6個關鍵字
GPU伺服器、ASIC伺服器、機架解決方案、2026市場成長、市場份額獲利、AI資本支出
摘要
法人報告顯示，勤誠9月營收達NT$2,176百萬元，年增49%、月增24%，3Q25整體營收NT$5,665百萬元，年增33%、季增4%，優於預期。成長動能來自GPU/ASIC伺服器及機架產品。4Q25營收展望溫和，預期2026年將因市場份額擴張及GPU/ASIC機箱/機架需求成長而有顯著提升。維持看好評等，強調AI相關產品潛力。
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(8210)勤誠法人報告2025年10月7日
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*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
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摘要重點
1.AI 伺服器以 40% 市佔為目標，預期今年能站伺服器營收 40% 以上，鴻海為唯一一家可以提供資料中心全方位解決方案的公司，今年 CSP 成長性高於品牌商。
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1.過去兩三個禮拜見到一般伺服器訂單回流，預估 AI 伺服器換代期即為一般伺服器拉貨潮。
2.預估今年伺服器出貨量持平，新世代 AI 伺服器平台對 BMC 需求增加。
3.智慧影音業務今年展望佳，Cupola 360 已獲 ODM 廠採用，希望未來營收貢獻達 10% 以上。
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1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
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