從品牌角度看近三年台灣機車市場新增掛牌數的趨勢變化

數據資料簡介

新車領牌數

根據交通部公路總局 統計查詢網說明新車領牌數的定義：

所列數字以各月(年)期間新領之統一牌照車輛為限，不包括未領牌照及臨時牌照車輛。

對於各機車廠（與品牌）來說，總掛牌數代表整個市場目前的餅有多大，各家分到多少份額；新掛牌數則是

代表每年（月）的餅有多大，廠商又各自奪得多少市場份額，以及企業最看重的當年（月）機車銷售額。

如果去看每個月汽機車的銷量分析，會發現也都是用新車領牌數作為開頭，然後再根據不同方式去細看各級距、各機種市佔率。

機車型式

機車市場的數量，可以根據掛牌數量做判斷，也是機車廠做市佔判斷的基準。其中，從中華民國交通部的資料篩選，機車型式根據排氣量（c.c.數）可分成：

1. 機車重型=普通重型(50＜c.c.≦250)＋大型重型(250＜c.c.)
2. 大型重型=250＜c.c.＜550（黃牌）+≦550c.c.重機（紅牌）
3. 機車輕型=小型輕型＋普通輕型（c.c.≦50）

所以整體市場的機車掛牌數等於：

機車掛牌數=機車重型+機車輕型。

將公式根據排氣量展開來看：

機車掛牌數=普通重型+250＜c.c.＜550+≦550c.c.重機+小型輕型＋普通輕型。

廠牌別

舉例來說，「山葉」與「YAMAHA」雖在中文上是同個品牌名，但根據區分國產與進口的定義，掛牌數分別計算。

能源別總計

能源別共分成以下12項：「汽油」、「柴油」、「電能」、「液化石油氣」、「汽油、LPG」、「汽油、電能」、「柴油、電能」、「電能、汽油」、「電能、柴油」、「電能(增程)」、「汽油(油電)」、「柴油(油電)」。相關名詞定義可參考中華民國交通部。

近年機車新掛牌數市場概況

由於按廠牌及燃料別的資料從107年才開放，因此僅有近三年資料，只能窺其近期市場概況，看不出過去的大趨勢，還請見諒。

近三年新車掛牌數按廠牌區分

在燃油機車受限的市場，普通輕型很可能是電動機車可以打破三大廠把持市場局面的利基點。

近三年新車掛牌數按廠牌及燃料別區分

按廠牌及「汽油」（燃油機車）區分

首先來看燃油機車（不分車型）新掛牌數的部分（未滿1千台皆納入Others計算）：

老樣子的光陽、三陽與山葉佔據前三名，三者在燃油機車上的佔比更是高達九成(91.21%)！

光三者在燃油市場的新掛牌數就佔整個新掛牌數市佔達8成(82.47%=90.42%*91.21%）！表示

台灣近年來的機車新掛牌成分中，有八成的組成來自三大品牌的燃油機車。

其中比較特別的是三陽在先前文章《從機車品牌角度看近三年台灣機車市場變化》的總掛牌數，看不出三陽有特別倚重在燃油機車上，但從新掛牌數來看則一覽無遺，109年來到32.04%的比重，背後個人推測可能代表的是三陽的策略著重在燃油機車上（可能）。

看完燃油機車部分，接下來看主要車型「普通重型」的相關數據（未滿1千台皆納入Others計算）：

燃油普通重型近年來都佔整個燃油新掛牌數至少97%的比重，表示燃油新掛牌數幾乎都是由普通重型所貢獻。也是由同樣的老牌三家佔據燃油機車九成的市佔比。

以機車新掛牌數來看，三大廠同樣在燃油普通重型就佔了八成的市場份額（88.24%*92.99%=82.05%)，將上表與燃油機車新掛牌那張表格做比較，會發現兩者的數據相似度甚高。

