【股癌 Gooaye EP.534】投資筆記
投資筆記用來紀錄收聽節目後的摘要，建議讀者仍需親自收聽才可獲得最完整的資訊。若對投資筆記有任何建議或者需要修改的地方，請不吝告知
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懶人包
Grok 3 是非常優秀的模型，且對於 GPGPU 的投入持續增長，XAI有望迎來Re-rate的機會，成為第一線的 AI Player。蘋果推出了iPhone 16E，定價高於市場預期，但使用了自研晶片 C1 與數據晶片，預計將持續取代QCOM與AVGO。蘋果將持續擴大硬體的滲透率以達到更高的軟體營收，接續大家亦可關注網通與射頻類股的發展。
第一部分：生活分享 & 滑與絕
最近體驗遠端視訊紫薇算命，因為興趣使然因此去嘗試看看。
由於過往也接觸過很多老師，所以大致上可以知道老師都比較會察言觀色，透過跟你互動與聊天來去掌握你這個人的狀況、健康與社經地位等。
本次算命過程原本有三小時，但因為沒有那麼多時間所以縮短到一小時，前半段是分析命盤狀態，後半小時則是QA。
其中老恭覺得有趣的是師父說大兒子有帝王相且不漏財(與其他師父說法不同)，此外小兒子則是比較滑(不知道是有多滑)，簡而言之就是心思細膩且深諳人際交流，這則需要日後再去驗證。
此外，由於老恭也提供了一些自己Porfolio讓師父確認，師父認為有一間公司帶有絕字，雖然公司基本面沒問題，但管理層有問題，最終會帶大家一起下去探親。老公一笑置之，認為如果師父可以算到會下跌的話，那麼應該去放空跟自己對做才對。此外，如果真的後續走空，自己也可以在走空的過程中進行調整，因此認為無需透過算命得知。
最終的心得為很多人會需要去求神拜佛或者找師父算命，無非是心靈不夠強健，才會需要把心靈寄託給神明或者是一些心靈課程。如果遇到不好的事情則會解釋為是神明或生命給予的挑戰。然而，大家都應該正視一件事情，就是每個人都會遇到挑戰，無論是貧窮或者是富有，更重要的是在面對到挑戰的時候如何不被打倒並且學習到新的東西，這才是成為一個強者應該有的心志。
第二部分：GROK 3 & APPLE 16E
XAI Grok 3：此為非常強大的模型，是第一次產生令人煥然一新的感覺，甚至可以考慮把其他模型的訂閱停掉(如果是價格敏感者)。程式的部分推論過程由於擔心被其他人複製而選擇隱藏，但大部分還是有公布出來，非常建議大家去測試看看。
XAI AI Server：對於伺服器的資本投入持續增加，甚至比其他CSP業者更加積極。目前 Data Center 內已經布署 100K 顆的 NVIDIA H100 的 GPU，後續應該會持續提升至 20 萬顆，直至最終目標 100 萬顆。雖然不是最大的算力持有者，但它是同一個 Data Center 內串聯最多 GPU 的業者。
XAI ASIC：謠言傳出XAI有往 ASIC 發展，但等到即將見報的時候才會詳細分享，老恭推測在 26 年的下半年或 27 年的上半年會出現XAI的ASIC。目前ASIC比較有發展性的是 Google (最強)、Microsoft (發展放緩)、AWS (非常好)，XAI很有可能迎頭趕上。
GPGPU的投入：ASIC的發展並沒有使得XAI對於GPGPU的投入放緩，反而是GB300 Series 可能也會出現大量的採購，實際數據由於是謠言階段暫不揭露，但小贏了Ｍicrosoft與Meta等，顯示馬斯克很願意放手一搏，並且在後面產出不錯的成果。市場可能低估了XAI的需求，因此後續有望被上修預期，成為一線 AI Major player。
登陸火星：馬斯克預計兩年內帶著Grok模型與Optimus機器人一起登陸火星。雖然很多人會嘴馬斯克很常Miss，但至少他仍有持續的在推進一些進度。
iPhone 16E：價格訂為 599 美金(約台幣2.2萬)，高於市場預期(約 549 美金)。
值得吐槽：本次只有一顆鏡頭且沒有Magsafe，WIFI也僅有WIFI6。Apple Intelligence為人詬病，且價格高於市場預期，因此被部分人稱為3C垃圾。
值得讚賞：本次使用了A18的晶片且RAM的數量達到8G，比iPhone 15的6G多了2G，重點在於要有 8G 才能運作Apple Intelligence，因此認為蘋果16E本次的定位為最便宜的AI手機。只要Apple Intelligence能夠再進行強化，就會使之產生魅力。
產品滲透度：蘋果本次的定位在於透過低價來強化Apple Intelligence的滲透率。就像是特斯拉持續降價以擴大市場，才能去實現賣軟體的夢，賺到更多軟體的獲利。反之，在蘋果這邊也是一樣的道理。
C1 數據晶片：此為取代高通的晶片，由於此新聞已經見報許久，因此市場沒有什麼反應，並且可以判斷蘋果會持續往全面自製晶片的路線前進。接下來Wifi chip i17系列也會看到蘋果的 in house design 的晶片去取代掉 Broadcom 的 Wifi 晶片。
供應鏈利多：Wifi晶片的一些module或radio freguency的相關零件可能會進行洗牌，因此對供應鏈產生新的機會。
NWC Barcelona：三月會舉辦的重大的通訊派對，手機、電信、軟體、服務、通訊等廠商都會出席，也包含台灣的一些網通業者。因此接下來的一段時間市場應該會去研究 C1 晶片與 Proxima 晶片(名稱待訂)，去拆解相關的供應鏈。且近期有觀察到台股的網通類股或者射頻PMIC的型態都還不錯，因此可能會產生一些題材。
