在職場上，爭取資源往往是一場心理戰，許多上班族朋友明明有好的專案構想，卻因為「不懂得說服」或「提案無法打動高層」，導致資源爭取失敗，專案卡關，甚至影響個人職涯發展。
我在撰寫這篇文章時，反思一路走來的職場歷練與學習，尤其面對決策者是「更懂業務、層級更高、影響更深」，體悟到他們的關注點與直屬主管不同之處。
- 他們更在乎策略，而非執行細節 —如果你的提案無法對應公司整體目標，幾乎不會被考慮。
- 他們的資源有限，選擇權卻多 —你不是唯一在爭取資源的人，如何讓你的需求「排進優先順序」是關鍵。
- 他們的決策影響範圍更廣 —你的需求可能影響其他部門，沒有周全考量，就容易被駁回。
1. 站在「策略」層面說服，而不只是「需求」
高層決策者不會因為你的「需求」就輕易批准資源，他們更關心的是這筆資源對公司策略的影響，因此我建議從以下角度來思考。
- 如何幫助公司達成關鍵目標？（連結到企業願景或當前KPI）
- 這筆資源的投資回報是什麼？（例如提升效率、增加營收、降低風險）
- 如果不投資，可能的風險或機會成本是什麼？（決策者通常更怕錯失良機）
當你能用「策略影響」來打動高層，而不只是提出「執行需求」，決策者才會認真考慮你的請求。
職場情境題
Claire是一名產品經理，她希望公司能投入預算提升系統效能，避免高峰時段崩潰。但當她直接向CFO請求預算時，對方的回應是：「目前營收還不錯，這不是最優先的投資。」
她改變策略，首先從心理學上提到的「損失厭惡（Loss aversion）」切入： 「競爭對手最近推出更穩定的系統，我們若不升級，將流失OO%忠誠客戶」，並提供數據證明：「過去三個月，高峰期崩潰導致退款率上升了20%」，最後祭出殺手鐧：「如果系統優化，可減少OO%客訴，提升OO%轉單率。」結果，CFO當場點頭，批准了預算。
你可以這樣提案
「目前我們在高峰期的客戶流失率達到10%，這代表每個月損失約50萬營收。如果投入100萬優化系統，估計可降低流失率至3%，等於一年內回本，長期則能帶來更高收益。」
2. 以數據、案例佐證，提高可信度
決策者不會只憑感覺投資，他們要看到具體證據，才能降低風險感，做出決策。
- 用數據說話：例如市場趨勢、競爭對手數據、內部績效數據等，讓需求有理有據。
- 提供業界案例：如果有其他公司這麼做且成功，決策者更容易買單。
- 內部先試點驗證：如果可能，先用小範圍實驗獲得數據，降低決策者的風險感。
職場情境題
Ken 是行銷主管，他想爭取增加數位廣告預算。但當他向決策者提案時，對方的第一反應是：「現在廣告成本太高，不一定有回報。」
他先拿出競爭對手的數據：「某品牌在增加數位廣告投放後，轉單率提升了35%。」
接著提出內部測試結果：「我們上月試投50萬，廣告ROI達到5倍，意味著每投入1元，帶來5元回報。」
你可以這樣提案
「我們試驗性投放的廣告成效良好，ROI 達5倍。如果將預算從50萬提高到250萬，根據轉換率推估，可帶來額外550萬營收。」
這種基於數據的提案，讓決策者更難拒絕。
3. 解決「決策者的潛在顧慮」
即使提案有道理，決策者仍可能有疑慮，常見的顧慮包括：
- 預算是否合理？ 提供成本效益分析，甚至給出分階段投資的方案。
- 是否會影響其他專案？ 事先評估影響，提供解法。
- 是否有其他更好的方案？ 做好競品分析，證明你的方案最佳。
- 是否與公司策略優先順序對齊？ 連結到決策者當前最關心的議題。
你可以這樣提案
如果你的主管擔心資源分配影響其他部門，你可以這樣回應：「我們已與OO部門討論，他們同意以目前的資源應對前兩個月需求，待績效驗證後再追加資源，以降低風險。」
這種「先解決疑慮，再請求資源」的做法，會讓決策者更放心。
4. 讓決策者「參與決策」，而非「只做選擇題」
不要只問：「你能不能給我這筆資源？」而是讓決策者參與討論。
你可以這樣提案
- 「如果要讓這個專案成功，您認為資源應該怎麼分配？」
- 「我們有兩個方案：方案A需要較多預算，但回報較快；方案B較省成本，但成效會慢一些，您怎麼看？」
當決策者參與討論時，他們會更傾向支持你。
5. 找到「內部影響力人物」助攻
有時候決策者不一定直接聽你的，但如果有內部影響力人物支持（如他的親信、其他部門主管），你的提案更容易過關，因此我建議平時要累積你的「陰德值」，樂於分享，與人為善，主動幫助其他部門同事等，建立並累積信任感。
- 私下與關鍵人物對話，獲得支持。
- 爭取內部其他團隊的共識，變成跨部門需求，提升優先度。
- 讓影響力人物幫忙背書或共同提案，增加說服力。
你可以這樣提案
你要向CEO爭取新工具的預算，但直接找他難度太高。這時，你可以先說服CTO，讓他在會議中提出這個需求，CEO更可能買單。
6. 讓資源請求「可選擇、可調整」
決策者不喜歡被逼著做「唯一選擇」，你可以提供不同層級的方案。例如：
- 最低可行方案（Minimal Viable Option）：如果真的沒那麼多資源，這是最小投入的選擇。
- 標準方案（Optimal Option）：這是推薦的選擇，有合理的投資回報。
- 加強方案（Aggressive Option）：如果願意投入更多，能帶來額外的好處。
讓決策者覺得自己有掌控權及決策參與感，而不是只能「給」或「不給」。
職場上，會爭取資源的人，才能真正推動專案、加速職涯成長，關鍵在於策略思維、數據說服、解決顧慮、引導決策，並且讓對方有參與決策的感覺。如此一來，即使最後拿到的資源不是100%，至少能提升成功率，讓決策者更願意支持你的目標。
你有遇到資源爭取的挑戰嗎？歡迎分享，我們一起優化策略！