承銷人忙什麼|注意!如果你老是跟客戶處不來,要不到想要的資料,這5點絕對要筆記+收藏

承銷人忙什麼|注意!如果你老是跟客戶處不來,要不到想要的資料,這5點絕對要筆記+收藏

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
對於投行工作的朋友來說,要資料真的是一件心很累的事,因為投行要天天跟在各中介機構,還有發行人的各部門後面要資料,難免會讓別人有些反感,設想一下有人天天跟在你屁股後面討債的感覺,真的很煩。所以光有社交花技能是不夠的,還要學會能屈能伸,有一定情商,會辦事。正好這次專案我負責了整個底稿的收集製作及整理工作,天天都在要各種資料,總結出了以下一些心得體會。

點對點對接

比如有辦法跟相關財務人員要的資料,就不要找財會主管,以節省時間,再讓財務人員提供資料時副本給其主管知悉,這樣資料要起來會更高效。

放下姿態,換位思考,笑臉迎人

大家都是打工人,對於普通員工來說,公司上市或籌資其實和他們沒什麼關係,也得不到什麼好處,我們的到來還會給他們增加工作負擔,一定要意識到這一點,所以要拿出保險推銷人員的心態去和每一個普通員工交流溝通,這樣哪怕別人對你態度不好也能欣然接受。所以我每次去要資料時都會調侃一下瘟神又來了。

真誠待人,尋找共同話題

如果有機會獨處,可以多去聊聊生活而不只是工作,尋找共同點來拉近一下距離。

拿人的手軟,吃人的嘴短

我平時會帶些小零食,買飲料送給和我們對接工作的員工,相信我,這招絕對好用。如果窗口的是男同事,沒有喝一頓酒解決不了的事,曾經有個專案就是在我和財務長喝過一次酒,瘋狂互吐苦水後,資料要起來變得順暢無比。

軟磨硬泡,臉皮要厚

軟磨硬泡是下下策,但是沒辦法為了我們的底稿,以及為了滿足查核程序的要求,資料還是得要。

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在寫作時,有種行為常常出現卻不自知,寫的人寫得很開心,讀的人卻看得很不順眼,這個行為就是…
在財務分析和閱讀報表的時候,首要做的是分析資料是否為“真”,判斷企業是否有造假的可能。這次分享一下企業財務報表中隱藏的細節,看看我們可以從哪些方面判斷企業財務報表的品質。
這篇撰寫的內容是給予承銷輔導人員進行產業概況時的3項小建議,同時也提供各位投資先進,如果想要研究某家公司的基本面時,不妨也可以參考文中所述的邏輯進行研究,以期有更大的收穫喔。
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