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AI Supply Chain – Full Support from AI Server ODMs

閱讀時間約 2 分鐘
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針對券商研究報告的總結,尤其是針對AI伺服器原始設計製造商 (ODMs) 的分析。

在 NV 財報前,看一下 ODM 的近期的展望。

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一、Nvidia 財報預測及供應鏈影響 美系大行維持 Nvidia 2Q 營收預估為 280 億美元,3Q 為 300 億美元(市場預期為 320 億美元)。 台積電 CoWoS-L 良率無虞,達 90% 以上,3Q 營收指引可達標。 Foundry、CoWoS、HBM 供應鏈皆不受影響。
本文分析了先進封裝市場的現狀和未來趨勢,指出先進封裝市場份額不斷增加,預計到2025年將佔據整個封裝市場的近一半。報告詳細分析了不同先進封裝平台的市場規模和增長預期,並指出2.5D/3D堆疊、嵌入式芯片和扇出型封裝將成為未來幾年增長最快的領域。此外,報告還探討了半導體供應鏈的變化,特別是代工
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### 外資券商報告重點摘要 #### 條列式重點 1. **信驊 (5274):** - BMC 在 GB200 的量被上修。 - NVL36 的單位數從 45 增至 49,NVL72 從 81 增至 87,新品 GB200A 使用 39 單位。 - 預估第三季
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