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新聞短評 & 法說會解讀

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新聞短評:藉由閱讀市場新聞,剖析其背後所可能蘊藏的產業變化,發覺更多投資靈感、挖掘更多潛在投資機會

法說會解讀:解析各家法說會內容,更新公司最新營運狀況,並核實公司展望和研究過程對公司發展之猜想,以調整財測內容,重新審視其投資價值

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汎銓以唯一的半導體檢測分析業者加入矽光子聯盟,宣告其在檢測分析領域領先同業。公司過去兩年增加人員和設備投資,以擴大檢測量能和領先優勢,然產能開出速度不如預期,獲利受龐大折舊費用影響而大幅衰退。不過隨著新進人員技術日益成熟,加上公司於矽光子和AI晶片檢測已有成果,預期2025年起將重回成長趨勢
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在台積電3nm製程推動下,中砂股價已飆升超過50%。2024上半年,鑽石碟營收成長22%,隨著台積電及美光需求強勁,預期下半年鑽石碟業務將繼續增長。在2025年開始出貨台積電2nm鑽石碟及有望在2024年底通過驗證的Intel將持續貢獻成長動能,長線而言中砂將維持強勁成長
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群聯於2023Q4繳出單季毛利歷史新高的成績單。NAND Flash 報價在2023年中觸底後已反彈超過60%,如何解讀2024年報價走勢以及群聯各項業務之成長性?群聯在近期推出,為 AI fine-tuning和推論端提供新解方的 aiDAPTIV+ 服務未來潛力如何?
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測試介面大廠穎崴近期股價自先前低點上漲逾 30%,即使市場普遍認定公司Q4營運將持續低迷,但多數都已將目光看向2024年測試座將隨 AI 晶片出貨瓶頸解決需求快速成長,穎崴已成功卡位 NVIDIA 和 AMD 之主要供應商地位,預期可直接受惠,該如何解讀穎崴 2024 年營運狀況?
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Canon(佳能)近期推出了 NIL(奈米壓印微影)技術,透過壓印方式減去傳統微影技術的大量曝光時間,可達成較當前 EUV 曝光機十分之一的生產成本和耗能,本文深入討論 NIL 技術的原理,以及未來在半導體產業尤其是記憶體(包含 NAND Flash 和 DRAM)產業的可能應用
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電源雙雄光寶科、台達電本週陸續公布 2023Q3 財報,在用於 AI 伺服器之高階電供產品出貨成長下,毛利率雙雙爬升。隨著 AI 伺服器出貨放量,電源供應器之需求也將快速成長,此外,在電動車趨勢延續下,車用電子和充電樁亦具備成長空間,如何解讀光寶科、台達電 2024 年營運展望?
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請問光寶科預估的2024 年 EPS 7.29 元是不是還沒有考慮到CB稀釋股權的部分呢?
北美四大 CSP 業者公布 Q3 財報,雖然 Google 雲端業務增速放緩使其大跌,但四家業者均透露出2024年資本支出將增加的訊息。隨著企業採購力道恢復,伺服器排擠效應或可緩解,對台灣伺服器供應鏈將形成正面利多。近期數個台廠伺服器廠商營收已現回溫跡象,下一步可持續觀察 Q3 庫存和毛利率表現
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台積電日前召開 2023Q3 法說會,以超出公司財測和市場共識的獲利數字,打破了市場預期公司調降資本支出的疑慮。隨著各產業終端庫存恢復正常,各節點產能利用率有望觸底反彈,此外在 2024 年多位客戶開始採用 3nm 製程下,公司良率提升速度預期將加快,且可持續保持與競爭對手的領先優勢
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Intel 於日前發佈其第 14 代桌上型電腦處理器 Raptor Lake Refresh 系列,並在昨日正式開賣。但攤開評測結果一看,整體效能提升幅度十分有限,與 AMD 之間的競爭格局無明顯變化。加上總經環境依舊不明朗,2024 年 PC 市況估計將不見明顯起色。
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記憶體顆粒大廠美光 FY2023Q4 整體虧損狀況持續好轉,包含出貨量、單價下跌幅度都可看出觸底反彈跡象明顯,隨著各終端產業庫存水平逐漸恢復正常,如何解讀 2024 年記憶體族群展望?顆粒廠又在何時有機會損益兩平?
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