重點整理
- 硬體股進入區間震盪，軟體股動能強，AI應用推升OPEX下降與EPS成長。
- NVIDIA財報穩健，GB200/300出貨量可望達25-26K，中國市場影響有限。
- 台灣軟體業AI導入以效率提升為主，5年內人力成本降20%，利好EPS成長。
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事前聲明：
我先說明我的筆記製作流程：
在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理
由於股癌逐字稿在方格子平台全數被檢舉下架，未來不會再有逐字稿放在方格子，訂閱制服務以已經被平台取消，如果有訂閱過的朋友還需要逐字稿，或是想知道怎麼自行製作的方式，可以寫信給我
kevinmalamute612@gmail.com
如果真的有逐字稿需求，並且沒有訂閱過的朋友，可以前往下方連結進行委託製作
https://kevinamalamutestudio.com/shop/
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這是我固定每週會做的筆記，稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄，如果想要更清楚的資訊建議來是去聽癌大的Podcast，我只是想要透過整理資料，找到能夠跟我討論相關議題的股友們，想要結交朋友先給一點貢獻，這就是我整理後決定分享筆記的原因：
我只是個菜雞，歡迎諸位前輩大家給我指教：
如果大家又任何想法或是抱怨也可以跟我說，如果想要罵我又不想寫在方格子留言，歡迎到我IG私訊
愛您
重要更新資訊：
為了應對方格子取消 Premium，我會將筆記都放到下列付費專題中，目前只要餵食馬拉穆每個月 30元的罐罐，就可以看到飽
自己的罐罐自己賺，請各位愛心餵食
愛您
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目錄
- [01:05-01:27] 端午節祝福與生活小故事
- [01:27-02:09] 台股與美股夜盤動態
- [02:09-02:53] 投資策略：硬體區間操作與軟體動能追蹤
- [02:53-03:37] 軟體股投資邏輯與IGV ETF表現
- [03:37-06:59] NVIDIA財報與GB200/300出貨分析
- [06:59-09:51] 中國市場與政策影響
- [09:51-11:21] 軟體業的AI應用與市場轉型
- [11:21-15:01] AI取代程式碼與就業市場影響
- [15:01-19:49] 軟體業降本增效與營運槓桿
- [19:49-23:42] 台灣軟體業實地訪查與OPEX趨勢
- [23:42-26:52] AI導入的長期影響與投資心態
[01:27-02:09] 台股與美股夜盤動態
市場動態：
- 美股夜盤盤中一度下殺（「先殺下去烙賽一下」），最終收復失地，顯示短期波動但無系統性風險。
- 台股期指夜盤收跌 -0.46%，盤中最深跌幅達 -1.8%，原預期下週一開盤可能跳空低開，但最終趨於正常區間（「應該是一個正常的正當範圍」）。
- 連假效應：
- 連假前市場恐慌心理常被放大，過去多次連假造成投資人清倉習慣，但長期來看並非最佳策略（「長期來看還是要強調這其實不是一個特別好的做法」）。
- 除非個人風控需求（例如槓桿過高或現金需求），不建議因連假恐慌清倉。
- 風險提示：
- 美股盤前動態需密切關注，若有突發事件（如政策或財報意外），可能引發跳空風險（「除非在下一半的盤前有什麼樣的狀況」）。
- 投資建議：
- 持股比例維持 70-80%，保留 20% 現金應對潛在波動。
- 若台股開盤跌幅超過 1.5%，可在下緣（如台指期 20,000 點）分批進場 5% 倉位。
