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NVIDIA GB200A 推動12層 HBM3E瓶頸
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- 簡短摘要結論
NVIDIA GB200A 推動 HBM3E 技術供應提前 面臨品質與成本挑戰
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重點摘要：
1.9 月降息 2 碼、進一步暗示年內還有 50 bp 降息
2.SEP 上修失業率預期，但快速的降息速率將有助失業率觸頂
3.未來幾個月經濟數據將繼續轉弱，經濟復甦的時點或是 1Q25 季底附近
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NVIDIA 黃仁勳 - AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命（個人紀錄用）
🇺🇸Omniverse 就是未來集大成，而加速運算、人工智慧就是兩個最重要的技術核心
🇺🇸CPU效能的擴充速度正在大幅降低，提出「運算通膨」概念
投資理財內容聲明
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希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨
NVIDIA的Blackwell計算平台代表著實時生成式AI應用的重大進步，旨在滿足跨行業挑戰。此平台提升了計算效能，促進了AI在實體世界的應用，並對從自動駕駛到醫療診斷等多個領域產生了深遠影響。NVIDIA 黃仁勳的願景是將AI技術從虛擬世界帶入現實，為創新開闢新道路，一個更加智慧和互聯的未來。
Nvidia 再次出現在這期內容中，是今年的第三次。前兩次分別是在五月 Computex 有機會參加黃仁勳的 keynote、團訪，寫了一些關於他對於 Nvidia 的未來想像與觀察。
今天讓來聊點不一樣的，往回看 Nvidia 早期成立故事、之中的轉折，以及如何決策新的商業機會。
這次的參考資
L40S 的好展望隱含了通用伺服器的需求有望回溫，對於未受惠 AI 浪潮而起的伺服器供應鏈都是利多消息。BMC 市占第一的信驊是否有機會因此受惠？公司的長期成長機會和競爭力又在哪邊？
文摘：我看了NVIDIA的線上演講，給我留下了深刻的印象。演講者黃仁勳非常有趣，他的背景也很引人注目。他在台灣出生，後來在美國創辦了NVIDIA，這家專注於顯示卡和AI運算的公司。演講開始時，他提到使用人工智慧寫歌的例子，大家驚豔不已。AI是未來的趨勢，就像元宇宙一樣，雖然我不知道它的威力有多大，但
台股在5月份受惠於NVIDIA財報大幅優於預期，帶動資金湧入大型科技龍頭，包括Meta、Google、微軟等，而NVIDIA股價暴漲，同步帶動費城半導體指數短期大漲近2成。台股也在這波AI浪潮中成為主要受惠市場，半導體類股5月大漲10.53％，電子指數漲幅也達9.42％，單月漲幅達6.42％。
NV
【胖犬導讀】
輝達共同創辦人黃仁勳（Jensen Huang）最近在台灣引起一陣旋風，他在台大的演講更是引發很多共鳴及討論。
金融時報這篇文章，著重分析輝達推出的H100處理器與AI浪潮相輔相成的關係，報導淺顯易懂，即便不是科技背景的讀者，應該也不難理解全文。
AI技術的成熟，也將科技新創的投入成本
比扯鈴還扯的 Nvidia，因為給出了爆炸性的財測 Q2營收，預計年增64%至創紀錄的110億，遠超預期的71億，盤後大暴漲超過24%。之前覺得Nvidia可能會遭遇現實營收轉換的Reality check，但現實其實出乎意料的強大比做夢還強。
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NV
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