付費限定

【首席分析師深度報告】被匯損迷霧遮蔽的AI儲存巨擘:群聯(8299)的真實價值與市場預期差

更新於 發佈於 閱讀時間約 48 分鐘
投資理財內容聲明

分析師: 歐斯卡

分析日期: 2025-09-13

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 19026 字、7 則留言,僅發佈於歐印前的慢熬|深度個股洞察你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
歐印前的慢熬
32會員
37內容數
你的投資焦慮,往往來自於市場的噪音。我的「慢熬」研究,希望能成為你決策時的定心丸。這不只是一個人的專欄,更是一個社群,讓我們一起,慢慢地,把事情做對。
歐印前的慢熬的其他內容
2025/09/12
市場為台燿(6274)在 AI 浪潮中的地位而狂歡,但沒人注意到 Q2 毛利率的短暫下滑與日東紡的擴產消息,已讓許多人開始擔憂。這份財報是警訊還是轉機?關鍵線索藏在管理層對「泰國廠」的戰略佈局,以及一份被多數人忽略的供需數據裡。
Thumbnail
2025/09/12
市場為台燿(6274)在 AI 浪潮中的地位而狂歡,但沒人注意到 Q2 毛利率的短暫下滑與日東紡的擴產消息,已讓許多人開始擔憂。這份財報是警訊還是轉機?關鍵線索藏在管理層對「泰國廠」的戰略佈局,以及一份被多數人忽略的供需數據裡。
Thumbnail
2025/09/11
本報告深入分析臺光電子(2383)於2026年NVIDIA Rubin平臺M9材料的獨佔地位,評估其價值與潛在風險,並提供投資策略建議。報告以保守原則出發,利用多種財務模型,評估其內在價值,並考量市場預期與競爭格局等因素,最終給出合理的投資價值區間。
Thumbnail
2025/09/11
本報告深入分析臺光電子(2383)於2026年NVIDIA Rubin平臺M9材料的獨佔地位,評估其價值與潛在風險,並提供投資策略建議。報告以保守原則出發,利用多種財務模型,評估其內在價值,並考量市場預期與競爭格局等因素,最終給出合理的投資價值區間。
Thumbnail
2025/09/11
核心論述為市場錯估2025年短期逆風,而忽略國防特別預算驅動的2026-27年高確定性成長。公司憑藉「軍規認證」的寡占護城河與強勁自由現金流,構築高競爭壁壘。是否為具備吸引力的投資機會?此份報告全部告訴你。
Thumbnail
2025/09/11
核心論述為市場錯估2025年短期逆風,而忽略國防特別預算驅動的2026-27年高確定性成長。公司憑藉「軍規認證」的寡占護城河與強勁自由現金流,構築高競爭壁壘。是否為具備吸引力的投資機會?此份報告全部告訴你。
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
透過蝦皮分潤計畫,輕鬆賺取零用金!本文分享5-6月實測心得,包含數據流程、實際收入、平臺優點及注意事項,並推薦高分潤商品,教你如何運用空閒時間創造被動收入。
Thumbnail
透過蝦皮分潤計畫,輕鬆賺取零用金!本文分享5-6月實測心得,包含數據流程、實際收入、平臺優點及注意事項,並推薦高分潤商品,教你如何運用空閒時間創造被動收入。
Thumbnail
單身的人有些會養寵物,而我養植物。畢竟寵物離世會傷心,植物沒養好再接再厲就好了~(笑)
Thumbnail
單身的人有些會養寵物,而我養植物。畢竟寵物離世會傷心,植物沒養好再接再厲就好了~(笑)
Thumbnail
不知你有沒有過這種經驗?衛生紙只剩最後一包、洗衣精倒不出來,或電池突然沒電。這次一次補貨,從電池、衛生紙到洗衣精,還順便分享使用心得。更棒的是,搭配蝦皮分潤計畫,愛用品不僅自己用得安心,分享給朋友還能賺回饋。立即使用推薦碼 X5Q344E,輕鬆上手,隨時隨地賺取分潤!
Thumbnail
不知你有沒有過這種經驗?衛生紙只剩最後一包、洗衣精倒不出來,或電池突然沒電。這次一次補貨,從電池、衛生紙到洗衣精,還順便分享使用心得。更棒的是,搭配蝦皮分潤計畫,愛用品不僅自己用得安心,分享給朋友還能賺回饋。立即使用推薦碼 X5Q344E,輕鬆上手,隨時隨地賺取分潤!
Thumbnail
身為一個典型的社畜,上班時間被會議、進度、KPI 塞得滿滿,下班後只想要找一個能夠安靜喘口氣的小角落。對我來說,畫畫就是那個屬於自己的小樹洞。無論是胡亂塗鴉,還是慢慢描繪喜歡的插畫人物,那個專注在筆觸和色彩的過程,就像在幫心靈按摩一樣,讓緊繃的神經慢慢鬆開。
Thumbnail
身為一個典型的社畜,上班時間被會議、進度、KPI 塞得滿滿,下班後只想要找一個能夠安靜喘口氣的小角落。對我來說,畫畫就是那個屬於自己的小樹洞。無論是胡亂塗鴉,還是慢慢描繪喜歡的插畫人物,那個專注在筆觸和色彩的過程,就像在幫心靈按摩一樣,讓緊繃的神經慢慢鬆開。
Thumbnail
