全球記憶體 2026年展望：AI/數據中心與商用記憶體驅動的超級週期
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外資國泰大和DW看全球記憶體 2026年展望：AI/數據中心與商用記憶體驅動的超級週期(重要+大篇)上
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6月~9月就該要有預期記憶體的本益比滿足
現在至少都還能運用被動慣性去享受到整體市場溫度
以"群聯"為例，它本身就具備月線被動策略的立足點
多數人在 6 月還處於恐慌，不知道要做什麼；但只要掌握領先數據，就能在市場還沒看懂之前，先站到最容易獲勝的位置，這就是風報比的基礎。
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當然，不是看到啥新聞就滿倉幹進去就抱好抱滿，那先爆的可能會是你的錢包。
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美光（Micron）
近期美光股價強勁上漲，反映出市場對其在AI浪潮中所扮演角色的高度期待。花旗銀行將其目標價由150美元上調至175美元，並重申「買進」評級，成為這一波股價上攻的直接催化劑。這不僅凸顯出分析機構對美光基本面的信心，也體現出整體市場對記憶體產業景氣復甦的期待。
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威剛2025年的預期也已經都達標了，這個都在第二季講過了
而現在是看2026年預期有沒有更好的價值或是已經沒更大的成長空間
來看2026年
2025年第三季DRAM（DDR4、DDR5）與NAND Flash價格齊揚，客戶訂單能見度持續樂觀
公司預期記憶體產業景氣持續回溫
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今年記憶體報價止穩回升，除了 DRAM 早已持續走強好一段日子外，SanDisk 亦開出一槍調升 NAND 相關商品價格，帶動相關記憶體族群在週五爆走。
記憶體的產業約莫可以區分成為
- 記憶體製造商 #Micron #Samsung #華邦電 #南亞科 等
- 記憶體代理商 #至上 #大聯大
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