Deel ：全方位的跨國 HR 平台
若一間快速崛起的事業想擴張到別的國家，在當地需要先另外成立一個合法實體，才能合法聘請當地員工；如果要派遣原本員工到另一個國家工作，也需要處理不同國家的簽證問題。在徵選跨國人才時，常見是成立外國子公司，或是聘請當地第三方機構聘請員工，但基於成本考量企業常常只能犧牲最適合的候選人。為了解決跨國招募的人力問題，美國新創Deel 在疫情遠端需求高升的背景下誕生！以全方位的跨國人力平台，包辦簽證、招募、發薪、股權等事務，協助企業處理跨國人資的疑難雜症。一起來看看 Deel 怎麼在創立不到五年成長為估值12 億的獨角獸吧！
創立背景：企業招募痛點
讓我們想像一間快速崛起的企業，銷售和業務開發團隊扮演著重要的角色。然而，他們想要在法國進行市場測試，這家企業不得不面臨一個難題：為了聘請一支五人小團隊，他們是否需要成立一個合法的實體？這樣對於企業的成本負擔既龐大又可能是不必要的。 此外，新創在擴張階段必須拓展其他市場，而招募對的人便是成功的關鍵，然而，企業在全球其他地區尋找適合的候選人時可能會遇到很多困難，有兩種選擇來聘請員工：一是成立一家外國子公司，二是聘請當地的第三方機構（EOR）聘請員工，但在過程中他們會收取 10-30% 的手續費，因此基於成本考量，企業最終只能犧牲掉最適合的候選人。 然而，現在有一個解決方案出現了！今天要向讀者介紹美國新創 Deel。透過 Deel 平台，企業可以輕鬆滿足合規招募的需求，更棒的是，Deel 還提供一鍵式生成契約的功能，並且借助 Deel 在當地的合法主體，使入職流程變得簡單迅速，整個過程只需不到 10 分鐘。且根據許多用戶的回饋，使用 Deel 平台非常容易，主要受惠於它的使用者體驗相當優秀。只需點擊幾個按鈕，就能輕鬆地將薪資一次性發放給全球員工，簡單、直觀的操作介面深受用戶喜愛。
新創Deel 簡介
2019 年，由 Alex Bouaziz、Shuo Wang、Ofer Simon 共同創立的全球人資管理平台 Deel，該公司的服務包括幫助公司理解和遵守當地規則和條例，瀏覽複雜的稅收、福利政策，並處理薪資發放的流程等，使企業不受地理限制招募最佳人選，進一步推動企業發展。在 Deel 平台上支援超過 120 種貨幣，企業可以輕鬆地選擇需要發放的外幣，以支付跨國員工的薪資。並且透過 Deel，讓原本需要 3-5 小時的入職、審核流程，在 5 分鐘的時間內快速完成，大幅增加人資的效率與管理能力，結合 SaaS+Fintech 的一站式服務。 目前 Deel 服務超過 15,000 各式規模的企業，從新創到世界 500 強的公司，包括 NIke、Coinbase、Dropbox、Shopify、Notion、Airtable，並且在今年 1 月宣布公司的估值為 12 億美元且自去年 9 月以來 EBITDA（稅前息前折舊攤銷前的獲利）一直為正。 Deel 在2020 年跟2021 年各自完成兩輪募資，獲得44億美元跟600多億美元的資金。看見產品已無法滿足龐大客戶跟成長的需求，自2021年8月開始，一年半內 Deel 一舉併購五家新創。 Deel 今年二月推出 Deel HR，幫助企業管理全球的員工。從最初解決「跨境支付薪資/合規的招聘實體」這兩個痛點開始，Deel 如今已經發展成為一個全方位的 HR 平台，Deel 是一個絕佳的範本，向我們展示當公司快速擴張時，如何應對指數級的成長需求。
Deel 商業模式
（一）Deel 的商業模式：SaaS+Fintech
營運初期的收入來源只針對跨境約聘人員（Contractors）在合約、付款和稅務等流程，且依據每名約聘人員收取 10 元的月費以及在支付薪水時收取 1 %的手續費，平均從每位約聘人員每年賺取 560 美元。目前，服務範圍從原本協助跨國約聘人員拓展到一站式全球人資平台，提供兩種SaaS 方案跟其他金融服務獲得額外收入，並取消原本企業支付薪酬的手續費。
