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外資大摩MS看2379瑞昱，2025 台灣 AI 論壇回饋
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2025/09/15
台積電 (2330.TW)：2025 年 Communacopia + 科技論壇重點摘要
與會者： 我們在高盛年度 Communacopia + 科技論壇（9月8日至11日於舊金山舉行）期間，接待了台積電的財務長黃仁昭先生 (Wendell Huang) 及投資人關係處處長蘇志凱先生 (Jeff
2025/09/15
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2025/09/15
2025 台灣 AI 論壇回饋
信驊科技 (Aspeed) 今日參加了我們的 2025 台灣 AI 論壇。重點摘要如下：
2025 年下半年展望： 公司看到強勁的訂單出貨比 (B/B ratio)，預計第三季和第四季的營收將與前一季持平。一般伺服器和 AI 伺服器的需求依然強勁，美國雲端服務供應
2025/09/15
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2025/09/15
重點摘要：
台灣股市加權指數近期持續走高，上一交易日台股尾盤收在約25474點，較前一日上漲約259點，成交金額約新台幣4818億元，市場整體活絡且多頭氣氛明顯。美國股市方面，最新數據顯示三大指數（道瓊、標普500、那斯達克）多創歷史新高紀錄，科技股及AI相關股表現強勁，尤其半導體板塊受惠甲骨
2025/09/15
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小蝸和小豬因購物習慣不同常起衝突，直到發現蝦皮分潤計畫，讓小豬的購物愛好產生價值，也讓小蝸開始欣賞另一半的興趣。想增加收入或改善伴侶間的購物觀念差異？讓蝦皮分潤計畫成為你們的神隊友吧！
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半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）2024 年第二季財報優於預期，惟因第三季展望不如預期，加上傳出美方有可能施壓將出口禁令升級，引發 18 日清晨收盤大跌 12.74%。供應鏈消息指出，由於 3 奈米、2 奈米需求暢旺，ASML EUV（極紫外光）曝光機今明兩年初估超過 70 台交給台積電
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日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
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#瑞祺電通
瑞祺電通(6416)未來營運：1)在網路安全產品方面，受惠新專案陸續於 24Q2、24Q3 進入量產，且大多數屬於高階產品，預估 2024、2025 營收將分別成長 20%、15%；2)在整合式通訊系統方面，由 ARM 平台跨足 x86 並取得美國電信客戶 6 年大單，高階
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筆記-理財達人秀-24.05.27
阮慕驊 黃仁勳提前來台灣，資金持續在AI伺服器與AI PC
*宏碁2353，短線漲高，但長期願景不錯，因為美國市佔高。
*鈺太6679，聯發科陣營，長期獲利表現佳，PC麥克風市佔率高，之前大跌，籌碼清洗乾淨，等壓回量縮再介入。
*義隆電2458，筆電觸控模
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在本波開始起漲前就提過主流會是 AI + IC 族群，而2023年至今也印證了 "錢永遠比人聰明" 、 "錢只會駐足在有意義與有前景的產業與族群上"，事實也證明大盤由11月初15975.91起漲至今日最高點19300.49漲幅達3357點 (+21.02%)
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摘要重點
1.預估毛利率持平，雖成本端有「能見度」的向下，但價格端受中國同業殺價競爭，價格將逐月調整。
2.1Q24 預估營收呈現近 10% 季減，為 241 億～251 億，大尺寸季減較大，OLED 與 SoC 持平、TDDI 與車用季減。
3.AI 會帶來量價的挹注。OLED 為另一動能。
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1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
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由05/2023 NVDA 引領的生成式 AI 浪潮至今，若將2023年視為 AI 元年一點也不為過，以臺灣科技實力尤其在矽智財IP與半導體整個大族群串起的上中下游完整完整供應鏈與以傳統伺服器組裝與其周邊關鍵零組件。
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