- Microsoft3日公告2025會計年度將斥資800億美元興建AI資料中心，透過算力結合資料中心，提高AI模型的學習速度，這是目前相關項目中最大額資本支出，由於Microsoft對於AI運算力的投資，從硬體到購併都在建立專利及算力的門檻，市場預期將激勵AI晶片新一波需求，美股晶片股再度跳漲，美股四大指數中SOX漲幅2.84%最大，其次是NQ收漲1.24%，從SOX成分股漲幅排名來看，MU漲幅10.45%居冠，半導體設備商ASML上揚7.58%居次，台積電ADR表現也不俗，盤中創下歷史新高222.2美元，收盤上漲5.46%收220.1美元漲幅也明列前五，AI晶片龍頭Nvidia及其對手AMD漲幅都在3%以上，低靡兩個多月的科技股，再度奔騰向上，投機之王BTC同樣也收漲在10萬美元之上，川普就職前的慶祝行情已經發動。
- 加權股價指數在台積電大漲4.65%收歷史新高價1125元帶動下，指數大漲大漲 639.41 點寫下史上第四大漲點收 23547.71 點，收盤價創 2 個月新高並站回所有均線之上，形成帶量的多方跳空缺口，誠如筆者之前所言，今年是賴總統任期內第一個紅包行情，信賴就能賺紅包，加上今年CES展即將開幕，重點還是在開場Nvidia黃仁勳的演講，對於生成式AI進一步的應用，及機器人的發展都將帶出新的投資方向，今天台股勢必點燃多方的強軋空走勢，但可能出現權值股大漲吸金，中小型股遭冷落的情況，所以要跟上行情，選股策略將是決勝點，筆者關注的BBU類股從高價的6781AES-KY到低基期的6558興能高都展現強勢走漲，從美股半導體設備大漲走勢來看，2404漢唐及5536聖輝等都可以留意後市。
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這是筆者依據動能策略及產業觀察，在美股及台股的看法分享！
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