（二）三種 SaaS 方案
1、當地全職員工：免費
Deel 協助當地企業簡化當地員工薪資管理。 2、約聘人員（Contractors）：$49 起/名/月
Deel 僅為企業提供合規和薪資支付服務，不承擔未來可能產生的法律風險。目前在 150+ 個國家雇用約聘人員，企業無需在員工所在地擁有合法主體。 3、名義雇主員工（EOR Employee）：$599 起/名/月
Deel 會為企業承擔所有招聘合規相關的法律風險，透過 Deel 目前在 100+ 個國家擁有合法主體，客戶可以在這些國家直接雇用全職員工。
（三）其他金融服務
1、Deel Advance
在 2020 年 10 月推出，旨在因應當時經濟不穩定的環境，因為緊急或意外的支出可能迫使人們以高利率增加信用卡額度。Deel Advance 允許員工提前 30 天領取薪水，小於 50 美元以下免手續費，大於則收取 3% 手續費。
2、Deel Card
在 2021 年 3 月推出，由於在一些國家，員工雖然可以透過 SWIFT 收到薪資，但無法在一些特定網站進行消費，Deel Card 將所有轉入的金錢都會被轉換並保留為美元，且用戶可以安全地在線上或實體商店進行購物，並支援各種貨幣交易。申請費用為 5 美元，並且從非美元交易中抽取 1.25% 的手續費。
Deel 與超過 200 位熟悉世界各地規範的律師、會計師、稅務顧問合作，以確保客戶能夠合法合規地招聘員工，符合當地規範與福利，且由於勞動法不斷變化，Deel 保持每季更新一次法遵規範。
3、Deel immigration
團退成員若要遷移到辦公室總部或是調動員工到不同地方工作，事前的簽證申請都可能要花費一筆費用跟等待數月時間。Deel 目前提供近30國家地區的簽證管理，透過Deel 內部移民團隊， 贊助簽證費用，簡化國際招聘，並可透過官網追蹤簽證申請狀態，分成進行中、等待員工文件、國家當局審查中、已獲批、拒絕五種狀態。
4、Deel Equity
2023年1月收購Capbase 後推出此服務進入股權管理領域，Capbase 致力於幫助公司在早期成立公司和籌款，並在公司發展成熟時開始合規備案和授予股權。Deel Equity 根據應稅事件處理工資單，為全球EOR 員工提供股權，並評估最適合的股權類型。
5、Deel HR
2023年2月推出 Deel HR，藉由一個完整界面幫助企業管理全球的員工，讓合約、休假申請等文件輕鬆可掌握。凡 200 人以下的團隊使用 Deel HR 完全免費，意味著一年可以節省多達 2 萬美元的人資相關費用，另一方面，Deel 也可以從中獲取大量的企業招募資訊與薪酬狀況。
Deel 成長背景優勢
什麼機遇讓 Deel 在不到五年的時間成長為估值 12 億的獨角獸呢？
（一）勞動力與地理位置脫鉤
過去，企業只能從當地招聘員工。然而，隨著遠距工作的發展，企業現在越來越有機會招聘到全球最優秀的人才，而不考慮他們的地理位置。遠距工作帶來新的優點，從企業的角度思考，可以雇用最優秀的人才推動公司茁壯，而員工也可以在不必搬到高生活成本的地區或犧牲通勤時間下，實際上留下更多的收入在自己的口袋。
（二）Deel 快速成長最重要的推手 - 疫情
大多數的企業營運上變成選擇性遠端或是 100% 遠端，根據 Gartner 的數據，在 2021 年底，全球有 4.89 億知識工作者（不包括中國地區）採取混合辦公或完全遠程辦公的工作模式，ARK 預測，到了 2026 年，這個數字將會增加到 8.32 億。遠距帶來的商機，不僅促使像是 Slack、Notion 和 Zoom 線上協作與會議的軟體估值/股價大漲，而企業在招募上突破了地理的限制，其他地區的人才有更多的工作機會，尤其以亞洲人為大多數。
Deel 以驚人速度成長
（一）創立半年完成 B 輪募資
