專案做一半才發現錯？開案前先確認這五件事！

當企業計畫外包市場調查或數據研究專案時，研究團隊需要充分了解專案內容、調查目標及合作方式，以確保最終產出的報告符合客戶需求。

今天我想跟大家分享市場調查專案啟動前，身為乙方的你不可不知的「關鍵問題檢查清單」，確保市場研究專案順利結案，獲得客戶滿意持續回購！

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一、專案背景與類型

1.這個專案屬於哪種類型？

• 因產業、領域、企業商業目標不同，常見市調研究案有競爭分析、品牌研究、消費者行為研究、產品測試、數位產品易用性測試、用戶需求調查、成效追蹤與優化、GA流量分析、SEO/SEM廣告成效數據、目標客群探索。
• 原因：確定研究的核心方向，避免研究範圍過廣或過於模糊。

2.這是否為單次專案，還是有持續追蹤的需求？

• 如：年度報告、季度調查、競品分析、產品使用回饋分析、體驗優化、產品成效追蹤與優化。
• 原因：了解客戶是否有長期合作需求，以規劃研究頻率與後續跟進策略。

3.客戶之前是否進行過類似的研究？如果有，這次希望有什麼不同或改進？

• 原因：避免重複工作，並確保研究能補足過去的不足之處。

二、專案目標與期待成果

1.本次研究主要目的是什麼？

• 如：市場需求分析、品牌知名度調查、競爭對手分析、消費者行為研究、數位產品體驗評估、用戶行為優化建議、SEO/SEM策略優化、網站轉換率提升、流量來源分析。
• 原因：確保研究方向與客戶的業務需求一致，並確立報告的核心內容。

2.最理想的研究成果是什麼？您希望這份報告能解決哪些問題或提供哪些洞察？

• 原因：了解客戶的期待，以確保報告內容具體實用，而非僅止於學術性分析。

3.是否已有內部數據或過往研究可參考？

• 原因：避免重複研究，並確保新調查能補足現有數據的空缺。

三、目標對象與調查範圍

1.這次調查的目標對象是誰？

• 如：特定產業、特定職位、一般消費者、數位產品使用者、忠誠客戶與新客群、網站訪客、SEO流量來源用戶
• 原因：確保問卷設計符合受眾特性，並確保數據的代表性。

2.是否有地域限制？需針對哪些市場？

• 如：全球、特定國家、城市
• 原因：確定數據收集的地域範圍，以規劃適當的調查方式（線上、線下、不同語言版本等）。

3.是否有既定的市場細分或客戶類型？

• 如：企業規模、收入區間、購買行為、產品使用頻率、網站訪客行為分析
• 原因：確保分析能切中關鍵客群，而不是過於廣泛或無針對性。

四、常見服務範疇

1.甲方希望乙方提供哪些服務項目？

• 問卷設計（是否已有初稿，還是需要我們從零開始？）
• 數據收集（是否有內部管道，還是需要我們提供樣本來源？）
• 數據分析（是否有特定的分析框架或指標？）
• 報告撰寫與視覺化呈現（是否有既定的格式或品牌規範？）
• 數位產品易用性測試與用戶體驗評估（是否希望獲得具體優化建議？）
• GA流量分析與SEO/SEM成效評估（是否希望獲得具體的流量優化建議？）
• 策略建議與行動方案（是否希望獲得具體可執行的策略建議？）
• 原因：確保專案範圍清楚，避免與客戶內部工作重疊，提升合作效率。

2.甲方內部是否有團隊參與此專案？他們的角色是什麼？

• 原因：了解我們與客戶團隊的分工，確保協作順暢，避免權責不清的情況。

3.是否有特定的第三方合作夥伴或供應商需要協調？

• 原因：如果客戶已經有固定的數據供應商或平台，需要確保我們的研究能與這些資源整合。

五、協作方式與溝通流程

1.專案期間的主要聯絡人是誰？乙方應該與哪些人保持聯繫？

• 原因：確保專案進度順暢，並能迅速獲得客戶回饋。

2.期望的協作模式是什麼？

• 完全外包（獨立完成所有研究與分析）
• 部分外包（與內部團隊協作，負責特定部分）
• 顧問模式（提供策略建議，內部團隊執行）
• 原因：確認合作模式，確保專案責任分工明確。

3.乙方如何向甲方提供進度更新？（如：每週會議、書面報告、即時溝通）

• 原因：確保客戶獲得足夠的透明度，也避免過度干預影響效率。

4.是否需要乙方參與內部簡報或報告解讀會議？

• 原因：了解並確保客戶能最大化利用研究成果，也可以作為後續深度合作的機會。

補充：時程與預算

1.專案的時間表是什麼？是否有關鍵節點或硬性截止日期？

• 原因：確保問卷發送、數據回收、分析與報告撰寫能按時完成。

2.專案預算範圍是多少？

• 原因：確保研究規模、樣本數與數據分析方式符合預算，不會超出成本或影響品質。

3.是否有額外的資源或工具需要使用？（如：客戶內部數據庫、特定調查平台）

• 原因：如果客戶已有既定的平台，能夠直接使用，可提升效率並降低額外成本。

4.報價區間與計算方式，專案費用通常依以下因素評估：

• 工時：不同研究方法所需的時間，如問卷設計、數據清理、分析與報告撰寫。
• 人力：研究員、數據分析師、訪談專員等專業人員參與成本。
• 數據來源：是否需要購買第三方數據，或是透過內部資源蒐集。
• 技術工具：GA、SEO分析工具、A/B測試平台等成本。
• 報告格式：基礎報告、進階數據視覺化或策略諮詢報告。

這些問題能確保研究方向明確、數據收集準確，並讓客戶獲得符合需求的研究報告。