重點整理
- 市場反彈：美股回正，台股 -10%，堅持策略勝過槓桿博弈。
- 匯率衝擊：台幣升值 3%，EPS 下修 0.3%-0.5%，避開工具機，轉內需股（統一、新光金）。
- AI 伺服器：短期供不應求，長期平衡提前至 2026，關注軟體轉型（微軟、Duolingo）。
- 台股機會：鴻海 GB 出貨翻倍，短期營收亮眼，持倉 60%-70%，PE 10-12 倍進場。
- 建議：軟體股 PE 15-20 倍進場，內需與資產股占比 20%-30%，長期持 VOO。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
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目錄
- [00:00-01:04] 開場：NordVPN贊助與網路安全
- [01:05-02:15] 叔父的祝福：聽眾故事與人生態度
- [02:16-08:46] 育兒心得：二胎挑戰與心態成長
- [08:47-11:54] 市場反彈：投資回正與策略回顧
- [11:55-15:07] 匯率衝擊：台幣升值對台股影響
- [15:08-20:00] AI伺服器需求：短期強勢與長期隱憂
- [20:01-22:10] 台股供應鏈：GB出貨與營收展望
- [22:11-28:55] 投資建議：軟體股與資產股機會
- [28:56-36:03] Q&A：YouTube推薦與生活趣事
- [36:04-44:22] Q&A：投資心態與人生感悟
- [44:23-47:14] Q&A：生日祝福與技術指標
- [47:15-49:59] Q&A：生活建議與投資問題
詳細筆記
[00:00-01:04] 開場：NordVPN贊助與網路安全
- 本集由 NordVPN 贊助，提供跨區追劇（美劇、日劇、歐洲電影）與網路安全功能。
- 主持人謝孟恭推薦 NordVPN 的威脅防護功能，可阻擋惡意軟體、釣魚網站與彈出廣告。
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[01:05-02:15] 叔父的祝福：聽眾故事與人生態度
- 聽眾 Renee Liu 私訊：叔父（忠實粉絲）4 月 24 日車禍昏迷，行車記錄器顯示當時正快樂聽節目。
- 主持人用「起床號」幽默祝福叔父早日醒來，表達台灣男人的共同記憶。
- 鼓勵叔父康復，家人與主持人在等他報平安。
- 投資啟發：人生無常，保持樂觀心態比短期市場波動更重要。
- 應用建議：投資時別只看數字，也要關注生活中的「人間煙火」。
[02:16-08:46] 育兒心得：二胎挑戰與心態成長
- 老二回家三天，主持人覺得比預期累，二胎難度不是 1+1=2，而是更高。
- 挑戰：孩子間互動（如爭執）增加管理難度，哥哥吃醋弟弟搶注意力。
- 策略：提前溝通（弟弟是大家的），互送禮物拉近關係，但回家後仍破功。
- 成長：從易怒到包容，學會冷靜應對，建議早送托嬰中心保持距離。
- 投資連結：育兒如投資，短期波動難免，長期心態調整是關鍵。
