亞洲科技供應鏈
付費限定
外資麥格理MQ看亞洲科技供應鏈，新關稅，增加痛苦，無益處，取決價格掌控力
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 1068 字、0
則留言，僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
分析師的市場觀點
269會員
1.2K內容數
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步，歡迎瀏覽進階訂閱方案
原價每天不到5元，CP值最高，超越報紙資訊的法人投行分析。
精簡快速分享投行法人研究及操盤思維
希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
分析師的市場觀點的其他內容
2025/04/29
摘要
儘管投資者因宏觀經濟和供應鏈風險而情緒惡化，但GPU的核心需求因全球LLM（大型語言模型）推理晶片短缺而激增。Blackwell晶片供應受限，但需求強勁，尤其是GB200/300型號，且推理需求的爆發性增長（部分數據顯示代幣生成量年增5倍）推動了投資熱潮。摩根士丹利認為，這種需求來自實際應用
2025/04/29
摘要
儘管投資者因宏觀經濟和供應鏈風險而情緒惡化，但GPU的核心需求因全球LLM（大型語言模型）推理晶片短缺而激增。Blackwell晶片供應受限，但需求強勁，尤其是GB200/300型號，且推理需求的爆發性增長（部分數據顯示代幣生成量年增5倍）推動了投資熱潮。摩根士丹利認為，這種需求來自實際應用
2025/04/29
景碩(3189.TW)：1Q25 初步財報摘要 - 會計政策調整，EPS 符合預期
1Q25 財報概覽景碩1Q25核心業務（營業利益）低於高盛預期10%，低於彭博共識26%，主因ABF新廠（K6廠）獲利能力低於預期（1Q25虧損）。公司1Q25毛利率較高盛/彭博共識低6.9/7.6個百分點，且
2025/04/29
景碩(3189.TW)：1Q25 初步財報摘要 - 會計政策調整，EPS 符合預期
1Q25 財報概覽景碩1Q25核心業務（營業利益）低於高盛預期10%，低於彭博共識26%，主因ABF新廠（K6廠）獲利能力低於預期（1Q25虧損）。公司1Q25毛利率較高盛/彭博共識低6.9/7.6個百分點，且
2025/04/29
摘要
報告指出，南亞電路板（8046.TW）第一季營收達84.58億新台幣（季增7%），超出預期，主要受益於ABF載板（用於800G）和BT載板（用於記憶體）需求強勁，帶動毛利率提升至5.0%。第二季因關稅暫停刺激需求，營收預計季增10%，但下半年可能放緩。報告上調目標價至73新台幣，但維持「減持
2025/04/29
摘要
報告指出，南亞電路板（8046.TW）第一季營收達84.58億新台幣（季增7%），超出預期，主要受益於ABF載板（用於800G）和BT載板（用於記憶體）需求強勁，帶動毛利率提升至5.0%。第二季因關稅暫停刺激需求，營收預計季增10%，但下半年可能放緩。報告上調目標價至73新台幣，但維持「減持
#AI 的其他內容
你可能也想看
在小小的租屋房間裡，透過蝦皮購物平臺採購各種黏土、模型、美甲材料等創作素材，打造專屬黏土小宇宙的療癒過程。文中分享多個蝦皮挖寶地圖，並推薦蝦皮分潤計畫。
在小小的租屋房間裡，透過蝦皮購物平臺採購各種黏土、模型、美甲材料等創作素材，打造專屬黏土小宇宙的療癒過程。文中分享多個蝦皮挖寶地圖，並推薦蝦皮分潤計畫。
小蝸和小豬因購物習慣不同常起衝突，直到發現蝦皮分潤計畫，讓小豬的購物愛好產生價值，也讓小蝸開始欣賞另一半的興趣。想增加收入或改善伴侶間的購物觀念差異？讓蝦皮分潤計畫成為你們的神隊友吧！
小蝸和小豬因購物習慣不同常起衝突，直到發現蝦皮分潤計畫，讓小豬的購物愛好產生價值，也讓小蝸開始欣賞另一半的興趣。想增加收入或改善伴侶間的購物觀念差異？讓蝦皮分潤計畫成為你們的神隊友吧！
國際地緣政治的動盪促使全球貿易結構發生了很大改變，其中中美貿易戰加速了全球供應鏈的重組，而受益最大的無非是東南亞國家，不僅成為重要的製造和出口中心，更吸引了大量外資進入，成為全球第三大投資目的地。伴隨著國家經濟的飛躍性成長，東南亞的消費力也有了顯著性的提升。
國際地緣政治的動盪促使全球貿易結構發生了很大改變，其中中美貿易戰加速了全球供應鏈的重組，而受益最大的無非是東南亞國家，不僅成為重要的製造和出口中心，更吸引了大量外資進入，成為全球第三大投資目的地。伴隨著國家經濟的飛躍性成長，東南亞的消費力也有了顯著性的提升。
歐盟國家是臺灣中小企業主要外銷地區，出口值達1,600億，光是僅出口歐盟就已達400億。歐盟啟動碳關稅機制對臺灣出口產品有什麼重大影響呢？何時開始準備才適合呢？有哪些機制與企業需要特別注意？請點擊觀看小精靈的文章，讓你每周增長一點永續知識~
