廣達 (2382.TW)：5月營收月增4% / 年增58%，受惠AI伺服器
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外資高盛GS看2382廣達，中立評等
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2025/06/12
新日興 (SZS)
NT$183.00 - 高度確信優於大盤 時機已至 首次覆蓋評級為「高度確信優於大盤」 新日興即將從低單價的筆記型電腦/顯示器鉸鏈轉型，進入更高價值、更複雜的蘋果首款摺疊iPhone鉸鏈市場（預計於2026年下半年推出）。我們預期此轉型將貢獻2026/27年總營收的36%/
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2025/06/12
摘要
本報告分析了台灣兩檔高股息ETF（00713 TT和00929 TT）即將進行的成分股調整，並評估了潛在的成分股變動及其對個別股票的資金流影響。報告指出，00713 TT可能調整15檔股票，而00929 TT可能調整16檔，其中金融股在00713 TT中受益較多，而科技股則集中在00929
2025/06/12
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2025/06/12
摘要
該報告由摩根大通亞太區股票研究團隊撰寫，重點分析了台積電（TSMC）的投資前景。報告指出，台積電在AI加速器和邊緣AI領域的壟斷地位、先進製程技術（如N3和N2）的優勢，以及價格調整將支持其強勁的結構性增長。此外，報告預測台積電將上調2025年美元收入指引，並基於20倍前瞻市盈率設定了1,2
2025/06/12
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小P從2008進入股市，每一個時期的投資亮點都不同，記得2009蘋果手機剛上市，當時蘋果只要在媒體上提到哪一間供應鏈，隔天股價就有驚人的表現，當時光學鏡頭非常熱門，因為手機第一次搭上鏡頭可以拍照，也造就傳統相機廠的殞落，如今手機已經全面普及，題
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本文分析導演巴里・柯斯基（Barrie Kosky）如何運用極簡的舞臺配置，將布萊希特（Bertolt Brecht）的「疏離效果」轉化為視覺奇觀與黑色幽默，探討《三便士歌劇》在當代劇場中的新詮釋，並藉由舞臺、燈光、服裝、音樂等多方面，分析該作如何在保留批判核心的同時，觸及觀眾的觀看位置與人性幽微。
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李永年 AI伺服器
*鴻海2317，外資拉鴻海，可以稀釋台積電的權值比重，股價持續守住161就都算安全。
*鴻準2354，GB200的供應商，外資投信買超。
*國巨2327，外資投信買超，預估今年eps 40元、目前pe 只有16倍。
*廣達2382，GB200的第二大組裝廠，下半年開始出貨
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筆記-理財達人秀-24.05.23
杜金龍
*宏碁2353，低價的AI PC，昨天大漲後、今天仍收高，可以當作AI PC的指標股。
*所羅門2359，還在初升段，短線黑K回檔不用太擔心。
*漢翔2634，持續看好漢翔，為軍工股的首選，經濟部持股35%，下跌時都有買盤支撐，預估EPS今年2.9
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本文摘要:
輝達最新財報(截至2024年2月~2024年4月)。
數據中心營收成長以及毛利變化。
未來數據中心展望。
營收成長: 18%(26044/22103)
毛利率: 78.4%；營利率: 65%(16909/26044)；淨利率: 57%(14881/26044)；每股盈餘(E
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筆記-理財達人秀-24.05.27
阮慕驊 黃仁勳提前來台灣，資金持續在AI伺服器與AI PC
*宏碁2353，短線漲高，但長期願景不錯，因為美國市佔高。
*鈺太6679，聯發科陣營，長期獲利表現佳，PC麥克風市佔率高，之前大跌，籌碼清洗乾淨，等壓回量縮再介入。
*義隆電2458，筆電觸控模
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5 月將於臺北表演藝術中心映演的「2026 北藝嚴選」《海妲・蓋柏樂》，由臺灣劇團「晃晃跨幅町」製作，本文將以從舞台符號、聲音與表演調度切入，討論海妲・蓋柏樂在父權社會結構下的困境，並結合榮格心理學與馮．法蘭茲對「阿尼姆斯」與「永恆少年」原型的分析，理解女人何以走向精神性的操控、毀滅與死亡。
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摘要重點
1.2024 年會是成長的一年，在各產品線都有升級潮與產品組合優化。
2.聯發科在 AI 具備多種邊緣運算裝置的產品組合，且在雲端擁有 SerDes IP。
3.車用、ASIC 等下一波成長動能會在 2025 年底開始貢獻營收。
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以新型態創意內容行銷見長的GRANDI格帝集團旗下StoryTable思索柏及CONNEX凱思品牌溝通，以數據驅動策略思維，結合AI共創展演及O2O創意議題行銷服務，2024年再度贏得服務3年至8年的全球NO.1眾多品牌年度合約。
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本文摘要:
1. 輝達最新財報(截至2023年2月~2024年1月)。
2. 數據中心營收成長以及毛利變化。
3. 未來數據中心展望。
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這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
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