抓住客戶的 Aha moment：編輯專案後台｜職場日記24
閱讀時間約 3 分鐘
在群眾集資平台擔任平台專員（客戶成功專員）時，不斷在優化「怎麼樣讓客戶不會跑掉」、「如何讓專案可以順利上線」，在輔導近百個客戶後，我發現用戶增長的 Aha moment 能發揮關鍵作用，前兩篇提到「訂出專案時間」、「撰寫專案文案」，這篇想接續分享第三個點「編輯專案後台」。
誰適合看這篇文章？
✔ 想進到群眾集資產業
✔ 對專案管理、專案執行、平台營運、客戶成功、客戶關係維護有興趣
一、什麼是 Aha moment
前情提要一下，Aha moment 意思是用戶在使用產品初期，發現產品價值，開始黏住產品的那一瞬間，發出滿足的「啊哈」聲。
雖然這個詞主要是用在產品開發，本篇僅是將這個概念套用到我現在的專案管理、平台營運，那個 Aha 時刻就是客戶決定「我開始要認真做專案了」的時候。
二、關於專案管理的第三個 Aha moment 時刻
上一篇主要在講如何引導客戶給出專案文案，這篇想分享我在輔導近百個客戶所發現的第三個點：編輯專案後台。
這裡不會套用太多使用者行為心理學的理論，僅會針對我觀察到的做列點。
會想把「編輯專案後台」放在這系列的第三章，是因為我發現「有無產品觸發」仍跟用戶會不會長期合作有關，例如
- 有些客戶可能文案都寫好了，但遲遲不登入後台編輯，一心認為平台會幫忙上架文案、圖片，導致來回溝通中失去上架的動力。
- 有些客戶文案都寫好，但在編輯後台過程中覺得後台功能很複雜，編輯到一半就想放棄，或是隨意設定。
- 有些客戶比較不會看訊息或信件，導致專案快上線前，甚至不知道後台連結在哪。
也因此要解決上述這些狀況，我優化的幾件事：
1. LINE 群組創建之後的後台提醒信：
我發現只要在雙方的溝通群組一創好、後臺一開好，就馬上丟一個公版訊息給客戶，讓他知道後台連結是什麼、操作手冊在哪，可以極大化減少客戶不斷詢問的時間。
公版訊息：「OO 午安，來訊的是 OO，剛剛已開好後台，可以用 test@gmail.com 登入看看；後臺連結：https://test.com；上架過程中有不確定的地方，可以先參考這份手冊：https://test.com」
2. 上架前提醒日期：
呈上，即使已經提供連結，還是會有客戶不會登入，因此我大約每 2 週，或是上線前 1週，就會關心他們的後台編輯狀況，甚至會先點進他們後台，然後跟他們說：「目前看到後台尚未編輯，若要在 O 月 O 日上線，記得於 O 月 O 日前完成後台設定，以利審核」，讓客戶知道後台需要時間編輯、且需要被審核才能上線。
根據我營運數個月的狀況，這個流程可以達到：
- 原先沒有提醒，可能有 50% 的客戶不知道現在要幹嘛、有什麼手冊可以看，但只要優化一開始的群組提醒文字，幾乎 95% 以上的客戶都會知道要開後台開始編輯。
- 透過客戶按照教學手冊來操作，大幅減少客戶成功專員的引導時間，同時也可以觀察客戶們最常遇到的問題，不斷優化教學手冊，使其能滿足 90% 以上的操作情境。
- 穩定客戶的心情，一開始提供客戶明確的指令與時間壓力，讓他不會一開始從業務交接到客戶成功專員時感到不知所措，而是可以很快速知道他下一步要幹嘛。
三、結論
在平台營運的 Aha moment 第三點「編輯專案後台」，主要是 (1) LINE 群組創建之後的後台提醒信 (2) 上架前提醒日期，看起來很平常，但他確實客戶服務流程很重要的一個 Trigger 觸發點。
接下來我尚在研究的包含，專案漏斗分析、專案生命週期、客戶管理 CRM 等，期待能挖掘更多值得分享的經驗。
為什麼會看到廣告
90會員
161內容數
《思維的創意想像》是工作之餘發起的 Side Project，因為近期快速吸收各種資訊跟商業知識（Input），但一直沒有地方輸出（Output），因此想透過這系列記錄學到的內容，包含商業知識、產業洞見，或是職場分享等等，目前已有產品開發、客戶成功、社群行銷、思維增長、職場日記等系列文章。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
