好書推薦 - 矽谷最偉大的發明
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這本【矽谷創投啟示錄】由前金融時報主編 Sebastian Mallaby 撰寫，可以說是完整的矽谷大事年表與創投業歷史。我讀完之後，有四個理解，包括：理解顛覆世界的科技、創業與投資的關聯；理解矽谷與波士頓、華爾街、中國的情仇；理解八大創投公司與科技巨頭的創業故事；理解前兩次達康股災與金融風暴後的矽谷。也透過這些理解，我們得以稍微窺探接下來的全球局勢、科技產業與投資機會。
兩年半前來到矽谷，我其實帶著一探究竟的心情，原本打算帶著家人進行一年的實驗與冒險，卻因新冠疫情留了下來。疫情其實只是理由之一，對於身在創投領域的我來說，沒有甚麼比矽谷充滿更多的機會，但在這裡生活與工作的挑戰也同樣巨大。在帶著全家旅居之前，我造訪矽谷超過十次，拜訪過各大科技公司、新創企業與加速器，也跟不少本地創投交流過，心中的巨大疑惑卻始終沒有答案。到底是創投成就了矽谷，還是矽谷造就了創投？
這個問題當然不是只有我有興趣。全美國各大都市、全世界想仿照矽谷的城市都想問這個問題。為了探究是甚麼造就了矽谷，還有台灣與矽谷在過往數十年的各種連結，過去兩年我主持了【矽谷為什麼】的節目，邀請五十多位創業者與經理人對話，也閱讀十幾本講述科技創業者與矽谷創投的書籍，並在矽谷為台灣科技公司開拓市場、尋找資金與潛在投資機會。
若要談創業心法，彼得提爾的【從零到一】很值得一讀，若要談創投的商業模式與投資結構，【創業投資聖經】則是矽谷人手一本的工具書。但若要講述矽谷為什麼是矽谷，創投如何在半導體產業發跡的階段，主導一系列指數型成長與破壞式創新的領域，成為橫跨六十年不墜的創新生態系，沒有一本比這本書來的更深入、更完整、更值得閱讀。
如果說半導體、網際網路與行動裝置是三個科技世代最重要的發明，也影響了人類社會與科技文明的進步，讓過去五十年的人類生活進步幅度與資訊流通廣度，遠遠超越之前的由印刷術普及造就的文藝復興、蒸汽機發明引發的工業革命，以及鋼鐵、橡膠與石油打造的鐵路與公路交通，那麼貫穿廿世紀至今的科技發展，其實創業投資的制度與蓬勃才是矽谷最偉大的發明。
熟悉半導體業歷史的讀者都知道，在蕭克利因為母親住在史丹佛附近而選擇將公司設立在矽谷之前，沒有人會相信有一天這個果園谷地，會變成蘋果與谷歌的車庫創業起點與總部所在地。但就因為矽谷遠離了相對保守封閉、由企業家與金融家所把持的波士頓與紐約，八叛將與後來的快捷半導體、英特爾及凱鵬華盈的故事，才有了序曲。
不過矽谷與創投的故事，在半導體業才開始第一篇章。紅杉資本看重市場與商業模式的投資策略，相較於凱鵬華盈看重巨大的技術創新，各有擅場並且在網路通訊業多有斬獲。陸續於八零年代與九零年代創立的 Accel 及 Benchmark ，以及挾帶龐大資本、不遵守矽谷規則的軟體銀行，則在蘋果、谷歌、臉書的募資故事中，都扮演了不同角色。
千禧年的達康股災、中國網路產業與創投的風起雲湧，以及雲端科技與行動產業的崛起，又串起了前面五大創投的興衰，以及Y-Combinator 及 a16z 等新一代加速器與創投的創立。有些創投堅持主導新創公司決策、嚴重時動用表決權甚至會換掉執行長，但也有創投堅持由創業者主導一切，並設計出超級表決權與優厚創業者的投資模型。
故事的最末篇章，也提到了幾宗經典負面案例，包括 Theranos 與 WeWork 兩隻涉及造假詐騙或財務操作的獨角獸，還有 Uber 創辦人 Travis 的行事風格與企業文化，對矽谷與創投界的影響。但即便有這麼多的陰霾，還有歷經疫情造成的產業衝擊與經濟衰退的前景，矽谷依然屹立不搖，引領全球的創業者與投資人持續保持正面的態度，打破舒適圈、挑戰不可能。
最讓我佩服的是，擁有研究能力又有敘事風格的作者 Sebastian Mallaby，不僅旁徵博引、條理清晰，在結語也提出許多重要的問題。包括歐洲跟中國如何有機會仿效矽谷，以及小國家有那些策略可以採用。適合閱讀這本書的讀者範圍，不僅是科技業或創投業的從業人士，也包跨政策制定者、企業經理人，以及所有生活與工作領域都被矽谷科技公司，還有它們背後的創投所影響的每一個現代人。
我自己在讀完之後，有四個理解，包括：理解顛覆世界的科技、創業與投資的關聯；理解矽谷與波士頓、華爾街、中國的情仇；理解八大創投公司與科技巨頭的創業故事；理解前兩次達康股災與金融風暴後的矽谷。也透過這些理解，我們得以稍微窺探接下來的全球局勢、科技產業與投資機會。
也如同結語所述，要建立一個能顛覆傳統、鼓勵創新、支持創業的生態系，不僅是蓋園區、給補助，矽谷創投制度的獨特之處，在於權責區分的有限合夥制度、給予新創公司足夠的員工選擇權，從學校、企業到創投都具備的系統性人才養成，還有全球化的視野與思維。
回到書名。Power Law 乘冪法則的本質是贏者全拿，也就是非線性成長將可造就巨大的機會，但也會嚴重的毀壞原有的平衡。如何在動態世界中實踐下一個摩爾定律與梅特卡夫定律，將是我們這個世代最大的機會與挑戰。矽谷難以模仿與無法複製，與其說是一個地方更可說是一種文化。但願本書能帶給您無窮的啟發。
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如同電影界的好萊塢、金融業的華爾街，全球新創獨角獸與創投密度最高的地方，就在矽谷。對創業者來說，舊金山灣區完備的新創生態系宛如天堂，但昂貴的物價房價與殘酷的生存競爭也像地獄。到底在矽谷創業是甚麼滋味？在矽谷獲得投資的關鍵是甚麼？各種投資人又有甚麼不同？台灣新創該如何進軍矽谷、打入美國市場？就讓【創投矽谷】為你解惑。
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