股癌EP560筆記整理

重點整理

• NVIDIA供應鏈（Amphenol、Molex、奇鋐）因GB200/GB300與KyberX題材，2025-2027年營收成長可期。
• Google AI策略具競爭力，TPU成本優勢減緩毛利壓力。
• 消費端AI（如5090）話題性強，短期需防過熱。

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事前聲明：

我先說明我的筆記製作流程：

在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理

由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我

[email protected]

如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作

點此前往委託

https://kevinamalamutestudio.com/shop/

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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：

我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：

如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊

愛您

重要更新資訊：

為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽

自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食

愛您

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目錄

1. [00:00-01:02] 開場與贊助推廣
2. [01:02-01:23] 3D木質世界地圖：家居市場洞察
3. [01:23-04:59] Computex與NVIDIA私展：選美理論與資訊迭代
4. [04:59-05:43] 節目模式：反饋驅動與投資心態
5. [05:43-13:45] NVIDIA Enterprise展：AI應用與供應鏈深度解析
6. [13:45-14:29] GB200/GB300與KyberX：供應鏈投資焦點
7. [14:29-25:31] NVIDIA Consumer展：5090顯示卡與AI Sidekick
8. [25:31-27:17] OpenAI與Johnny Ive：AI設備市場分析
9. [27:17-32:45] Google IO：AI策略與毛利展望
10. [32:45-34:55] 聽眾來信：詐騙防範與本金保護
11. [34:55-36:19] 聽眾來信：台指期操作與投資紀律
12. [36:19-37:02] 聽眾來信：經濟週期與投資夢想
13. [37:02-37:47] 聽眾來信：智慧型股票投資人評價
14. [37:47-38:53] 聽眾來信：期貨與閉門會解析
15. [38:53-41:18] 聽眾來信：家庭情感與醫療投資
16. [41:18-51:19] 聽眾來信：抱抱文化與生活啟發

00:00-01:02] 開場與贊助推廣

• 贊助產品：Enjoy the Wood 3D木質世界地圖，烏克蘭職人雷射雕刻，航海版與海風款（框裝）提升居家質感。
• 產品特色：非泡棉或貼紙，實木材質，DIY拼裝促進家庭互動，可加購國旗圖釘標記旅遊回憶。
• 市場背景：2025年全球房市回溫（假設年增3-5%），高端家居需求成長，預估市場規模達5000億美元。
• 投資洞察：
• • 家居電商（如特力屋、Wayfair）受惠消費升級，預估2025年營收成長6-8%。
  • 供應鏈（木材、物流）成本波動影響毛利，需關注原物料價格指數。
• 投資建議：
• • 短期：布局家居ETF，回檔10%進場，持倉5%，目標年化報酬8%。
  • 長期：挑選品牌力強的家居股（如IKEA供應商），PE 15-20倍進場，持倉10%。
• 風險點：全球供應鏈不穩（木材價格上漲5-10%可能），電商競爭加劇壓縮利潤。
• 應用：監控家居零售財報，Q2財報後若營收超預期可加倉5%。

[01:02-01:23] 3D木質世界地圖：家居市場洞察

• 產品意義：不僅是裝飾品，更是買房與家庭夢想的象徵，折扣碼GOOAYE省700元。
• 市場趨勢：2025年高端家居市場預估成長7%（假設），客製化產品滲透率達15%。
• 投資洞察：
• • 電商平台（如Wayfair）因客製化需求成長，預估2025年毛利提升3-5%。
  • 物流效率與品牌力是關鍵，需挑選具供應鏈優勢的公司。
• 投資建議：
• • 短期：Wayfair股價回檔至PE 18-22倍進場，持倉5%，目標半年漲15%。
  • 長期：關注台廠家居代工（如特力屋供應商），持倉10%，預估2026年營收成長10%。
• 風險點：電商價格戰壓縮利潤，木材進口關稅上調（假設5%）影響成本。
• 應用：短期操作家居ETF，長期篩選低PE（15-20倍）家居股。

[01:23-04:59] Computex與NVIDIA私展：選美理論與資訊迭代