夏傳子，家天下；四百載，遷夏社。
夏朝的國君將帝位傳給兒子，開啟了天下一家的世襲制度。夏朝歷經四百三十九年才改朝換代。
遷:變易、改變。社為土神，稷為穀神，社稷合稱國家。
夏朝開國的大禹，是舜帝時掌管水木工程的大臣，大禹治水十三年(一說八年)三過家門而不入，禹深入山林疏導河川平治水患。有一次舜請大臣們談談自己的意見與志向，禹說他只是想著每天孜孜不倦地工作。禹為了治水，陸行乘車、水行乘船、泥行乘橇、山行乘輦，分發食物給百姓。疏通九條大河使入大海，疏導田間小溝使入大河，和稷一起教人民播種穀物，讓百姓足食，又發展貿易互通有無，人們得以安居樂業，諸侯國得以安治。禹的儉樸勤懇讓舜決定傳位予他。禹繼位後，以其部落名為國名，稱為夏后。禹即位後大會諸侯於塗山和會稽，並將各地進獻的青銅鑄成九鼎，象徵天下九州統歸於夏。禹治理國家有兩個特色: 一是懸鐘鼓以求才，二是以德服眾。禹在宮室前懸掛鐘、鼓、磬、鐸和長柄的鈴鼓等五種樂器，能教禹道理的可擊鼓，能教禹以義的可擊鐘…..以五種樂器召徠各地賢士進諫，這是禹以其虛懷大肚廣納人才。有一次，禹看到一被綑綁的罪人竟落下淚來，禹說:『天下有道，則民不犯罪。天下無道，則罪及善人。百姓中有犯罪的，反映出我治國的弊病與不足啊!』
禹在位期間逐三苗、定九州，王權擴增甚於堯舜時期。禹效仿堯舜，欲將王位禪讓給益。但後來接位的卻是禹的兒子啟，關於這段歷史有兩種迥異的記載，一是禹過世後，諸侯都去朝見啟，益看到啟為眾望所歸，因此主動讓位給啟。二是啟在禹過世後發動叛變，取得王位。事實真相除非等到有更新的考古證據出土，否則難以決斷。不論何者，從禹到啟到太康，中國史從公天下進入家天下的時代，夏代成為歷史上第一個君位世襲的王朝。
夏朝的歷史長達四百年，但只見於後人的文字記載，迄今未有出土文字，因此一直有學者懷疑夏朝不曾存在過，只是傳說。但春秋戰國時期的《左傳》、《墨子》等著作都曾引用夏朝典籍，可見在當時還存有夏朝的文字記錄。在今天現存關於夏朝的有限記載中，啟之後的國君除了少康中興之外，多已德行衰微，後其的帝王更沉迷女色縱情享樂，並搜刮民財導致民心背離，這樣的頹勢持續到了夏桀，終究導致滅亡，由商朝取而代之。
湯伐夏，國號商；六百載，至紂亡。
湯討伐暴虐無道的夏桀，建立了商朝，傳了六百多年，到了紂王時才結束。
近幾十年來，商朝的文物大量出土，青銅器和甲骨文的發掘，證明了曾經主張商代只存在於傳說和神話中的學者推論錯誤。而且商代出土文物的數量之多和質量之精，讓世人嘆為觀止。
商族原是黃河下游的古老部落，始祖契曾經協助大禹治水也曾在堯舜時期任官，傳到了湯，湯伐夏~至紂亡，正好是商朝的始與終。商朝的始，始於夏桀暴政，但商朝的終，終於商紂王的暴政。
商湯王仁民愛物，對萬物網開三面，諸侯歸順。當時夏桀虐政淫荒，為了討伐夏桀，湯弔民伐罪，《尚書》的湯誓篇就記載著湯欲出兵攻夏時發表的談話，據說湯經過長途的追擊戰、跋山涉水才終於剪除夏朝，擄獲逃亡的夏桀，建立商朝。新王朝成立後，頒布《湯誥》示其伐夏為天命所歸，又命伊尹作樂，並改正朔、易服色。
但商朝君位的繼承制度既可兄終弟及也可父死子繼，因而往往引發王權鬥爭，曾有長達九世之亂，直到盤庚遷殷，平息王朝內部的權力傾軋，振衰起弊，因此後來商朝又稱殷商。盤庚過世後，又經二世，傳到了殷高宗武丁，武丁守喪三年一言不語，後起用傅說為相，武丁在位五十多年，商朝的文化發展至鼎盛，今日以出土的甲骨文或青銅器多為武丁時期的成果，大量的卜辭也讓今人得以一窺殷商習俗與文化。
幾代之後，帝乙為王，帝乙的正妃有三子:啟、仲衍和小兒子辛。庶妃有一子為箕子，年紀比啟小，比辛大(一說箕子為帝乙之帝，一說箕子只是紂王親戚)。在決定王位繼承時，帝乙本打算立長子啟為太子，但太史認為啟出生時，母親還是妾的身分，但辛出生時，母親已被立為正妻，應該要立正妻之子辛為太子。後來辛繼位後就是後來的紂王，而他兩位無緣王位的哥哥就是孔子所說的殷商三個仁人其中兩位:微子啟和箕子，我們可以想像，若是由微子啟或(箕子)繼位，殷商的國祚不致斷絕，但天命在紂，錯選繼承人竟導致亡國的命運，而若非有紂，則難顯出微子啟、箕子和比干之仁。