針對跨境員工，提供一站式聘僱服務的 Deel 無疑是最佳的受惠者，因此在市場低迷的 2020 年 5 月，他們卻完成由 a16z 領頭的 Ａ 輪募資，並且他們乘勝追擊，同年 9 月，完成由 Spark Capital 領頭的 Ｂ 輪募資，其他投資人包括 Reddit 共同創辦人 Alexis Ohanian、著名貨運物流獨角獸 Flexport 的創辦人 Ryan Petersen、叫車平台 lyft 的共同創辦人 John Zimmer 等。短短不到半年的時間，獲得 44 億美元的資金。期間 Deel 持續優化平台與拓展客戶，於 2020 年底公司的客戶超過 1,000 家。
（二） ARR 高成長
市場上衡量 SaaS 新創公司的財務指標有許多，其中 MRR(月度)跟ARR(annual recurring revenue年度經常性收入) 也常被用來使用，暗示未來可持續獲得的收入。從 ARR 的表現可以觀察 Deel 以驚人的速度成長，Deel 於 2020 年 ARR 達到 400 萬美元，YoY +2,000%，2021 年達到 5,000 萬美元以上，YoY +1,250%，並在 2022 年 4 月達到 1 億美元，在不到兩年的時間實現 1 億美元的里程碑，2023 年初公司表示，ARR 已經近 3 億美元。
未來併購策略
（一）募集近 600 億的資金活水 繼 2020 年完成兩次的募資後，Deel 在 2021 年也同樣完成兩輪的募資，從投資人的手中拿到將近 600 億美元，與 2020 年拿到的 40 億相比成長 15 倍。 這兩輪除了原有的投資人 a16z、YC、Spark Capital 繼續加碼外，也吸引了美國對沖基金 Coatue、知名天使投資人 Lachy Groom、Uber CEO Dara Khosrowshahi，並在 Series C 變成獨角獸（估值超過 10 億美元），新創公司平均需要 6-7 年的時間才能變成獨角獸，Deel 僅花了一半的時機就抵達這個里程碑。 Deel 之所以能在兩年募資旗開得勝的關鍵在於創辦人都在對的時間募資。2020年因公司遠距辦公跟招募需求攀升，Deel 憑自身優勢迅速完成兩輪募資。2021年因政府促興經濟大撒幣市場充滿熱錢，Deel 早有布局並清楚知道公司新產品跟不上需求，把握時機成功拿到龐大資金。
（二）擴大產品線，提升客戶黏著度 顯然 Deel 產品的功能已經無法滿足客戶的成長速度與需求，因此自 2021 年 8 月，他們在一年半內併購五家新創。
1、ZeitGold（2021/8）
ZeitGold 提供中小型企業財務管理的平台，使企業管理所有零碎的財務資訊，並產出年報，減輕報稅季企業的會計負擔，幫助 Deel 擴充財務管理的功能 。
2、Roots（2022/1）
Roots 提供跨平台溝通平台，幫主企業將不同的人力資源功能（如休假和入職）集成到 Slack，幫助 Deel 解決分散團隊所面臨的溝通問題。
3、Legalpad（2022/8）
Legalpad 是一個簽證服務平台，精簡繁瑣的工作簽證流程，幫助 Deel 解決企業在當地的簽證問題，服務範圍多達 25+ 個國家，推出 Deel Immigration 的服務。
4、Paygroup（2022/11）
唯一的上市公司，Paygroup 是一家薪資與人力資源軟體服務商，業務橫跨亞太地區，擁有 3,000 家企業客戶，幫助 Deel 推出更全面的薪資工能，且拓展服務範圍。
5、Capbase（2023/1）
