公元1208年,當西遼帝國正困擾於花剌子模為首的附庸大叛亂時,首都虎思斡耳朵來了一名意想不到的貴客。他的名字叫屈出律,是乃蠻部大汗,太陽汗之子。王子向西遼皇帝帶來了東方可怕的消息:在蒙古草原之上,崛起了一個強大無比的勢力,首領鐵木真自號成吉思汗,四處征伐,所到披靡。他的父親太陽汗已經兵敗身死。流亡的王子屈出律懇求皇帝耶律直魯古收留,並願效犬馬之勞。