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外資廣發GFHK看AI 網路:2026 年 1.6T 需求優於預期;CPO/OIO 最新動態

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AI 網路:2026 年 1.6T 需求優於預期;CPO/OIO 最新動態

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2025/09/04
本日外電整理 「在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪。」— 華倫·巴菲特 (Warren Buffett) 外電重點摘要 台達電 (2308): 因應高電壓直流電 (HVDC) 產品進展超前,且有多個與雲端服務供應商 (CSP) 的設計案,預計明年中後開始出貨,亞系券商看好其前景,上修其未來兩年
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2025/09/03
我們觀察到有四個關鍵因素正在推動中國國產 GPU 的出貨量: 中芯國際 (SMIC) 7 奈米製程的產能與良率。 中國雲端服務供應商 (CSP) 的 AI 晶片採購策略。 輝達 (Nvidia) B40 晶片的效能與價格。 中國整體的 AI 資本支出擴張。 我們對中芯國際(本地 AI 晶片
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2025/09/03
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2025/09/03
元太科技 (8069.TW) 投資分析報告 2025年第二季表現強勁,然未來不確定性增加;評級下調至中立 我們持續看好元太科技 (E Ink) 在電子紙市場的領先地位,以及其產品在消費性電子和物聯網 (IoT) 領域日益增長的滲透率。然而,由於總體經濟的不確定性,我們預期電子閱讀器/電子筆記
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2025/09/03
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