Capbase 提供新創企業股權管理平台，幫助 Deel 可以合規地為企業授權全職員工股份，推出最新的服務 Deel Equity。 其中 Paygroup 的併購交易尤為重要。過去Deel 的客戶主要集中在美國，亞洲一直是一個難以掌握的地區，但收購 Paygroup等於買下在亞太地區經營 15 年的經驗和客戶基礎，幫助 Deel 在 2022 年上半年 ARR 相比於 2021 年翻倍成長，這是一筆非常划算的投資。 透過持續併購，Deel 致力於拓展市場、擴大產品線並優化產品現有功能。這使得平台的服務更加全面，提高了與企業之間的互動性、提高附加價值，實際上，這是為了保持對客戶的議價能力，並增加企業轉移成本。這與 Microsoft 的商業模式有異曲同工之妙，對於客戶而言，離開這個平台時，可能需要更多的平台來整合所有資訊，增加營運協作的摩擦力。
競爭對手比較 (Rippling、Remote)
Deel 是一家非常樂於公開其業務近況的公司，不僅每月都會在管網的部落格上，公布在運營方面進行哪些調整或新增哪些功能，特別的是，公司自己製作與同業比較的比較分析，下方的表格是想針對一些未被 Deel 列入比較的新創。
（一）Rippling - 掌握員工所有訊息的平台 Rippling 是一個管理員工所有資訊的平台，覆蓋了三大功能「HR+IT+Finance」（如下圖），HR 模組包括招聘、入職、薪資、福利等，IT 模組包括設備管理和應用程式管理，Finance 模組包括報銷、公司卡、帳單支付等功能，並與 500+ 個第三方應用程式和工具整合。而在這個賽道最著名的公司就是 Workday，主要服務的對象為大型企業，Rippling 則專注於中小型企業的開發。在創業初期階段，他們專注於員工入職的功能，將繁瑣而重複的過程，在短時間就可以無痛將新員工登入系統，並且開通各式 IT 權限，提高 HR 的工作效率。 Rippling 和 Deel 是兩個提供不同服務的平台。Rippling 的主要目標是提供一個管理全體員工的平台，而 Deel 則是專注於跨境合規招募。這兩個平台都是為了解決不同的問題而創立的創業題目。然而，它們的業務在某些方面還是有重疊的地方。Rippling 幫助企業根據每個國家的福利和文化為全職員工和約聘員工擬出客制化合約，並且可以在短短 90 秒內完成薪酬發放。 資料來源：Rippling 官網6%88%AA%E5%9C%96%202023-05-24%20%E4%B8%8B%E5%8D%884.37.53.png
（二）Remote - 與 Deel 業務一樣的雙胞胎 Remote 是一家與 Deel 類似的服務提供商，同樣在全球各地設有合法實體以進行招募，Remote 的 SaaS 商業模式也和 Deel 相同，依據兩種招募類別（約聘人員和全職員工）收取費用，兩家公司都受惠於疫情驅動遠端招聘的大量需求。然而，與 Deel 不同的是，Remote 在過去幾年很少公開公司的營運狀況，他們大多僅會提到公司又多設立幾個合法實體，但對於用戶數和 ARR 等資訊則沒有提供，這與 Deel 採取完全不同的公關策略。 觀察 Remote 的募資狀況，在 2020-2022 年期間，每年都進行募資，都用於深化服務內容，而沒有進行併購來快速擴充產品的深度。現在，Deel 已經轉型為一站式的跨境人力資源管理平台，為全球企業提供服務，而 Remote 仍專注於薪酬和合規兩個核心領域的平台服務，服務範圍主要仍以美國為主，只能說 Remote 在產品的佈局上，失去了與 Deel 競爭的籌碼，且筆者猜測，公司不願意公開營運數字，很可能是因為表現不如 Deel 來的亮眼，至少從公司在當地擁有合法實體的數量來看，Deel 已經獲得市場的認可。
三家公司表格比較 el 表格.jpg
馬克碎念
DEEL 的出現解決了企業在全球招聘過程中的許多痛點。在過去，企業在全球其他地區尋找適合的候選人時可能會遇到很多困難，如需成立外國子公司或聘請當地的第三方機構，這些過程不僅耗時且成本高昂。然而，DEEL 的平台讓企業可以輕鬆滿足合規招募的需求，並且借助 DEEL 在當地的合法主體，使入職流程變得簡單迅速。 馬克認為 DEEL 是一家具有前瞻性的公司，他們的業務模式和服務都反映了全球化和數位化的趨勢。他們的成功也證明了金融科技在解決企業問題和推動創新方面的巨大潛力。期待看到 DEEL 在未來能帶來更多的創新和變革，並為全球的企業和員工創造更多的價值。
