更新於 2023/02/08閱讀時間約 2 分鐘

為何Salesforce有些全局操作按鈕會消失呢?

Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄,並且指派到global publisher layout中,讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕,並且點選它。

如何設定全局操作按鈕?
  1. 後台Global actions新增action。(salesforce已經有預設許多)
  2. 至Publisher layouts中將剛剛新增的按鈕拖曳到Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions底下。
完成!
這裡圖中會發現一個問題是,「New Opportunity」按鈕有Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions下,但按鈕卻顯示不出來,這是為什麼呢?
New Opportunity按鈕沒有顯示出來
New Opportunity按鈕沒有顯示出來
這可能是因為按鈕選錯紀錄類型了。

為什麼global action按鈕消失會與紀錄類型有關呢?
回到New Opportunity的Global Action編輯頁面,可以看見紀錄類型指到了Master。
預設的global action其預設的紀錄類型為master
Master紀錄類型是Salesforce的預設。
一旦管理員創建了新的紀錄類型,原本的Master record types會被unassigned,也就會使得很多設定檔不可使用master紀錄類型。
系統管理員設定檔中的master record type unassigned
也就代表因為按鈕預設是master類型,不可用,就不能創建紀錄,因此Salesforce也就不會顯示此按鈕。

如何解決global actions按鈕消失的問題?
選擇其餘可以使用的紀錄類型。
在New Opportunity的Global Actions編輯頁面選擇其餘的Record Type。
選擇master之外的紀錄類型
刷新頁面即可看見按鈕了!
global actions 出現設定的按鈕

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