付費限定

外資大摩MS的12月AI供應鏈追蹤報導

更新於 發佈於 閱讀時間約 7 分鐘
投資理財內容聲明

摘要

根據摩根士丹利的研究報告,AI技術供應鏈正為下一代Rubin晶片的推出進行準備,其預計將於2026年進入市場,且具備先進的3奈米製程與HBM4採用。此晶片的複雜度與規模預料將大幅超越現代的Blackwell晶片。同時,TSMC將擴大CoWoS產能以應對需求,預期在2025年底至2026年前訂購新設備。此外,AI晶片的測試時間加長成為新趨勢,且特定測試供應鏈如KYEC預計將從中受益。

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 2713 字、0 則留言,僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
分析師的市場觀點
237會員
913內容數
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步,歡迎瀏覽進階訂閱方案 原價每天不到5元,CP值最高,超越報紙資訊的法人投行分析。 精簡快速分享投行法人研究及操盤思維 希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
2025/04/30
摘要 該報告分析了Airtac(1590.TW)的財務表現與未來預測,重點包括2024年至2027年的營收與利潤增長、現金流與資本支出管理,以及環境、社會和治理(ESG)指標。報告指出,公司營收與EBITDA預計將持續增長,且自由現金流穩健,同時ESG指標顯示其在碳排放與治理結構上的進展。目標股價
Thumbnail
2025/04/30
摘要 該報告分析了Airtac(1590.TW)的財務表現與未來預測,重點包括2024年至2027年的營收與利潤增長、現金流與資本支出管理,以及環境、社會和治理(ESG)指標。報告指出,公司營收與EBITDA預計將持續增長,且自由現金流穩健,同時ESG指標顯示其在碳排放與治理結構上的進展。目標股價
Thumbnail
2025/04/30
摘要 台積電(TSMC)在2025年4月23日舉行的北美技術研討會中,分享了A14製程、先進封裝技術擴展路線圖及特殊製程等關鍵技術更新。儘管宏觀經濟不確定性存在,台積電憑藉半導體內容驅動的成長,尤其在AI與高效能運算(HPC)領域的強勁需求,使其在產業低迷期仍可能表現優異。報告重申對台積電的「買入
Thumbnail
2025/04/30
摘要 台積電(TSMC)在2025年4月23日舉行的北美技術研討會中,分享了A14製程、先進封裝技術擴展路線圖及特殊製程等關鍵技術更新。儘管宏觀經濟不確定性存在,台積電憑藉半導體內容驅動的成長,尤其在AI與高效能運算(HPC)領域的強勁需求,使其在產業低迷期仍可能表現優異。報告重申對台積電的「買入
Thumbnail
2025/04/30
摘要 摩根大通對台灣半導體設備製造商Kinik(1560.TW)持樂觀態度,認為其2025年第一季毛利率將優於預期,且長期展望穩健。報告指出,Kinik近期股價表現不佳已反映負面因素,如N2製程放緩與宏觀不確定性,但潛在催化劑包括第一季財報優於預期(受益於SBU利潤回升)及未來DBU客戶拓展。此外
Thumbnail
2025/04/30
摘要 摩根大通對台灣半導體設備製造商Kinik(1560.TW)持樂觀態度,認為其2025年第一季毛利率將優於預期,且長期展望穩健。報告指出,Kinik近期股價表現不佳已反映負面因素,如N2製程放緩與宏觀不確定性,但潛在催化劑包括第一季財報優於預期(受益於SBU利潤回升)及未來DBU客戶拓展。此外
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
孩子寫功課時瞇眼?小心近視!這款喜光全光譜TIONE⁺光健康智慧檯燈,獲眼科院長推薦,網路好評不斷!全光譜LED、180cm大照明範圍、5段亮度及色溫調整、350度萬向旋轉,讓孩子學習更舒適、保護眼睛!
Thumbnail
孩子寫功課時瞇眼?小心近視!這款喜光全光譜TIONE⁺光健康智慧檯燈,獲眼科院長推薦,網路好評不斷!全光譜LED、180cm大照明範圍、5段亮度及色溫調整、350度萬向旋轉,讓孩子學習更舒適、保護眼睛!
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
摘要 (Abstract) 本報告探討了人工智慧(AI)供應鏈中的共封裝光學(CPO)技術,以及其對光學網路晶片市場的潛在轉變。隨著NVIDIA的Rubin GPU伺服器以及其NVL伺服架構拓展市場,CPO需求預計大幅增長,2023至2030年間年均複合增長率達172%。報告中強調了FOCI和AS
Thumbnail
