2023 童子賢先生專題演講『台灣產業與世界局勢』

上週聽到一個演講，主講人是我敬佩已久的和碩董事長「童子賢」先生，就如同主持人所介紹的一樣，在我的印象中他是為數不多的「文青」產業大老，除了是「誠品」的早期投資人外，別忘記他也是「華碩」的創辦人之一。

因為我自己的刻板印象，所以格外期待童先生的演講能跟其他產業大老有所差異，別總是以「技術」的角度看產業發展，這個視角在理工學院雖然很熟悉，但衷心盼望從不同的角度讓我們更了解台灣產業跟世界的連結。

從今天的主題『台灣產業與世界局勢』就知道應該會如我所願才是。

首先，童先生先以「總體經濟」的角度切入，讓我們明白台灣的經濟結構組成，高度仰賴進出口國際貿易，其進出口貿易額佔 GDP 的 120%，是世界之最；就連高度仰賴製造出口的德國，其進出口貿易額都佔不到 GDP 的 80%。

其中，科技產品與零組件佔台灣出口貿易額 56%，難怪會說台灣是科技島，這或許是理工人才在台灣的起薪越來越高，也越來越吃香的原因之一吧!

同時做個比較，韓國進出口佔 GDP 約 70%、日本僅佔 27%、中國 39%；從這些數據來看，台灣經濟結構的內需動能不足，撐起國家經濟命脈需仰賴國際貿易。

『台灣以出口帶動經濟』

但國際貿易高度仰賴安定和平的國際環境，這幾年因為美中貿易戰開打，造成劇烈震盪，再加上疫情及烏俄戰爭，台灣經濟是在風雨中逆勢成長。

美中脫鉤後，中國當局有所恐慌，設計的核心技術都在美國，而製造代工又掌握在台商手上；因此中國用「國家補貼」的方式來彌補這個空缺，大力支持所謂的「紅色供應鏈」。

這是因為中國不甘心只付出土地跟勞動力，它要擺脫第一級代工或是國際工廠的形象，隨著國民所得增加後，中國想要走出自己的路。

同樣地疫情過後，美國也有恐慌，疫情期間發現製造都掌握在國外甚至是敵對國手上，當製造基地都在海外時，可以說連 OK 繃都無法自己製造。

從資本主義的角度來說，美國公司是努力貫徹並專注在設計及品牌等高附加價值的部分，在全球分工合作的情況下，這是最合理的選擇，奈何每個國家現在興起一股「保護主義」的潮流。

因此，現在探討經濟面就必須先理解各國政治現狀，還有它們彼此之間的外交結盟情況。

所以說要徹底知道各國間的恩怨情仇，免得霧裡看花，看不懂國與國之間的微妙關係，還必須進一步了解各國歷史。

講到這邊，可以了解到童先生確實用了「很不理工」的切入點，來說明台灣產業與國際局勢，而這個切入視角是「經濟」與「歷史」。

再來談到「人口結構」，中國目前的人口結構比美國還老，一胎化政策解除後，中國人口還是繼續往下掉；少子化的原因是社會富裕造成女權抬頭，因此選擇少生或是多生的情況很普遍。

