[專文分享] TrendForce: GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整,估出貨高峰將延至2Q25與3Q25間_241217
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TrendForced看GB200機櫃供應鏈仍需時間優化調整,估出貨高峰將延至2Q25與3Q25間
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2025/05/06
準時交付
結果符合預期;AI伺服器貢獻持續增加富士康工業互聯網(FII)2024年淨利潤年增10%至人民幣232億元,與初步結果一致。2025年第一季營收年增35%,淨利潤年增25%,主要受惠於AI伺服器營收的穩健成長。我們估計其AI伺服器營收在2024年成長162%至人民幣1,530億元,貢

2025/05/06
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2025/05/06
SZS (3376.TW):2Q25展望:季節性改善,但2Q25末展望:我們預期2Q25營收年減10%至新台幣31.5億元,季增12%,因1Q25季節性疲軟。我們預期AI PC滲透率提升將驅動換機潮及公司ASP,但短期耳機鉸鏈業務仍顯疲弱。SZS 3月營收年減19%至新台幣8.91億元,主因客戶在1

2025/05/06
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2025/05/06
台灣科技業
產業展望:撥雲見日?情況正在改善,但前方仍有顛簸
部分基本面疑慮可望因AI最新發展而緩解,包括DeepSeek R1推出三個月後需求激增(甚至更強)的態勢未變;AI服務商建立護城河以抵禦模型商品化風險;以及2026年資本支出展望獲得部分信心提振。市場終於開始反應好消息,可能意

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嗨!歡迎來到 vocus
vocus 方格子是台灣最大的內容創作與知識變現平台,並且計畫持續拓展東南亞等等國際市場。我們致力於打造讓創作者能夠自由發表、累積影響力並獲得實質收益的創作生態圈!「創作至上」是我們的核心價值,我們致力於透過平台功能與服務,賦予創作者更多的可能。
vocus 平台匯聚了

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日經新聞11日報導,供應大量產品、半導體給蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、輝達(Nvidia)等客戶的台灣主要企業營收續增,主因AI相關需求續旺,加上PC相關需求出現復甦跡象。

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筆記-阿文師(連乾文)-財經一路發-24.05.17
*目前的數據: A100、H100,用主機板、GPU模組出貨,占比95%。
GH200,整機櫃出貨,占比5%。
*今年3月輝達發表GB200,以整機櫃出貨,有利鴻海、廣達,
以模組出貨、3-4萬美金,
現在改用整機櫃、出貨金額提高。

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上文《產業分析:財報季前重訪 CIO IT 支出預期、AI Server 展望》,我們針對了 CIO 1Q24 的 IT 支出預期以及 AI 伺服器展望進行了檢視,而在美國企業 IT 硬體支出持續擴大 AI 投資的前景下,我們將在本篇報告中,首次探討 NVDA GB200 的需求展望。

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筆記-24.03.16-股癌
*目前行情回跌,開始有鬼故事傳出,說ASIC會被輝達的GB200打趴,因為GB200可以做到訓練+推論 很划算,但其實ASIC沒有那麼弱。
*目前GB200,CSP採用的意願高,但在企業端則不一定 因為有成本考量、GB200的單價非常高。
*GB200在今年底-
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閱讀本篇之前,可先參考之前文章
散熱產業新趨勢( Nvidia新架構 )
從發文到現在可看以下股價之反應
近期有觀察到散熱股的per有點反應到2025了,需要注意一下,有可能在最近或是3/18 GTC大展後利多出盡,畢竟現在新聞已經把這些內容寫出來,須留意風險。
總結:

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