硬體與網路：記憶體價格上漲及其對IT硬體的影響
付費限定
外資摩根大通JPM看硬體與網路：記憶體價格上漲及其對IT硬體的影響
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 4821 字、0
則留言，僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
分析師的市場觀點
279會員
1.3K內容數
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步，歡迎瀏覽進階訂閱方案
原價每天不到5元，CP值最高，超越報紙資訊的法人投行分析。
精簡快速分享投行法人研究及操盤思維
希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
分析師的市場觀點的其他內容
2025/10/08
SoFi 擴展期權產品：產品速度和變現努力的積極信號
中立
SOFI, SOFI US
價格 (2025年10月1日): 25.76美元
今天早上，SoFi 宣布 SoFi Invest 會員將很快能使用一級期權交易（包括備兌看漲期權和現金擔保看跌期權）。這項宣布補充了 SoFi 現有的投資
2025/10/08
SoFi 擴展期權產品：產品速度和變現努力的積極信號
中立
SOFI, SOFI US
價格 (2025年10月1日): 25.76美元
今天早上，SoFi 宣布 SoFi Invest 會員將很快能使用一級期權交易（包括備兌看漲期權和現金擔保看跌期權）。這項宣布補充了 SoFi 現有的投資
2025/10/08
好事多磨
初次納入研究範圍，給予「持有」評級
聯發科的智慧型手機系統單晶片（SoC）成長應會持續，但由於其在旗艦市場已佔有一席之地，且面臨同業的價格壓力，增速將會放緩。我們認為，它在 AI ASIC（特殊應用積體電路）領域的機會，例如Google的TPU專案，以及與輝達（Nvidia）的合作夥伴
2025/10/08
好事多磨
初次納入研究範圍，給予「持有」評級
聯發科的智慧型手機系統單晶片（SoC）成長應會持續，但由於其在旗艦市場已佔有一席之地，且面臨同業的價格壓力，增速將會放緩。我們認為，它在 AI ASIC（特殊應用積體電路）領域的機會，例如Google的TPU專案，以及與輝達（Nvidia）的合作夥伴
2025/10/08
9 月營收創同期新高，符合預期；2025 年第四季營收將進一步走升
鴻海 9 月營收為新台幣 8,370 億元，與摩根士丹利預估一致，月增 38%，年增 14%，創下歷年 9 月新高。其中，消費智能產品（主要為 iPhone）因 iPhone 17 機型備貨，呈現最強勁的月增長，其次是電腦終端產品
2025/10/08
9 月營收創同期新高，符合預期；2025 年第四季營收將進一步走升
鴻海 9 月營收為新台幣 8,370 億元，與摩根士丹利預估一致，月增 38%，年增 14%，創下歷年 9 月新高。其中，消費智能產品（主要為 iPhone）因 iPhone 17 機型備貨，呈現最強勁的月增長，其次是電腦終端產品
你可能也想看
還在煩惱平凡日常該如何增添一點小驚喜嗎？全家便利商店這次聯手超萌的馬來貘，推出黑白配色的馬來貘雪糕，不僅外觀吸睛，層次豐富的雙層口味更是讓人一口接一口！本文將帶你探索馬來貘雪糕的多種創意吃法，從簡單的豆漿燕麥碗、藍莓果昔，到大人系的奇亞籽布丁下午茶，讓可愛的馬來貘陪你度過每一餐，增添生活中的小確幸！
還在煩惱平凡日常該如何增添一點小驚喜嗎？全家便利商店這次聯手超萌的馬來貘，推出黑白配色的馬來貘雪糕，不僅外觀吸睛，層次豐富的雙層口味更是讓人一口接一口！本文將帶你探索馬來貘雪糕的多種創意吃法，從簡單的豆漿燕麥碗、藍莓果昔，到大人系的奇亞籽布丁下午茶，讓可愛的馬來貘陪你度過每一餐，增添生活中的小確幸！
日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
關市場關注AI晶片競爭白熱化發展，關注目前記憶體的長線賽道可能將超越處理晶片，上週五市場延續輪動後的逢低買盤、測試支撐與突破，維持中性偏強，目前維持股優於債，避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣，並關注美債表現。本週記憶體大廠美光公布財報。
關市場關注AI晶片競爭白熱化發展，關注目前記憶體的長線賽道可能將超越處理晶片，上週五市場延續輪動後的逢低買盤、測試支撐與突破，維持中性偏強，目前維持股優於債，避險方面短期仍以美元、黃金、比特幣，並關注美債表現。本週記憶體大廠美光公布財報。
1.NAND 後續仍會調漲 25%，供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠，2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事，供給不足以滿足訂單。
2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數，Retimer 、車用將在明年有貢獻。
1.NAND 後續仍會調漲 25%，供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠，2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事，供給不足以滿足訂單。
2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數，Retimer 、車用將在明年有貢獻。
2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
2024年半導體產業景氣逐步復甦中，新一波的資本支出潮尚未開始，但2025年將有機會迎來較大的成長。本文提供了四大設備廠對景氣的看法與各方面展望。文章指出AI、先進製程和DRAM(HBM)為投資焦點，並提供了相應的投資建議和評價比較。最後，文章也闡述了美中貿易戰對半導體市場的影響和未來觀察重點。
在本波開始起漲前就提過主流會是 AI + IC 族群，而2023年至今也印證了 "錢永遠比人聰明" 、 "錢只會駐足在有意義與有前景的產業與族群上"，事實也證明大盤由11月初15975.91起漲至今日最高點19300.49漲幅達3357點 (+21.02%)
在本波開始起漲前就提過主流會是 AI + IC 族群，而2023年至今也印證了 "錢永遠比人聰明" 、 "錢只會駐足在有意義與有前景的產業與族群上"，事實也證明大盤由11月初15975.91起漲至今日最高點19300.49漲幅達3357點 (+21.02%)