回顧2022年台灣機車產業關鍵數據

先前文章《數據維度何其多：台灣機車產業該持續關注的幾項關鍵數據指標》總結與機車產業數據相關維度的17篇文章後，將總掛牌數、新掛牌數、間接數據該關注的維度進行優先排序，以及數據變化後，未來該注意的要點說明。

數據維度何其多，掌握關鍵少數即可。

本篇文章根據《數據維度何其多：台灣機車產業該持續關注的幾項關鍵數據指標》結論，來檢討2022年度關鍵數據指標的變化，以及是否有任何趨勢將在2023年發生。

1. 新掛牌數
2. 間接數據
3. 總掛牌數

照順序逐一檢視三大維度的各項主要數據。

新車掛牌數

對汽機車產業來說，每月、每年的新掛牌數就代表著當下的銷售業績。不論是自家公司的行銷、通路布局的成效，或是政策影響還是消費趨勢，都將從新掛牌數見真章。

機車新掛牌數

最基本的，了解當年／當月的機車市場總體銷量：

近10年機車各車型新掛牌數

普通重型仍然為市場大宗；紅黃牌重機佔比仍持續攀升，尤其是黃牌CP值更高；普通輕型市占2%，仍在低谷盤旋中：

近10年機車各車型新掛牌數分佈

機車型式&能源別總計

密切關注在汽油與電能整體的「佔比變化」。了解補助政策如何帶給市場「不正常」波動，抑或者市場趨勢何時會發生大規模的翻轉。

近10年主要車型能源別佔比

2022年的油電分布來看，仍維持差不多的水準，看不出電車有爆發的跡象。

縣市別分佈

由於普通重型為主要掛牌數車型，因此僅看此車型分佈狀況：

近10年普通重型於各縣市分佈

由同樣的六都＋彰化縣＋屏東縣＋雲林縣，共九縣市佔八成新掛牌數佔比，排名也固定不變。值得一提的是，新竹縣的掛牌數逐年攀升，預計再過個一兩年，將取代雲林縣第九名的地位。

廠牌別／品牌別

油車同樣由老樣子的光陽、三陽、山葉，三大廠佔據近九成的市場，與往年不同的是，這次由三陽佔據2022年第一名的寶座！

近5年油車主要品牌掛牌數與佔比

電車的部分，由於普通輕型沒什麼起色，因此僅看普通重型：

近5年電能普通重型主要品牌掛牌數與佔比

即便2022年許多機車廠陸續推出電車機種，僅有光陽一家銷量大幅成長，市占率翻了一倍！雖說如此，電車市場仍由睿能一家獨大，佔據7成佔比。

間接數據

接著來看與新掛牌數、總掛牌有相關的間接數據。主要都是聚焦在與「人」有關的數據。

人口數

由於買車背後與人相關，又與「滿18歲」「符合考照」人口有關，因此將各縣市滿18歲人口拉出來看：

近8年各縣市18歲以上人口分佈

老樣子，同樣的六都＋彰化縣＋屏東縣＋雲林縣，共九縣市佔八成18歲以上人口。

持照人數

一般民眾普遍所說的「機車駕照」，是指「普通重型」機車駕照，也就是路上最常見到的125cc速克達，就是必須持有普通重型機車駕照方可上路。

因此在持照人數上，主要專注在「普通重型」的數據即可，以及了解總掛牌數與持照人數之間的比重關係：

近8年掛牌數佔持照人數百分比

維持近年趨勢，普通重型掛牌數佔駕照比重再創歷史新高。

考照人數

主要關注在考照與掛牌旺季高峰月份上。

近12年考照及格人數以及新掛牌數之間的關係

2022年回歸到正常車市的節奏，銷售最高月份落在九月上。去年並沒有像前幾年一樣，因為政府出台補助政策亂了市場的銷售步調，但也因為少了外在環境的刺激，市場年銷量回到六年前的水準。

上圖綠圈的部分，為當年度12月掛牌數，也是當年度掛牌數最高的月份。因為各項購車補助政策，打亂原先的市場節奏（大部分銷量最高的月份都落在九月），導致原先保有的相關性被其他購車族群給拉低稀釋。

總掛牌數

最後，在該年／月各項數據指標加加減減後，總掛牌數反應的是「結果」，是將當下各項數據做最後總結的「落後指標」。

機車總掛牌數

首先來看整體掛牌數概況：

近30年主要車型總掛牌數

可以發現，即便在2022年新車掛牌數上，普通重型占比有所滑落，普通輕型達到2%，但在總掛牌數上來看，仍止不住普通輕型減少的趨勢。普通重型還在攀升，普通輕型來到歷史新低。

意思是新購的普通輕型，仍少於汰舊的普通輕型掛牌數。其中原因可能是汰舊的普輕換成普通重型，或是汰舊後不換車所導致。

機車型式＆能源別總計

c.c.≦250的機車形式涵蓋台灣至少97%的機車市場。基本上只要掌握普通重型的總掛牌數，就能了解台灣機車市場規模總體九成樣貌。

能源別的部分，主要關注在燃油機車的數據，電能現階段只需要觀察掛牌數變化即可。建議在總掛牌數突破100萬輛後，再針對電能維度進行更深入的探討。

近10年主要車型-能源別比重

先前預測，電動機車要迎來爆炸性成長，100萬是一個突破門檻。目前電能總掛牌樹已來到63萬，距離100萬(7%)已達標六成。

隨著各機車廠積極推出電動機車，未來的百萬掛牌數指日可待。

另外，值得一提的是，普通輕型來到快20%的掛牌數。受限於二行程引擎停售，導致只想買便宜車款當代步車的消費者，過去幾年只能被迫選擇入門款的普通重型（白牌）油車，現在受惠於各車廠陸續推普通輕型的電動車款，仗著比白牌更有競爭力的價格，取代原先二行程的市場真空。

縣市別分佈

最後來看普通重型總掛牌數於各縣市分佈情形：

普通重型近30年於各縣市分佈

老樣子的六都＋彰化縣＋屏東縣＋雲林縣佔據八成總掛牌數佔比。

總結

基本上，透過關鍵數據指標的觀察，趨勢變化大多如先前文章方向發展：

1. 市場仍以普通重型為大宗（駕照、車型）
2. 電動機車仍在醞釀期（仍以燃油機車為主，但是各車廠投入電動車款意願提升、款式增加）
3. 九縣市佔據八成市場（新掛牌數、總掛牌數）
4. 補助政策導致價格敏感的消費者購車（汰舊換新）
5. 三大廠佔據近九成油車市場（普重）、睿能佔據七成電車市場（普重）
6. 普通輕型正處於劇烈的汰油換電的階段，等到新購的電車＞汰舊的油車，才可能翻轉普通輕型總掛牌數長年衰退的現況。

由於數據都落在意料之內的範圍，因此相關的分析探討在先前文章皆有說明，本篇就不再贅言。

機車產業分析的相關文章，連結我就放在下方，有興趣的讀者可再詳閱。

參考資料來源

1. 中華民國交通部
2. 交通部公路總局 統計查詢網
3. 中華民國 內政部戶政司 全球資訊網 — 人口統計資料
4. 國家發展委員會人口推估查詢系統

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