沒有什麼大驚喜來自Computex
主題演講；為下半年重新加速做好準備 關鍵要點
付費限定
外資大摩看NVIDIA(NVDA)，沒有什麼大驚喜來自Computex
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 1208 字、0
則留言，僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
分析師的市場觀點
341會員
1.7K內容數
現職全台最大銀行擔任AI/科技股供應鏈投資分析師。
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步，歡迎瀏覽進階訂閱方案
原價每天不到5元，CP值最高，超越報紙資訊的法人投行分析。
精簡快速分享投行法人研究及操盤思維
希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
分析師的市場觀點的其他內容
2025/05/21
摘要
EMC在TechNet Taiwan的會議中透露，計劃於2026年擴建昆山廠的新產能，顯示需求前景穩固。公司預計將成為首家量產M9等級CCL的供應商，並享有先發優勢。此外，EMC認為M8+等級CCL將在未來季度/年度被採用，進一步提升ASP（2024年已增長35%，2025年預計再增30-3
2025/05/21
摘要
EMC在TechNet Taiwan的會議中透露，計劃於2026年擴建昆山廠的新產能，顯示需求前景穩固。公司預計將成為首家量產M9等級CCL的供應商，並享有先發優勢。此外，EMC認為M8+等級CCL將在未來季度/年度被採用，進一步提升ASP（2024年已增長35%，2025年預計再增30-3
2025/05/21
本日外電整理
投資金句名言：
「市場總是充滿機會，但只有準備好的人才能抓住。」——華倫·巴菲特
外電重點整理
2383 台光電
美系券商重申正向評價，預估 M8 市佔率達 75%，M8+ 將在未來季度被採用，推高 ASP（去年 +35%，今年 +30-35%）。
預計成為 M9
2025/05/21
本日外電整理
投資金句名言：
「市場總是充滿機會，但只有準備好的人才能抓住。」——華倫·巴菲特
外電重點整理
2383 台光電
美系券商重申正向評價，預估 M8 市佔率達 75%，M8+ 將在未來季度被採用，推高 ASP（去年 +35%，今年 +30-35%）。
預計成為 M9
2025/05/20
2025-26年訂單前景穩健
➢ 2025年第二季毛利率將因產品組合改善而季增 ➢ 關鍵客戶市占率持續提升；2026年可能新增客戶 ➢ 重申「買入」（1）評級；12個月目標價下調至新台幣445元
摘要
大和證券於2025年5月16日發布對萊億（Lai Yih Footwear）的投資報
2025/05/20
2025-26年訂單前景穩健
➢ 2025年第二季毛利率將因產品組合改善而季增 ➢ 關鍵客戶市占率持續提升；2026年可能新增客戶 ➢ 重申「買入」（1）評級；12個月目標價下調至新台幣445元
摘要
大和證券於2025年5月16日發布對萊億（Lai Yih Footwear）的投資報
你可能也想看
vocus 慶祝推出 App，舉辦 2026 全站慶。推出精選內容與數位商品折扣，訂單免費與紅包抽獎、新註冊會員專屬活動、Boba Boost 贊助抽紅包，以及全站徵文，並邀請你一起來回顧過去的一年， vocus 與創作者共同留下了哪些精彩創作。
vocus 慶祝推出 App，舉辦 2026 全站慶。推出精選內容與數位商品折扣，訂單免費與紅包抽獎、新註冊會員專屬活動、Boba Boost 贊助抽紅包，以及全站徵文，並邀請你一起來回顧過去的一年， vocus 與創作者共同留下了哪些精彩創作。
隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