AMD財報與上調財測,以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速,微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長,與Google表現差距不大,整體AI題材已失去先行者優勢,競爭者後來居上,三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧,關注財報後是否出現產業輪動。
Thumbnail
AMD財報與上調財測,以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速,微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長,與Google表現差距不大,整體AI題材已失去先行者優勢,競爭者後來居上,三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧,關注財報後是否出現產業輪動。
Thumbnail
在 NVDA 於 Q1 2023 整整經歷了4季的爆發性成長後,本篇將延續年初分析持續透過月營收與季度財報狀況對台股 AI 族群進行未來展望解讀並找出成長潛力個股。
Thumbnail
在 NVDA 於 Q1 2023 整整經歷了4季的爆發性成長後,本篇將延續年初分析持續透過月營收與季度財報狀況對台股 AI 族群進行未來展望解讀並找出成長潛力個股。
Thumbnail
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://reu
Thumbnail
本專欄將提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、潛力股介紹,以上內容並非個股分析,還請各位依據自身狀況作出交易決策。歡迎訂閱支持我,獲得相關內容,也祝您的投資之路順遂! 每年 $990 訂閱方案👉 https://reurl.cc/VNYVxZ 每月 $99 訂閱方案👉https://reu
Thumbnail
筆記-股癌-群聯、AMD、蘋果-24.05.04 *群聯的aiDAPTIV+,把AI模型做切割,放到不同的GPU去跑, 會用到大量的存取,所以硬體設備也要加強,要提高SSD的耐用性,群聯宣稱可以做到5年內每日寫入次數達100次。 *aiDAPTIV可以讓中小企業,以較低成本使用AI模型,因為N
Thumbnail
筆記-股癌-群聯、AMD、蘋果-24.05.04 *群聯的aiDAPTIV+,把AI模型做切割,放到不同的GPU去跑, 會用到大量的存取,所以硬體設備也要加強,要提高SSD的耐用性,群聯宣稱可以做到5年內每日寫入次數達100次。 *aiDAPTIV可以讓中小企業,以較低成本使用AI模型,因為N
Thumbnail
1.NAND 後續仍會調漲 25%,供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠,2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事,供給不足以滿足訂單。 2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數,Retimer 、車用將在明年有貢獻。
Thumbnail
1.NAND 後續仍會調漲 25%,供給在 Q2~Q3 轉趨吃緊。若原廠不蓋新廠,2025 年會陷入瘋狂的短缺。原廠擴產對群聯是好事,供給不足以滿足訂單。 2.Enterprise SSD 今年占比將達雙位數,Retimer 、車用將在明年有貢獻。
Thumbnail
群聯近期表現優異,並推出新的AI相關產品,aiDAPTIV+。本文將介紹群聯的財報解密及策略佈局,以及aiDAPTIV+產品特點和未來發展前景。
Thumbnail
群聯近期表現優異,並推出新的AI相關產品,aiDAPTIV+。本文將介紹群聯的財報解密及策略佈局,以及aiDAPTIV+產品特點和未來發展前景。
Thumbnail
群聯於2023Q4繳出單季毛利歷史新高的成績單。NAND Flash 報價在2023年中觸底後已反彈超過60%,如何解讀2024年報價走勢以及群聯各項業務之成長性?群聯在近期推出,為 AI fine-tuning和推論端提供新解方的 aiDAPTIV+ 服務未來潛力如何?
Thumbnail
群聯於2023Q4繳出單季毛利歷史新高的成績單。NAND Flash 報價在2023年中觸底後已反彈超過60%,如何解讀2024年報價走勢以及群聯各項業務之成長性?群聯在近期推出,為 AI fine-tuning和推論端提供新解方的 aiDAPTIV+ 服務未來潛力如何?
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News