顯然 Deel 產品的功能已經無法滿足客戶的成長速度與需求，因此自 2021 年 8 月，他們在一年半內併購五家新創。
1、ZeitGold（2021/8）
ZeitGold 提供中小型企業財務管理的平台，使企業管理所有零碎的財務資訊，並產出年報，減輕報稅季企業的會計負擔，幫助 Deel 擴充財務管理的功能 。
2、Roots（2022/1）
Roots 提供跨平台溝通平台，幫主企業將不同的人力資源功能（如休假和入職）集成到 Slack，幫助 Deel 解決分散團隊所面臨的溝通問題。
3、Legalpad（2022/8）
Legalpad 是一個簽證服務平台，精簡繁瑣的工作簽證流程，幫助 Deel 解決企業在當地的簽證問題，服務範圍多達 25+ 個國家，推出 Deel Immigration 的服務。
4、Paygroup（2022/11）
唯一的上市公司，Paygroup 是一家薪資與人力資源軟體服務商，業務橫跨亞太地區，擁有 3,000 家企業客戶，幫助 Deel 推出更全面的薪資工能，且拓展服務範圍。
5、Capbase（2023/1）
Capbase 提供新創企業股權管理平台，幫助 Deel 可以合規地為企業授權全職員工股份，推出最新的服務 Deel Equity。 其中 Paygroup 的併購交易尤為重要。過去Deel 的客戶主要集中在美國，亞洲一直是一個難以掌握的地區，但收購 Paygroup等於買下在亞太地區經營 15 年的經驗和客戶基礎，幫助 Deel 在 2022 年上半年 ARR 相比於 2021 年翻倍成長，這是一筆非常划算的投資。 透過持續併購，Deel 致力於拓展市場、擴大產品線並優化產品現有功能。這使得平台的服務更加全面，提高了與企業之間的互動性、提高附加價值，實際上，這是為了保持對客戶的議價能力，並增加企業轉移成本。這與 Microsoft 的商業模式有異曲同工之妙，對於客戶而言，離開這個平台時，可能需要更多的平台來整合所有資訊，增加營運協作的摩擦力。
競爭對手比較 (Rippling、Remote)
Deel 是一家非常樂於公開其業務近況的公司，不僅每月都會在管網的部落格上，公布在運營方面進行哪些調整或新增哪些功能，特別的是，公司自己製作與同業比較的比較分析，下方的表格是想針對一些未被 Deel 列入比較的新創。
（一）Rippling - 掌握員工所有訊息的平台 Rippling 是一個管理員工所有資訊的平台，覆蓋了三大功能「HR+IT+Finance」（如下圖），HR 模組包括招聘、入職、薪資、福利等，IT 模組包括設備管理和應用程式管理，Finance 模組包括報銷、公司卡、帳單支付等功能，並與 500+ 個第三方應用程式和工具整合。而在這個賽道最著名的公司就是 Workday，主要服務的對象為大型企業，Rippling 則專注於中小型企業的開發。在創業初期階段，他們專注於員工入職的功能，將繁瑣而重複的過程，在短時間就可以無痛將新員工登入系統，並且開通各式 IT 權限，提高 HR 的工作效率。 Rippling 和 Deel 是兩個提供不同服務的平台。Rippling 的主要目標是提供一個管理全體員工的平台，而 Deel 則是專注於跨境合規招募。這兩個平台都是為了解決不同的問題而創立的創業題目。然而，它們的業務在某些方面還是有重疊的地方。Rippling 幫助企業根據每個國家的福利和文化為全職員工和約聘員工擬出客制化合約，並且可以在短短 90 秒內完成薪酬發放。 資料來源：Rippling 官網6%88%AA%E5%9C%96%202023-05-24%20%E4%B8%8B%E5%8D%884.37.53.png
