付費限定

外資大摩MS的12月AI供應鏈追蹤報導

閱讀時間約 7 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

摘要

根據摩根士丹利的研究報告,AI技術供應鏈正為下一代Rubin晶片的推出進行準備,其預計將於2026年進入市場,且具備先進的3奈米製程與HBM4採用。此晶片的複雜度與規模預料將大幅超越現代的Blackwell晶片。同時,TSMC將擴大CoWoS產能以應對需求,預期在2025年底至2026年前訂購新設備。此外,AI晶片的測試時間加長成為新趨勢,且特定測試供應鏈如KYEC預計將從中受益。

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 2713 字、0 則留言,僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
avatar-img
144會員
289內容數
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步,歡迎瀏覽進階訂閱方案 原價每天不到5元,CP值最高,超越報紙資訊的法人投行分析。 精簡快速分享投行法人研究及操盤思維 希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
分析師的市場觀點 的其他內容
結出果實 因更多GB300訂單將評級上調至優於大盤Lotes看起來越來越有可能打入Nvidia GB300伺服器供應鏈,不僅包括LPDDR5 CAMM,也涵蓋GPU插座。我們預計其伺服器CPU/GPU插座的總可用市場(TAM)將在2025/26年分別加速至年增長率+29%/+50%,未來Rub
摘要 報告指出行動通信功率放大器 (PA) 晶圓代工行業自2024年第四季度進入週期性下滑,預計將延續至2025年,原因包括高庫存水準、不利的訂單動能以及代工廠的保守資本支出規劃。儘管如此,隨著長期代工滲透率的提升,研究仍對市場份額領先者如AWSC保持積極展望。此外,報告將AWSC的評價從「買入」
我認為是出貨報告 家登精密 (Gudeng Precision) 總結 家登精密是台灣領先的EUV晶片製造設備供應商,專注於EUV光罩載具和晶圓載具,擁有全球85%的EUV載具市佔率。以下是其主要亮點: 本地供應鏈聯盟: 家登透過與本地供應商(如Symtek、Yeedex等)的合作,建立了行
先上市場資訊 (轉傳) Credo昨天開法說,基本上大Beat看盤後股價就知道,目前有三家AEC客戶,MSFT、AWS跟Xai,最重要的是會中公司提到預期美國超大型規模企業都會使用AEC,目前台廠3665貿聯為Credo的AEC獨家供應商,基本上外面傳的什麼矽x那些都是假貨,根本沒出貨。
1. 重點摘要 股市: 美股主要指數表現: 道瓊指數:跌128.65點(-0.29%),收報44,782點。 標普500:漲14.77點(+0.24%),收報6,047點,創下今年第54次歷史新高。 納斯達克:漲185.78點(+0.97%),收報19,403點。 費城半導體:漲128.
摘要 2025年伺服器和個人電腦產業的前景聚焦於AI伺服器,預計AI伺服器將成為市場亮點,NVIDIA在該領域的市場份額將上升至71%。ASIC伺服器和通用伺服器市場也預期成長,全球伺服器出貨量將達到1,500萬台。此外,個人電腦的出貨量在2025年將達到2.7億台,同比增長3%,主要由商業需求和
結出果實 因更多GB300訂單將評級上調至優於大盤Lotes看起來越來越有可能打入Nvidia GB300伺服器供應鏈,不僅包括LPDDR5 CAMM,也涵蓋GPU插座。我們預計其伺服器CPU/GPU插座的總可用市場(TAM)將在2025/26年分別加速至年增長率+29%/+50%,未來Rub
摘要 報告指出行動通信功率放大器 (PA) 晶圓代工行業自2024年第四季度進入週期性下滑,預計將延續至2025年,原因包括高庫存水準、不利的訂單動能以及代工廠的保守資本支出規劃。儘管如此,隨著長期代工滲透率的提升,研究仍對市場份額領先者如AWSC保持積極展望。此外,報告將AWSC的評價從「買入」
我認為是出貨報告 家登精密 (Gudeng Precision) 總結 家登精密是台灣領先的EUV晶片製造設備供應商,專注於EUV光罩載具和晶圓載具,擁有全球85%的EUV載具市佔率。以下是其主要亮點: 本地供應鏈聯盟: 家登透過與本地供應商(如Symtek、Yeedex等)的合作,建立了行
先上市場資訊 (轉傳) Credo昨天開法說,基本上大Beat看盤後股價就知道,目前有三家AEC客戶,MSFT、AWS跟Xai,最重要的是會中公司提到預期美國超大型規模企業都會使用AEC,目前台廠3665貿聯為Credo的AEC獨家供應商,基本上外面傳的什麼矽x那些都是假貨,根本沒出貨。
1. 重點摘要 股市: 美股主要指數表現: 道瓊指數:跌128.65點(-0.29%),收報44,782點。 標普500:漲14.77點(+0.24%),收報6,047點,創下今年第54次歷史新高。 納斯達克:漲185.78點(+0.97%),收報19,403點。 費城半導體:漲128.
摘要 2025年伺服器和個人電腦產業的前景聚焦於AI伺服器,預計AI伺服器將成為市場亮點,NVIDIA在該領域的市場份額將上升至71%。ASIC伺服器和通用伺服器市場也預期成長,全球伺服器出貨量將達到1,500萬台。此外,個人電腦的出貨量在2025年將達到2.7億台,同比增長3%,主要由商業需求和
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
美股因多家熱門話題與龍頭企業市值快速增長受到關注,本文介紹如何透過國泰世華CUBE App 開設台股及美股複委託帳戶、定期理財的便利性。 定期投資適合單筆資金有限、經驗不多的理財小白、上班族,或者忙碌、沒時間研究基本面的朋友,國泰世華CUBE App美股定額投資功能,操作便利性幾乎完勝海外券商。
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
