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2025/08/18
台灣科技：鴻準 (2354.TW) 管理層電話會議：液冷散熱業務擴張；遊戲機進入新產品週期
我們近期與鴻準 (FTC, 2354.TW, 未納入研究範圍) 管理層進行了交流。
鴻準早期以智慧型手機金屬機殼業務起家，後擴展至遊戲機組裝，如今更進一步擴展至 AI 伺服器液冷散熱零組件 (如：冷板、分
2025/08/18
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2025/08/18
在ODM廠商公佈財報後，我們上修 GB200/300 機櫃預測
我們提供各家 ODM 廠商的季度細分數據，並提出對今年剩餘月份的機櫃出貨量預測。在涉及 GB200/300 機櫃的主要 ODM 廠商中，我們的偏好順序為：鴻海 > 緯創 > 廣達。
我們將 CY25 (2025日曆年) 的 GB20
2025/08/18
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AI 供應鏈：台灣 OCP 重點、AI 工廠分析與 Rubin 時程
從 OCP 研討會來看，AI 晶片設計公司正透過 UALink 和乙太網路技術，在擴展規模 (Scale-up) 技術上縮小差距。我們的暑期專題分析顯示，在每百萬 token 價格為 0.2 美元的情況下，大多數 AI XPU
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這是一份每週投資筆記，記錄了投資事情、股票表現以及未來操作策略。文章中還包含了市場爭論、未來技術趨勢和特斯拉股東會等內容。
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文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立
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