在專案管理中，如何有效經營利害關係人是確保專案成功的關鍵。這篇文章分享了一些技巧，包括識別利害關係人、設定期望、保持良好溝通及找到共同利益等策略，幫助讀者在專案中建立良好的關係，減少誤解和不必要的驚喜，最終達成專案目標。
在初步接觸潛在客戶時，券商因為還對客戶不夠認識，因此就需要進行「盡調」。最近剛好看到有人在問盡調的事，乾脆聊一聊IPO前該怎麼做盡調。啊!不過，這東西有點無聊，大家可要小心服用喔！
不是創造夢幻客戶，而是創造長久生意的大客戶。
為什麼這麼說呢？
因為大多數的時候，我們其實很希望趕快可以把我們想要分享的產品、事業，把它分享給對方。可是在這個過程當中，往往對方沒辦法可以去理解跟接受，因為對方還沒ready好。
所以在過去學習銷售的過程當中，有很多的流程跟方法。
企劃為一種商業性的服務業，對象可以是政府單位、商業合作夥伴、一般民眾。最主要的工作軸心為時間和金錢，熟悉這兩大要素才能開始執行一個完美的企劃。企劃發想要擁有強大的創意以及精神力，在短時間內生成出所有的項目，並確保細節能夠完善執行。【時間與不確定性】【溝通與壓力排解】【明確性、敏銳度、文字掌握】
kick off meeting啟動會議是什麼？有什麼用？我們可以怎麼開展kick off meeting？跟著我們一起8步驟學會規劃啟動會議！通過不同類型的kick off meeting 範例分析進行學習，掌握啟動會議每一流程！更有高效會議規劃工具推薦，一鍵生成會議紀錄！
我們在做任何事情之前，都要先思考做了之後想要達到的境界，然後再依此境界來規劃執行的過程，這就是大家常說的以終為始，日更文章也是一樣，如果沒有目標的撰寫，一周後就會覺得枯燥乏味，甚至會認為日更是個壓力，唉唷！又過一天，今天不知道要分享哪些內容？放棄，是個最簡單的決定。
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
在專案管理中，如何有效經營利害關係人是確保專案成功的關鍵。這篇文章分享了一些技巧，包括識別利害關係人、設定期望、保持良好溝通及找到共同利益等策略，幫助讀者在專案中建立良好的關係，減少誤解和不必要的驚喜，最終達成專案目標。
在初步接觸潛在客戶時，券商因為還對客戶不夠認識，因此就需要進行「盡調」。最近剛好看到有人在問盡調的事，乾脆聊一聊IPO前該怎麼做盡調。啊!不過，這東西有點無聊，大家可要小心服用喔！
不是創造夢幻客戶，而是創造長久生意的大客戶。
為什麼這麼說呢？
因為大多數的時候，我們其實很希望趕快可以把我們想要分享的產品、事業，把它分享給對方。可是在這個過程當中，往往對方沒辦法可以去理解跟接受，因為對方還沒ready好。
所以在過去學習銷售的過程當中，有很多的流程跟方法。
企劃為一種商業性的服務業，對象可以是政府單位、商業合作夥伴、一般民眾。最主要的工作軸心為時間和金錢，熟悉這兩大要素才能開始執行一個完美的企劃。企劃發想要擁有強大的創意以及精神力，在短時間內生成出所有的項目，並確保細節能夠完善執行。【時間與不確定性】【溝通與壓力排解】【明確性、敏銳度、文字掌握】
kick off meeting啟動會議是什麼？有什麼用？我們可以怎麼開展kick off meeting？跟著我們一起8步驟學會規劃啟動會議！通過不同類型的kick off meeting 範例分析進行學習，掌握啟動會議每一流程！更有高效會議規劃工具推薦，一鍵生成會議紀錄！
我們在做任何事情之前，都要先思考做了之後想要達到的境界，然後再依此境界來規劃執行的過程，這就是大家常說的以終為始，日更文章也是一樣，如果沒有目標的撰寫，一周後就會覺得枯燥乏味，甚至會認為日更是個壓力，唉唷！又過一天，今天不知道要分享哪些內容？放棄，是個最簡單的決定。