歐盟國家是臺灣中小企業主要外銷地區，出口值達1,600億，光是僅出口歐盟就已達400億。歐盟啟動碳關稅機制對臺灣出口產品有什麼重大影響呢？何時開始準備才適合呢？有哪些機制與企業需要特別注意？請點擊觀看小精靈的文章，讓你每周增長一點永續知識~
本文解析《決勝矽紀元》觀點，探討了黃欽勇討論中國電動車產業的發展，以及半導體產業在中美競爭下的地位。同時，也提到了臺灣半導體產業的特色，以及全球供應鏈的重組和去全球化現象，討論了半導體產業的未來發展趨勢。文章內容涉及中國、韓國、日本等國家的半導體產業佈局和發展戰略。
本文解析《決勝矽紀元》觀點，探討了黃欽勇討論中國電動車產業的發展，以及半導體產業在中美競爭下的地位。同時，也提到了臺灣半導體產業的特色，以及全球供應鏈的重組和去全球化現象，討論了半導體產業的未來發展趨勢。文章內容涉及中國、韓國、日本等國家的半導體產業佈局和發展戰略。
臺灣與美國稅收減免法案（以下簡稱臺美稅收減免法案）提供較低的扣繳稅率，對比美國較高有效來源所得課稅門檻，目前利於降低國內公司未來在美整體稅負，對於臺商投資整體策略而言，仍須透過專業稅務技巧來做因應。
臺灣與美國稅收減免法案（以下簡稱臺美稅收減免法案）提供較低的扣繳稅率，對比美國較高有效來源所得課稅門檻，目前利於降低國內公司未來在美整體稅負，對於臺商投資整體策略而言，仍須透過專業稅務技巧來做因應。
在前兩集從數據面確定美國的產業集中度在升高，打破了美國被看成自由市場的迷思，並引用更多數據和研究成果指出產業集中度提高的各層面不利影響後，今天會探討一個更根本的原因：產業集中度增高和產業無法自由進入，也就是存在進入障礙。然後會把美國和歐洲的情況做對比...
在前兩集從數據面確定美國的產業集中度在升高，打破了美國被看成自由市場的迷思，並引用更多數據和研究成果指出產業集中度提高的各層面不利影響後，今天會探討一個更根本的原因：產業集中度增高和產業無法自由進入，也就是存在進入障礙。然後會把美國和歐洲的情況做對比...
這個專題主要是對於個人在工作上遇到的稅務法令政策，在公司財報數據及未來投資架構調整做一些分析。
※台美租稅協定2024/1/19眾議院通過，待參議院通過這項法案，法案將送交總統簽署生效後，台灣完成《條約締結法》相關程序，減稅相關法案才得以正式生效
美眾院委員會放行 取消台美雙重課稅 - 財經焦點
這個專題主要是對於個人在工作上遇到的稅務法令政策，在公司財報數據及未來投資架構調整做一些分析。
※台美租稅協定2024/1/19眾議院通過，待參議院通過這項法案，法案將送交總統簽署生效後，台灣完成《條約締結法》相關程序，減稅相關法案才得以正式生效
美眾院委員會放行 取消台美雙重課稅 - 財經焦點
1.中美貿易戰後嚴重影響網通產業鏈，台廠顯著受益，正文已將中國產能逐漸移出。
2.白牌商業模式興起，正文將轉型成直供模式，預計在 2024 佔比達 30% 以上。
3.已處份常熟廠，越南廠相對中國廠營業成本較低且效能為 2.5~3 倍。
1.中美貿易戰後嚴重影響網通產業鏈，台廠顯著受益，正文已將中國產能逐漸移出。
2.白牌商業模式興起，正文將轉型成直供模式，預計在 2024 佔比達 30% 以上。
3.已處份常熟廠，越南廠相對中國廠營業成本較低且效能為 2.5~3 倍。
新聞
- 碳費徵收懶人包》首波徵收對象有誰
- 荷蘭半導體設備管制生效前 美橫刀攔截 ASML 出貨 DUV 給陸企
- 企業掀建廠熱 景氣卻萎縮 美製造業兩極化發展
- 眼見不為憑！當AI詐騙連視訊都能仿造時，我們該如何分辨真假？
影片：1支
- 「不同文化背景，但都是台灣的味道」：從台灣料理看人
新聞
- 碳費徵收懶人包》首波徵收對象有誰
- 荷蘭半導體設備管制生效前 美橫刀攔截 ASML 出貨 DUV 給陸企
- 企業掀建廠熱 景氣卻萎縮 美製造業兩極化發展
- 眼見不為憑！當AI詐騙連視訊都能仿造時，我們該如何分辨真假？
影片：1支
- 「不同文化背景，但都是台灣的味道」：從台灣料理看人
近年來，隨著科技的不斷發展，數位經濟領域的重要性在全球范圍內日益突顯。大陸作為世界第二大經濟體，積極推動數位經濟的發展，並且對外開放的態度也日益激烈。對於台灣企業而言，進入大陸市場並參與數位經濟領域的競爭，需要了解大陸政府對台灣在這一領域的經濟政策支持。本文將探討大陸對台灣在數位經濟領域的經濟政策支
近年來，隨著科技的不斷發展，數位經濟領域的重要性在全球范圍內日益突顯。大陸作為世界第二大經濟體，積極推動數位經濟的發展，並且對外開放的態度也日益激烈。對於台灣企業而言，進入大陸市場並參與數位經濟領域的競爭，需要了解大陸政府對台灣在這一領域的經濟政策支持。本文將探討大陸對台灣在數位經濟領域的經濟政策支