摘要 (Abstract) 本報告探討了人工智慧(AI)供應鏈中的共封裝光學(CPO)技術,以及其對光學網路晶片市場的潛在轉變。隨著NVIDIA的Rubin GPU伺服器以及其NVL伺服架構拓展市場,CPO需求預計大幅增長,2023至2030年間年均複合增長率達172%。報告中強調了FOCI和AS
Thumbnail
摘要 根據摩根士丹利的研究報告,AI技術供應鏈正為下一代Rubin晶片的推出進行準備,其預計將於2026年進入市場,且具備先進的3奈米製程與HBM4採用。此晶片的複雜度與規模預料將大幅超越現代的Blackwell晶片。同時,TSMC將擴大CoWoS產能以應對需求,預期在2025年底至2026年前訂
Thumbnail
摘要 根據摩根士丹利的研究報告,AI技術供應鏈正為下一代Rubin晶片的推出進行準備,其預計將於2026年進入市場,且具備先進的3奈米製程與HBM4採用。此晶片的複雜度與規模預料將大幅超越現代的Blackwell晶片。同時,TSMC將擴大CoWoS產能以應對需求,預期在2025年底至2026年前訂
Thumbnail
產業展望-12/12閱讀重點整理,今天花時間針對永豐投顧_台股2024年電子產業投資展望簡報進行重點彙整,希望大家多多支持!Cheers!
Thumbnail
產業展望-12/12閱讀重點整理,今天花時間針對永豐投顧_台股2024年電子產業投資展望簡報進行重點彙整,希望大家多多支持!Cheers!
Thumbnail
花旗分析師的報告提到輝達繼A100、H100之後,計畫在2024年下半年推出下世代GPU-B100,B100的特色是採用台積電3奈米製程、Chiplet(小晶片)設計架構。其中,Chiplet設計架構指的是將原本單一多核心晶片分拆成多個面積較小的晶片,由於小面積晶片具有良率高、成本低、開發快,...
Thumbnail
花旗分析師的報告提到輝達繼A100、H100之後,計畫在2024年下半年推出下世代GPU-B100,B100的特色是採用台積電3奈米製程、Chiplet(小晶片)設計架構。其中,Chiplet設計架構指的是將原本單一多核心晶片分拆成多個面積較小的晶片,由於小面積晶片具有良率高、成本低、開發快,...
Thumbnail
本週podcast聊到之前傳聞微軟砍單,後的一些想法: 整體脈絡: 1. 微軟砍單 大概在上週傳出微軟對輝達(NVIDIA)H100晶片訂單砍單的新聞,背景故事除了根據數據公司Similarweb資料,ChatGPT的全球流量在6月首次出現下滑跡象,至8月連3個月下降以外,微軟推出Micros
Thumbnail
本週podcast聊到之前傳聞微軟砍單,後的一些想法: 整體脈絡: 1. 微軟砍單 大概在上週傳出微軟對輝達(NVIDIA)H100晶片訂單砍單的新聞,背景故事除了根據數據公司Similarweb資料,ChatGPT的全球流量在6月首次出現下滑跡象,至8月連3個月下降以外,微軟推出Micros
Thumbnail
本篇聊聊AI這塊大餅,從需求面到供應商,比較著名的幾間公司如台積電、日月光、弘塑、辛耘、緯創、廣達,分享個人觀點,並從營收佔比分析受惠程度有多少。
Thumbnail
本篇聊聊AI這塊大餅,從需求面到供應商,比較著名的幾間公司如台積電、日月光、弘塑、辛耘、緯創、廣達,分享個人觀點,並從營收佔比分析受惠程度有多少。
Thumbnail
記憶體大廠Micron美光公布的Q2財報,營收年減-57%至37.5億,高於市場預期的36.7億。虧損小於預期,EPS -1.43 也高於市場預期的 -1.73。毛利率回升到-16.1%,比公司預期的毛利率-21%更高。
Thumbnail
記憶體大廠Micron美光公布的Q2財報,營收年減-57%至37.5億,高於市場預期的36.7億。虧損小於預期,EPS -1.43 也高於市場預期的 -1.73。毛利率回升到-16.1%,比公司預期的毛利率-21%更高。
Thumbnail
本週週報內容:(1)AI是炒作,還是真貨?、(2)美股未來面臨四大潛在壓力、(3)運動休閒產業回溫尚需時間、(4)罵股票沒用,「正視自己的不足與錯誤」才是真管用、(5)潛力股營收、財報、股利總整理(截至20230604)、(6)潛力股追蹤:京城銀、勤美、八貫
Thumbnail
本週週報內容:(1)AI是炒作,還是真貨?、(2)美股未來面臨四大潛在壓力、(3)運動休閒產業回溫尚需時間、(4)罵股票沒用,「正視自己的不足與錯誤」才是真管用、(5)潛力股營收、財報、股利總整理(截至20230604)、(6)潛力股追蹤:京城銀、勤美、八貫
Thumbnail
每周筆記。前兩周比較忙,連這周一併補上。
Thumbnail
每周筆記。前兩周比較忙,連這周一併補上。
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News