從上表也更能檢視三陽不僅著重在燃油機車上，更是重壓在燃油普通重型的策略上，也與三陽近年來幾乎都是推出燃油普通重型的狀況不謀而合。

由於燃油普通輕型新掛牌數量過低，所有品牌相加不到千台，佔整個新掛牌數量可以說是微乎其微，因此不另外列入探討。

看完燃油機車的部分，接下來看按廠牌及電能的部分。

按廠牌及「電能」（電動機車）區分

首先來看電動機車新掛牌數的部分（未滿100台皆納入Others計算）：

雖然電動機車在整個新掛牌佔比中仍是小眾，但可以發現有別以往的三大廠佔據前三名的寶座，電動機車則是睿能（Gogoro）一家獨大，一人佔據近八成的市佔比。

宏佳騰則是開始將將眼光轉向電動機車市場，因此可以看到新掛牌數在109年來到第二名。雖說仍與睿能有不小的差距，但到109年為止，仍與睿能共佔得電動機車新掛牌數近九成的市佔率。

讓我們在將重點放到電動機車主要車型「普通重型」的部分（未滿100台皆納入Others計算）：

電能普通重型雖然佔整個電能新掛牌數有八成比重，但佔整個新掛牌數來看仍只是個小咖。

從上表可以發現仍是睿能（Gogoro）擁有大部分的市佔率，第二名的宏佳騰則是與三陽著重在燃油普通重型的策略走不同路線，是少數在電能普通重型插旗的燃油機車廠。

正也因為其他燃油機車廠的投入，至109年為止，已經打破原先睿能一家獨大的局面，宏佳騰同電動機車的數據，開始蠶食睿能為數不多的市佔率（整體而言）。

最後來看小眾中的小眾—電能普通輕型的新掛牌數據（未滿100台皆納入Others計算）：

同先前文章提到普通輕型的部分，因為環保法規的關係，因此目前市場上僅有睿能（Gogoro）推出普通輕型的機車，隨著VIVA的上市，睿能在利基市場上佔據大塊份額。

小結

1. 從品牌別看新掛牌數，光陽、三陽與山葉三者把持市場8成的比重，普通重型也是呈相同情況。只有普通輕型至109年時，睿能一枝獨秀，在普通輕型佔將近九成的市佔率(87.98%)。
2. 從品牌按汽油區隔來看，光陽、三陽與山葉三者甚至達到整個燃油新掛牌數九成的比重(91.21%)，而且光三者在燃油市場的新掛牌數就佔整個新掛牌數市佔達8成(82.47%）。
3. 燃油普通重型近年來都佔整個燃油新掛牌數至少97%的比重，也是由同樣的老牌三家佔據九成的市佔比。三大廠同樣在燃油普通重型佔了八成的市場份額（82.05%)，與燃油機車新掛牌的數據相似度甚高。
4. 從近三年掛牌數據看起來，三陽現階段的重點似乎仍放在燃油普通重型上，尤其是2021年已經過一半，電能的部分完全看不到發展跡象。不像是光陽與宏佳騰採平行雙軌策略，一手發展燃油機車，另一手積極布局電動機車。
5. 電動機車的部分都是由睿能約八成左右的市佔名列第一。其中電能普通輕型的部分更是推出VIVA切入市場利基點，打破原先在普通重型殺成一片紅海的局面。
6. 隨著傳統燃油機車廠陸續在電動機車投入新機種，睿能先進者的優勢將逐漸被追上，市場分額將逐漸被其他車廠瓜分。宏佳騰將矛頭轉向電動機車就是最明顯的例子。

小蝦米對抗大鯨魚的戲法，如果不事先研究，你不會知道可以從哪個利基市場滲透，反過來撼動現在燃油機車三巨頭的地位；

反之傳統龍頭，若要避免後進者從市場邊緣攻城掠地，從鄉村包圍城鎮，透過圍圓打點的方式分化市場並逐一擊破，因此必須盡早規畫並做好防堵措施，而非被動式的亡羊補牢，因為那只會越補越大洞。

後記

未來在解讀數據時，有了過去與現在的數據基礎，未來對於在數據解讀上，才不會過於以偏概全。

資料來源

1. 中華民國交通部
2. 交通部公路總局 統計查詢網

延伸閱讀

1. 台灣近三十年來的機車市場變化
2. 台灣近八年來的燃油機車與電動機車市場變化
3. 從機車品牌角度看近三年台灣機車市場變化
4. 從新增掛牌數看近九年台灣機車市場變化