當中國這個昔日的世界工廠，其「人口紅利」已經不佔優勢，又適逢各國興起「保護主義」，因此造成新力量崛起，分食製造業大餅，產生全球「再平衡」。

首先，近期火紅的 AI 伺服器，美國本土採用的伺服器需求會轉移到墨西哥製造；這會造成台廠對西班牙語的需求升高，童先生還特別問了一句：「學校現在有教西班牙語嗎？」

從「區域保護主義」來看，就會形成歐洲需求、歐洲設廠，美洲需求、美洲設廠；其它地區需求，就會在台灣或東南亞設廠。

最近新聞媒體一直報導越南缺電，這是因為當地工業高速發展，每個國家在經歷高速發展時期，都會有用電量大增的情況。

以現狀來說，越南民間還是把中國當成頭號敵人，這是有歷史的因素存在；但奇特的是越戰才結束沒多久，但越南目前非常親美。

印尼跟泰國都是台灣製造業外移東南亞的首選；馬來西亞因為人口跟國民所得關係，適合少量多樣的製造，跟台灣類似。

在童先生看來，中國基層員工對公司的認同感幾乎沒有，主要是人力仲介公司主導，而人力仲介公司又跟官方關係密切。

演講中提及台灣現在的護國神山「半導體產業」，特別以蔣百理的「國防論」來形容台灣的優勢，那就是「生活條件與戰鬥條件一致者強；相離者弱，相反者亡。」

台灣在半導體產業上的生活條件與戰鬥條件一致，這邊主要是指「教育水準」跟「勞動條件」；去歐洲設廠可能會奄奄一息，德國沒有太多的半導體人才供給。

而美國的勞動條件跟半導體產業的需求不太一致，近期看報導就知道台積電在美國建廠並不順利，還不斷地需要台灣人力飛過去救援；反倒是日本建廠相對順利，或許日本跟台灣一樣「生活條件與戰鬥條件一致者強」。

不管是從台灣的資通訊產業又或是半導體產業來看景氣狀態，2023年上半年應該是谷底，第三季後就會逐漸開始復甦。

再加上未來的新科技應用，例如 VR/AR 的應用、生成式 AI 的應用、電動車或自駕車等，光纖寬頻及伺服器產業都會爆發，半導體應用領域在未來十年不會停止發展。

台積電跟聯發科是兩家台灣半導體的世界級產業，光台積電 2022 年營所稅就超過一千億，因股利發放間接課徵的個人所得稅，應該也有一百億以上。

而電動車的興起，半導體產業也不會缺席，從產值來看：全世界汽車產業產值約兩兆美元，半導體產業約五千多億美元。

燃油車最早 90% 都是機械，而現在 70% 是精密機械，30% 電子電機；而電動車 70% 是電子電機，30% 是精密機械，這就是台灣科技產業切入的機會所在。

台灣產業發展從個人電腦到筆電，然後到手機或是說半導體產業，接下來則是電動車產業；像特斯拉的馬斯克創 SpaceX，就是希望未來自駕車時代，可以自己透過「低軌衛星通訊」，而不用透過電信商。

新科技的應用湧現，就會造就新的需求冒出頭，這都是台灣產業的新機會。

當然，有新的需求誕生，就會有舊的需求消失，很多國家都宣布 2030-2035 停售燃油車，未來加油站會越來越少，而充電站崛起；因此修車產業需要轉型，傳統機械修護有很大機率會被淘汰掉。

不止電動車，新產業如智慧城市包含交通，醫療等；智慧外骨骼，可能會取代輪椅。 現在工作的面向比以前寬十倍。

補充說明：

台灣的人口數量、土地面積以及國民所得，都跟荷蘭相近，或許台灣的發展方向可以參考荷蘭、比利時等歐洲國家，小而美、精緻生活、公民素質高及教育好。

CPTPP [跨太平洋夥伴全面進步協定] 未來會影響台灣外貿的狀況，以出口為主的台灣，還是要想辦法突破現狀，在經濟上結盟。

中美對抗，現狀是中國在半導體、石油跟糧食都無法自給自足；而美國是是世界上最大的石油與天然氣生產大國，同時也是世界主要糧食出口國之一。

會後提問：中國的比亞迪賣的比特斯拉好，未來台灣相關產業該怎麼辦？

童先生回覆如下：

中國大陸政策非常支持電動車產業，生活條件跟戰鬥條件一致，會變強；中國大陸政府在電動車跟綠能都非常支持，比亞迪跟寧德時代，都是國家在背後當靠山。

「和碩」也有積極佈局輕型電動車產業；不用跟汽車大廠正面對決，光找「利基型汽車市場」就做不完了。