隨著近年來的AI浪潮，讓大家普遍對於AI後續的發展充滿了期待。今年所舉辦的台北電腦展 (Computex)，讓這樣的相關的討論更加熱烈。有在投資的讀者們或多或少都會看到相關產業鏈的梳理，像是AI伺服器需要什麼奈米的晶圓製程、需要那些先進封裝測試技術、需要什麼樣的水冷技術、哪些的OEM廠 (O
COMPUTEX 2024迎來 9 大科技巨頭參與，包括 NVIDIA、Intel 、AMD等。大廠面對 AI 的發展，積極推出高效能處理器產品，並展望 AI 未來的應用潛力。而未來巢的生成式AI對話機器人GeniAuto_X也希望協助企業提升生產力與自動化工作流程，進行數位轉型，並提出應用情境。
COMPUTEX 2024迎來 9 大科技巨頭參與，包括 NVIDIA、Intel 、AMD等。大廠面對 AI 的發展，積極推出高效能處理器產品，並展望 AI 未來的應用潛力。而未來巢的生成式AI對話機器人GeniAuto_X也希望協助企業提升生產力與自動化工作流程，進行數位轉型，並提出應用情境。
NVIDIA的新目標是成為支援企業開發AI應用程式的「AI晶圓代工」，提供技術、專業知識和基礎設施，幫助實現AI應用。具體而言，NVIDIA將提供GPU、自主CPU「Grace」、超級計算機及其硬體，還有軟體和工具，以滿足客戶需求。
NVIDIA的新目標是成為支援企業開發AI應用程式的「AI晶圓代工」，提供技術、專業知識和基礎設施，幫助實現AI應用。具體而言，NVIDIA將提供GPU、自主CPU「Grace」、超級計算機及其硬體，還有軟體和工具，以滿足客戶需求。
這篇文章探討了NVIDIA在推論式AI半導體市場的挑戰，以及介紹了Intel在AI領域的強化舉措。文章中提到了新興企業可能有機會取代現有市場領導者，並討論了RISC-V技術在AI半導體市場的應用和其他相關動向。
這篇文章探討了NVIDIA在推論式AI半導體市場的挑戰，以及介紹了Intel在AI領域的強化舉措。文章中提到了新興企業可能有機會取代現有市場領導者，並討論了RISC-V技術在AI半導體市場的應用和其他相關動向。
根據高盛最近的研究報告，未來的個人電腦和移動設備將搭載更多由AI增強後的應用程式，如AI增強、安全性提升和運算能力強化。 消費性電子股票組合<GSXUPCAI>也顯示出潛力，並列出了成分股以及其權重。
根據高盛最近的研究報告，未來的個人電腦和移動設備將搭載更多由AI增強後的應用程式，如AI增強、安全性提升和運算能力強化。 消費性電子股票組合<GSXUPCAI>也顯示出潛力，並列出了成分股以及其權重。
NVIDIA 黃仁勳 - AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命（個人紀錄用）
🇺🇸Omniverse 就是未來集大成，而加速運算、人工智慧就是兩個最重要的技術核心
🇺🇸CPU效能的擴充速度正在大幅降低，提出「運算通膨」概念
NVIDIA 黃仁勳 - AI人工智慧時代如何帶動全球新產業革命（個人紀錄用）
🇺🇸Omniverse 就是未來集大成，而加速運算、人工智慧就是兩個最重要的技術核心
🇺🇸CPU效能的擴充速度正在大幅降低，提出「運算通膨」概念
最近媒體報導NVDIA CEO 黃仁勲因應Computex(台北國際電腦展)的原因，提前抵台，這個展覽是什麼呢？可能了解的人會知道這是一個國內外電子業、半導體業的一個大拜拜式的集會，從網頁上可以看到今年特別規劃了AI的展區，半導體、零阻件、儲能等也有展區，可說各個產業皆有参展。
Compu
最近媒體報導NVDIA CEO 黃仁勲因應Computex(台北國際電腦展)的原因，提前抵台，這個展覽是什麼呢？可能了解的人會知道這是一個國內外電子業、半導體業的一個大拜拜式的集會，從網頁上可以看到今年特別規劃了AI的展區，半導體、零阻件、儲能等也有展區，可說各個產業皆有参展。
Compu