股癌EP374筆記整理

事前聲明：

這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要試水溫看看能不能找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

投資人思考筆記：

1. 考慮波動影響：年紀與觀念的轉變，越來越不受市場波動影響。
2. 觀念與收斂：進行觀念上的收斂，與他人交流，分享並影響彼此。
3. 看新聞深入理解：不要只看新聞標題，需點進去看內容，避免誤解。
4. 觀念交會影響技能：觀念的交流會影響技能，不僅專業技能重要，觀念也有價值。
5. 基本面評估：不只追求股價，要關注公司的基本面，了解財報、毛利結構等。
6. 全球化與政治影響：全球供應鏈變化，政治因素對產業、公司發展有影響。
7. 中國市場：觀察中國市場發展，AI、PCNB、車用產品等潛力。
8. 公司營運模式：了解公司的業務模式，如Buy and Sell，對毛利影響。

廣達與華碩分析：

1. AI伺服器：在ODM業者中佔比不高，不宜只因AI buzz而盲目投資。
2. PCNB市場：PCNB市場正在回升，對廣達和華碩都有利。
3. L40S伺服器：猜測可能調整後對中國市場有機會，使用GDDR6等技術。
4. 車用產品：車用零組件市場有潛力，中國需求或受惠。

思考與建議：

1. 細節考量：細心研究各產業、公司的細節，不只看股價。
2. 全球局勢：了解全球政治與經濟情勢，對產業有重大影響。
3. 做好功課：在投資前深入研究，不只跟風追隨熱門話題。

蔡鳥的低潮期與金錢焦慮：

1. 蔡鳥表達了自己處於人生低潮期，面對金錢焦慮。
2. 過去碰到接連的困難，包括學業、事業、部落格、航空公司倒閉等。
3. 儘管努力，外人看來可能未取得顯著成就，導致自我價值感低。

對戀愛與結婚的疑慮：

1. 蔡鳥擔憂結婚會花費大量金錢，因此避免談戀愛。
2. 訴求聆聽愛大的鼓勵和心靈慰藉，希望聽到鼓舞人心的故事。

上市公司建議：

1. 若公司有望上市，建議以誠信為重，避免誇大和虛偽的宣傳。
2. 講述公司的優勢、未來展望、市場規模等，但保持謹慎和實事求是。
3. 提醒避免過度吹捧，誠實傳達夢想和目標，避免損害名聲。

企業誠信與信用重要性：

1. 強調誠信的重要性，信用是企業的基石。
2. 不能以夸大虛偽的手法取得短期利益，否則可能損害長期信譽。

有關討論及評論：

1. 討論了對一位蔡鳥提到低潮期和金錢焦慮的看法，並探討在外人眼中努力卻未取得成就的感受。
2. 分析了是否鼓勵親密關係和暴力犯罪的情況，強調需分開對待，同時反對一味取消他人的文化。
3. 對於求取小孩名字的諮詢給出了建議，提供了適合的名字和不適合的名字，並說明了為什麼某些選擇不適合。

酸民的語氣：

1. 討論了酸民的語氣和肥宅的聲音之間的差別，以及用這些聲音來塑造不同對話情境的目的。
2. 表達了在意別人評價的變化，並解釋為什麼酸民的聲音在之前的節目中被使用，但現在已較少使用。

討論對象的評價：

1. 針對提到的財經V怪客和軟木華R4P0等人，強調不熟悉並無法進行評價。

對酸民的評論建議關注在實務操作上的強弱，並謹慎對待評價。