摘要
儘管電子產業資本支出需求放緩且六月工作天數減少，亞德客（AirTAC）六月營收仍較預期低10%（人民幣計），但受惠於公司積極的價格策略，使其在傳統與電子氣動市場需求疲軟下，仍能從國際與本地競爭者中獲取市佔。值得注意的是，電動車與電池產業的需求強勁，帶動電池和汽車產業的顯著增長，凸顯政府對此領域的重視是亞德客營收增長的重要動力。
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外資高盛GS看1590亞德客，六月月度營收：由於電子產品需求低於預期，人民幣計價營收較預估下降10%；建議買入。
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2025/07/07
摘要
聯亞光電（VPEC）2025年6月營收在無線業務拉貨及新InP基板供應下有所回升，但第二季營收仍低於預期。儘管預計第三季營收將季增，然而InP基板供應緊俏問題依舊是影響公司下半年表現的主要不確定因素，加上新台幣走強及出貨規模縮減可能導致毛利率下滑，分析師對其評級維持「持股觀望」。
重點
2025/07/07
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這份摩根大通研究報告主要針對環球晶圓（GlobalWafers）發布，指出儘管2025年基本面放緩的影響已 largely 被市場消化，但由於半導體產業復甦緩慢、矽晶圓庫存過剩以及12吋矽晶圓供給過剩風險（包括來自中國業者的競爭），目前並無明確的買入催化劑，建議投資者保持觀望。報告下調了環球
2025/07/07
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2025/07/07
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越南貿易協議的達成，雖然將美國從越南進口的關稅提高至20%，但這遠低於最初提案的46%，並消除了貿易政策的不確定性，從而改善了營運可見度。這項協議對運動鞋產業影響最大，儘管關稅增加可能對企業造成邊際壓力，但長期而言可望緩解，且對ONON、LULU、DECK和BIRD等公司影響顯著。
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202403
這是一個攻到二萬又沒攻上的週五，deep dive台達電，我成本在346，
週五收在312。會買台達電就是跟電動車充電樁有關，這話題還可以炒幾年。
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本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹，以上內容並非個股分析，還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我，獲得相關內容，也祝您的投資之路順遂！
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大客戶特斯拉產線調整，華孚短期訂單可能受到遞延或影響，再加上執行長馬斯克說:高利率可能會削弱電動車的需求，導致公司近期股價劇烈回檔。
但換個角度想，產線調整是長期還是短期現象? 高利率時代近期是不是隨著FED漸漸轉鴿後，明年已經有看到降息的署光呢? 那現在會不會反而是個機會呢?
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