股癌EP495筆記整理

事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

我已經將逐字稿放上來分享在<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>，不過逐字稿多少會有錯，如果要使用請多注意。

<<1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿>>

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子將取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

或者訂閱1+1罐罐 | 股癌筆記 + 股癌未校稿逐字稿

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

愛您

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重點整理

1. 市場觀察與投資策略調整
2. • 近期市場概況
   • 持股調整
   • 台股與美股的持股變化
2. 投資英特爾（Intel）的原因
3. • 賭一個事件性交易
   • 市場預期極低的機會
   • 市場對x86架構的看法
   • Legacy Server的重新出貨
   • 英特爾可能受惠的原因
   • 筆電市場的機會
3. 市場展望與資金配置策略
4. • 未來行情的預期
   • 資金配置策略
   • 市場情緒與指數表現
4. 台積電的市場影響
5. • 台積電的領先表現
   • 希望的市場狀態
5. 新產品與市場機會
6. • 未來筆電產品的發展
   • 市場機會的展望
6. Hindenburg Research對Roblox的放空報告分析
7. • 放空報告的背景
   • 對放空報告的看法
   • 放空報告的主要指控
   • 對指控的反駁
   • 對報告影響的總結

1. 市場觀察與投資策略調整

[02:11] 近期市場概況

• 市場進入低迷階段：近期整體市場較為低迷，被形容為「鳥」、「狗屎」的盤。
• 光通信族群表現優異：光通訊相關族群表現亮眼，但因個人選股條件未能參與。

[02:32] 持股調整

• 遊戲機領域獲利：之前在遊戲機板塊取得不錯的漲幅。
• 轉向消費電子：目前主要持股已大幅轉移至消費電子，包括遊戲機、筆電、手機等。

[03:14] 台股與美股的持股變化

• 台股大換血：持股佈局與上半年差異巨大，許多標的已更換。
• 美股小幅調整：美股持股變化較小，但開始加碼特斯拉，並新增英特爾（Intel）為持股。

2. 投資英特爾（Intel）的原因