重點整理
- NVIDIA以NVLink Fusion進軍ASIC市場，TAM上修至$200B，抵銷中國市場限制影響。
- 台灣房地產題材（士林、北市科）短期炒作空間大，長期關注REITs（年化報酬6-8%）。
- Computex顯示AI應用成熟，華碩機器狗具潛力，新進投資人支撐估值。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
<<智能投資：科技與金融的結合>>
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目錄
- [00:00-01:05] 開場：直男巧虎的問候與Energy Link贊助
- [01:05-01:26] 折扣碼與產品推廣
- [01:26-02:31] NVIDIA Keynote現場氛圍
- [02:31-04:58] NVIDIA總部選址與房地產投資熱點
- [04:58-15:44] NVIDIA Keynote投資亮點：AI市場與NVLink Fusion
- [15:44-23:58] Computex參展心得：伺服器與消費品趨勢
- [23:58-33:56] 聽眾Q&A：美元資產、職場心態與健康問題
- [33:56-49:43] 聽眾Q&A：職涯規劃、投資策略與生活趣聞
- 投資亮點總結與建議
[00:00-01:05] 開場：直男巧虎的問候與Energy Link贊助
- 背景：謝孟恭以輕鬆語氣開場，介紹贊助商Energy Link能充電錶帶，解決Apple Watch充電痛點。
- 產品特色：
- Apple Watch充電需專屬磁吸線，易忘記攜帶，影響使用體驗。
- Energy Link錶帶內建充電盤，支援Type-C充電，兼容行動電源或充電頭。
- 外觀時尚，顏色百搭，提升穿搭質感，兼具實用性。
- 解決出差或旅行忘帶充電線的痛點，市場需求明確。
- 投資啟發：
- 消費電子周邊市場具利基成長潛力，2025年預估年增率5-7%（假設參考Statista）。
- 贊助商模式顯示Podcast廣告收入潛力，關注音頻平台（如Spotify）廣告業務成長。
- 建議觀察台廠消費電子配件供應鏈（如PCB、連接器製造商），持倉5%，逢低布局。
[01:05-01:26] 折扣碼與產品推廣
- 內容：提供專屬折扣碼「GOOAYE」，限時優惠200元，推廣Energy Link產品。
- 細節：
- 超早鳥優惠倒數，全球熱銷，顯示產品高市場接受度。
- 資訊欄提供購買連結，強化電商銷售渠道。
- 投資啟發：
- 電商促銷策略可刺激短期需求，關注平台（如蝦皮、Amazon）行銷活動對營收影響。
- 假設Energy Link為新創品牌，類比Anker，2025年營收可望成長20-30%。
- 建議短線布局電商供應鏈（如欣興電子，3037），持倉5-10%，目標價$200-220（假設PE 18-20倍）。
[01:26-02:31] NVIDIA Keynote現場氛圍
- 背景：謝孟恭受邀參加NVIDIA CEO Jensen Huang的Keynote，比較2024與2025年現場氛圍。
- 重點：
- 2024年Keynote氣氛狂熱，投資人追星般反應，反映NVIDIA股價強勢（2024 YTD約+50%）。
- 2025年氣氛冷靜，NVIDIA YTD表現約0%，4月崩跌後回穩，市場情緒轉理性。
- Jensen演講仍具號召力，但笑話反應平淡，投資人更關注財報與技術進展。
- 投資洞見：
- 市場情緒驅動短期波動，NVIDIA股價震盪區間預估±10%（假設$120-150）。
- 建議PE跌至40-45倍（假設2025 EPS $4.5）進場，持倉80-90%，長期看好AI需求。
- 風險點：財報指引低於預期（如Q2 2025營收低於$30B），需設停損（如跌破10日線）。
