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外資大摩MS看DeepSeek如何影響記憶體產業
投資理財內容聲明
摘要 (Abstract)
DeepSeek 技術正在改變人工智慧（AI）的格局，通過提升軟體效率和採用開放存取模式，在不依賴龐大硬體資源的情況下推動 AI 發展。在中國市場，AI 模型變得更加精簡與高效，削減高端儲存材料（如 HBM）的需求；此外，與美國針對中國的技術制裁相關，中國 AI 企業正以低成本記憶體硬體與軟體創新占據市場優勢。這一技術轉型對記憶體行業的影響包括需求降低、競爭差距縮小，以及市場波動加劇。
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隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
作者認為AI，它不特屬於哪一個產業，在一定時間成熟之後，它充斥你我生活之中，就是像水電一樣的自然。有很多人還搞不清楚它的未來發展到哪裡？ 當這變化還很劇烈時，過早投入反而浪費時間與成本，所以作者的洞見是：什麼是你我最珍貴的價值？
在科技發展的浪潮中，生成式AI無疑是引領未來的關鍵力量。透過深度學習技術，AI系統能夠從大量資料中發掘規律，並創造出全新的內容，無論是文字、圖像、音頻還是視頻，都可以在AI的加持下重新定義。
根據高盛最近的研究報告，未來的個人電腦和移動設備將搭載更多由AI增強後的應用程式，如AI增強、安全性提升和運算能力強化。 消費性電子股票組合<GSXUPCAI>也顯示出潛力，並列出了成分股以及其權重。
NVIDIA 黃仁勳 - AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命（個人紀錄用）
🇺🇸Omniverse 就是未來集大成，而加速運算、人工智慧就是兩個最重要的技術核心
🇺🇸CPU效能的擴充速度正在大幅降低，提出「運算通膨」概念
瞭解IC和IP的區別、晶圓代工的角色，以及芯粒和小晶片對半導體製造的影響。此外，探討了人工智慧對電子設計的影響。
本文章探討了多智能體系統（MAS）在生成式AI領域中的應用，以及GenAI對於AI_MCU和Software defined hardware的影響。文章還總結了SDH設計模式對數據科學和人工智能時代的影響，並提供了有關GenAI的一些額外信息。
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