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AVGO FY2Q24財報：AI加速器晶片放量，預計下季財測仍有上修Networking全年營收的空間
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投資理財內容聲明
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- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
AVGO 公布 FY2Q24 財報，營收報 124.9 億美元，高於 Bloomberg 共識預期的 120.5 億美元，低於我 model 預期的 133.1 億美元、non-GAAP EPS 報 10.96 美元，亦優於市場預期的 10.84 美元，但低於我 model 預期的 12.9 美元。
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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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Faker昨天真的太扯了，中國主播王多多點評的話更是精妙，分享給各位
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「Faker是我們的處境，他是LPL永遠繞不開的一個人和話題，所以我們特別渴望在決賽跟他相遇，去直面我們的處境。
我們曾經稱他為最高的山，最長的河，以為山海就是盡頭，可是Faker用他28歲的年齡...
本文深入探討了美股和台股的最新表現。從投資策略到個人經驗，特別強調在市場波動時期保持冷靜的重要性，以及選擇潛力股的策略。此外，文章還討論了AI技術股的投資機會，提供了實用的風險管理建議，並探討了ASIC市場的競爭與合作。無論是長期投資者還是短線操作者，都能從中獲得寶貴的見解。
本季Wolfspeed Ramp-up順利，市場給予相當正面的評價，然而，在產能快速擴張的同時，可能在工業及電動車產業需求疲乏的情況下成為明年碳化矽需求過剩的隱憂。
由於下半年電信、企業網路、儲存業務持續低迷，且無明確的復甦時間點，而AI題材又無足夠驚喜，導致公司公布財報盤後下跌5%。在電話會議中，公司表示持續在DSP、車用產品及ASIC推出產品並與企業合作，並在未來陸續貢獻收入。
本季管理層表示新廠的Ramp up不順利，本季營收貢獻未達到上一季預期的數百萬美元。此外，市場開始擔心其他IDM SiC基板供應逐漸趕上，加上SiC元件的逐漸開出，與Wolfspeed形成鮮明的差異對比。
Marvell於早上開出平淡的財報，但盤後仍然上漲了17%，顯著受益於市場情緒對AI的期待。Marvell是資料中心基礎建設的重要領先者之一，因此其在電話會議上透漏的訊息相當有價值，並能進一步推論企業、科技巨頭對資料中心的資本支出狀況，以及去庫存週期的進度。
Infineon為全球功率元件領導廠商，本季表示雖然受到匯率逆風，但仍然上調了2023財年的利潤率，但謹慎看待未來的車用市場。另外，由於消費需求疲弱及資料中心進入去庫存，PSS部門顯著受到影響，未來營收及利潤率將雙雙大幅下降。
AMD 2022Q4獲利持續受到電腦業務去庫存影響，公司表示去庫存將延續至2023Q1結束。但由於資料中心及電腦業務皆會在2023上半年落底，且新平台將在資料中心處理器持續獲得市佔率，激勵股價在電話會議後大幅上漲。
Fyre 音樂節
騙子劇看得意猶未盡，
直接再看netflix 拍的紀錄片FYRE,
最有印象的幾個點寫一下，
第一個，
就是那座島，
毒梟運毒中轉站，
馬上讓我想到我之前讀到一本書，
毒家企業。
在毒家企業中有清楚的講到毒販是怎麼從農民種植到銷貨到美國，
中間的轉運站就是在這些群島，
我只能說，
我很確定我現在想要生小孩，很專注地在養卵上面。我對於工作，已經不像過去那樣看重了。我在開會的時候，會擷取我小組需要知道的事情，其他組長在陳述他們工作的時候，我的專注度不像以往的高。工作對我來說，好像是獲得成就感的來源。其實我的小組自發性那麼強，我什麼都不做他們也會把事情做好。那我在這小組的意義是什麼
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