（二）Remote - 與 Deel 業務一樣的雙胞胎 Remote 是一家與 Deel 類似的服務提供商，同樣在全球各地設有合法實體以進行招募，Remote 的 SaaS 商業模式也和 Deel 相同，依據兩種招募類別（約聘人員和全職員工）收取費用，兩家公司都受惠於疫情驅動遠端招聘的大量需求。然而，與 Deel 不同的是，Remote 在過去幾年很少公開公司的營運狀況，他們大多僅會提到公司又多設立幾個合法實體，但對於用戶數和 ARR 等資訊則沒有提供，這與 Deel 採取完全不同的公關策略。 觀察 Remote 的募資狀況，在 2020-2022 年期間，每年都進行募資，都用於深化服務內容，而沒有進行併購來快速擴充產品的深度。現在，Deel 已經轉型為一站式的跨境人力資源管理平台，為全球企業提供服務，而 Remote 仍專注於薪酬和合規兩個核心領域的平台服務，服務範圍主要仍以美國為主，只能說 Remote 在產品的佈局上，失去了與 Deel 競爭的籌碼，且筆者猜測，公司不願意公開營運數字，很可能是因為表現不如 Deel 來的亮眼，至少從公司在當地擁有合法實體的數量來看，Deel 已經獲得市場的認可。
三家公司表格比較 el 表格.jpg
馬克碎念
DEEL 的出現解決了企業在全球招聘過程中的許多痛點。在過去，企業在全球其他地區尋找適合的候選人時可能會遇到很多困難，如需成立外國子公司或聘請當地的第三方機構，這些過程不僅耗時且成本高昂。然而，DEEL 的平台讓企業可以輕鬆滿足合規招募的需求，並且借助 DEEL 在當地的合法主體，使入職流程變得簡單迅速。 馬克認為 DEEL 是一家具有前瞻性的公司，他們的業務模式和服務都反映了全球化和數位化的趨勢。他們的成功也證明了金融科技在解決企業問題和推動創新方面的巨大潛力。期待看到 DEEL 在未來能帶來更多的創新和變革，並為全球的企業和員工創造更多的價值。
Remote 是一家與 Deel 類似的服務提供商，同樣在全球各地設有合法實體以進行招募，Remote 的 SaaS 商業模式也和 Deel 相同，依據兩種招募類別（約聘人員和全職員工）收取費用，兩家公司都受惠於疫情驅動遠端招聘的大量需求。然而，與 Deel 不同的是，Remote 在過去幾年很少公開公司的營運狀況，他們大多僅會提到公司又多設立幾個合法實體，但對於用戶數和 ARR 等資訊則沒有提供，這與 Deel 採取完全不同的公關策略。 觀察 Remote 的募資狀況，在 2020-2022 年期間，每年都進行募資，都用於深化服務內容，而沒有進行併購來快速擴充產品的深度。現在，Deel 已經轉型為一站式的跨境人力資源管理平台，為全球企業提供服務，而 Remote 仍專注於薪酬和合規兩個核心領域的平台服務，服務範圍主要仍以美國為主，只能說 Remote 在產品的佈局上，失去了與 Deel 競爭的籌碼，且筆者猜測，公司不願意公開營運數字，很可能是因為表現不如 Deel 來的亮眼，至少從公司在當地擁有合法實體的數量來看，Deel 已經獲得市場的認可。
三家公司表格比較
馬克碎念
DEEL 的出現解決了企業在全球招聘過程中的許多痛點。在過去，企業在全球其他地區尋找適合的候選人時可能會遇到很多困難，如需成立外國子公司或聘請當地的第三方機構，這些過程不僅耗時且成本高昂。然而，DEEL 的平台讓企業可以輕鬆滿足合規招募的需求，並且借助 DEEL 在當地的合法主體，使入職流程變得簡單迅速。 馬克認為 DEEL 是一家具有前瞻性的公司，他們的業務模式和服務都反映了全球化和數位化的趨勢。他們的成功也證明了金融科技在解決企業問題和推動創新方面的巨大潛力。期待看到 DEEL 在未來能帶來更多的創新和變革，並為全球的企業和員工創造更多的價值。
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