AMD財報與上調財測,以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速,微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長,與Google表現差距不大,整體AI題材已失去先行者優勢,競爭者後來居上,三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧,關注財報後是否出現產業輪動。
Nvidia收123.54美元上揚4.76%,根據路透社22日獨家報導Nvidia正在開發新一代「Blackwell」AI晶片的中國版本,目前暫時定名為「B20」,將完全符合美國目前的出口管制規定,在利多消息刺激下Nvidia止跌上漲,帶動科技類股反攻,SOX大漲4%...
Thumbnail
先前有消息指出,為了將低對外購 AI 晶片的依賴,微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫,並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
Thumbnail
在半導體科技頂端的台積電和ASML都發布了財報,面臨回檔壓力的AI半導體還有戲嗎?
Thumbnail
美光(NASDAQ:MU)於2024/6/26召開FY2024Q3(2024/3~5月)法說會,受惠於AI需求增加,營收、獲利都明顯成長,並表示HBM產能到2025年前皆已售完。本文分析美光財報,指出記憶體報價上漲帶來的獲利增加,AI手機、PC帶來新換機潮,以及三大原廠積極擴產HBM。
Thumbnail
未來將新增 AI & 半導體巨頭財報之個人解讀。
Thumbnail
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展,市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現,市場關注MU財報。
Thumbnail
MRVL FY1Q25 營收報 11.61 億美元,略低於 Sell Side 預期的 11.62 億美元 ,但略高於我 model 預期的 11.5 億美元,主要是受惠於資料中心營收維持強勁的雙位數 QoQ 成長。
Thumbnail
*晶片股強勢領軍 AMD、Meta締輝煌 標普登歷史新高 *美1月密大消費者信心指數勁揚 一年通膨預期創3年新低 *陸官媒:ECFA不排除終止 點名機械、汽車零配件關稅優惠可能取消 *台積電 AI 訂單再增?OpenAI 擬投入自研晶片降 Nvidia 依賴
Thumbnail
我很鼓勵投資人不要只投資台股,對股市有一點熟悉度後,建議範圍擴況大到美股,甚至是投資全球。因為台股僅是單一國家/市場,如果能將資產投資到其他國家,風險會更分散,機會也更多,特別是美國股市。 美股會很難懂嗎?我相信你認識的美國企業可能會比台灣企業多,我從標普500成分股前15大企業裡隨便抓十
Thumbnail
美股因多家熱門話題與龍頭企業市值快速增長受到關注,本文介紹如何透過國泰世華CUBE App 開設台股及美股複委託帳戶、定期理財的便利性。 定期投資適合單筆資金有限、經驗不多的理財小白、上班族,或者忙碌、沒時間研究基本面的朋友,國泰世華CUBE App美股定額投資功能,操作便利性幾乎完勝海外券商。
Thumbnail
這是張老師的第三本書,我想前二本應該也有很多朋友們都有讀過,我想絕對是受益良多,而這次在書名上就直接點出,著重在從投資的角度來切入
Thumbnail
AMD財報與上調財測,以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速,微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長,與Google表現差距不大,整體AI題材已失去先行者優勢,競爭者後來居上,三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧,關注財報後是否出現產業輪動。
Nvidia收123.54美元上揚4.76%,根據路透社22日獨家報導Nvidia正在開發新一代「Blackwell」AI晶片的中國版本,目前暫時定名為「B20」,將完全符合美國目前的出口管制規定,在利多消息刺激下Nvidia止跌上漲,帶動科技類股反攻,SOX大漲4%...
Thumbnail
先前有消息指出,為了將低對外購 AI 晶片的依賴,微軟投資支持的生成式 AI 應用大廠 OpenAI 已經開始自行設計與生產相關晶片的計畫,並且已經接觸了包括博通 (Broadcom) 等多家晶片大廠。
Thumbnail
在半導體科技頂端的台積電和ASML都發布了財報,面臨回檔壓力的AI半導體還有戲嗎?
Thumbnail
美光(NASDAQ:MU)於2024/6/26召開FY2024Q3(2024/3~5月)法說會,受惠於AI需求增加,營收、獲利都明顯成長,並表示HBM產能到2025年前皆已售完。本文分析美光財報,指出記憶體報價上漲帶來的獲利增加,AI手機、PC帶來新換機潮,以及三大原廠積極擴產HBM。
Thumbnail
未來將新增 AI & 半導體巨頭財報之個人解讀。
Thumbnail
AI晶片市場報告顯示AI晶片競爭白熱化發展,市場延續產業輪動後的逢低買盤並且初步有墊高現象、股債同步表現,市場關注MU財報。
Thumbnail
MRVL FY1Q25 營收報 11.61 億美元,略低於 Sell Side 預期的 11.62 億美元 ,但略高於我 model 預期的 11.5 億美元,主要是受惠於資料中心營收維持強勁的雙位數 QoQ 成長。
Thumbnail
*晶片股強勢領軍 AMD、Meta締輝煌 標普登歷史新高 *美1月密大消費者信心指數勁揚 一年通膨預期創3年新低 *陸官媒:ECFA不排除終止 點名機械、汽車零配件關稅優惠可能取消 *台積電 AI 訂單再增?OpenAI 擬投入自研晶片降 Nvidia 依賴