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「石油時代」翻篇與「稀土時代」崛起的啟示錄─美中經濟(26)

2020/09/27閱讀時間約 9 分鐘
作者:陳華夫
據「日經新聞」報導,在2020/8月底「道瓊斯30工業股票平均指數」將曾是20世紀全球最有價值企業的埃克森美孚(Exxon Mobil)踢出成份股。埃克森美孚由於錯押原油需求升溫, 2021年前可能面臨約480億美元的資金缺口,從而不得不大幅裁員,縮減擴張計畫,導致全球事業版圖縮小。埃克森美孚的盛極而衰昭示「石油時代」已翻篇了。
(圖片來源:美國能源資訊管理局(EIA)
《路透社》2020/11/19日報導,中国今年成了全球石油市场的救世主,2020年全球石油消費料將下滑近9%(見下圖)。明年進口料將達到1,200萬桶/日,賣家正列隊出貨以保住市占率。
我雖然在拙文油價暴跌無法撼動「美元霸權」─貨幣及美元的本質(2)中說,近期的油價暴跌無法撼動「美元霸權」,但當「稀土(rare earths)電池材料」逐漸取代石油為新的能源,就從根本上動搖了「美元霸權」及美國的世界霸主的地位。
據美國外交雜誌《外交政策》的報導,美軍前線武器都嚴重依賴於精確製造的稀土產品和材料,而這些產品和材料現在主要由中國掌握。例如,每架F-35戰鬥機都需要920磅(約418.2公斤)稀土。每艘弗吉尼亞級核潛艇需要9,200磅(約4,182公斤)。戰斧導彈,制導系統和噴氣發動機都需要使用17種不同稀土元素中的某些元素的合金和特殊產品的不同組合。(按:17稀土元素是 (Ce)的, (DY), (Er)的, (Eu)的, (Gd)的, (Ho)並將, (La)的, (Lu)中, (ND ), (PR), (PM), (SM), (Sc)中, (Tb)的, (Tm)的, (Yb)和 (Y)。他們往往在礦產發現 (TH),以及較不常見 (U)。)
而根據美國地質調查局2015資料顯示,世界稀土儲量為1.3億噸(以稀土氧化物之重量計),其世界分布如下表:
(資料來源:美國地質調查局)
雖然中國稀土礦藏占世界86.3%(如上表),但不表示中國都大量開採礦藏。例如,據美國地質調查局2019年的報告,中國擁有全球第六大的已知鋰礦藏量(如下圖):
(資料來源:美國地質調查局)
而鋰是製造可充電電池的主要材料,用於手機和電動汽車。可是,《中國日報》英文版引述發現雲南鋰礦的一名研究員溫漢捷指出,中國工業在2011至2015年使用的鋰當中,有80%是從外國進口。又據2019/6/3日的報導,中國科學院宣佈在雲南新發現鋰礦,估計蘊藏量約500萬公噸,加上原來的450萬噸,總計就躍居世界蘊藏量第二。「日經新聞」引用美國外交雜誌《外交政策》的報導稱,中國掌握用於純電動汽車的稀土的80%、鋰的59%的供貨。
當電動車的龍頭「馬斯克」在2020/9月宣佈,他的生產熱門Model 3電動車的「特斯拉公司」已經取得了內華達州一塊1萬英畝地塊的相關權利,計劃在那裡使用尋常的食鹽來提煉鋰,並將修建一座鋰精鍊廠,供應給位於德克薩斯州的一家新工廠。在他宣佈的第二天,雅保和Livent股價暴跌,市值總計損失17億美元。
據英國《金融時報》報導,一位鋰電池公司高管表示,特斯拉還需要獲得聯邦政府部門的許可才能開始在內華達州開採,單是這一過程可能就需要數年時間。業內人士懷疑「特斯拉」真正的意圖是施壓全球鋰電池行業提高它們的產量。而全球電池材料有80%在中國提煉和加工,在陰極和陽極等電池元件的生產方面,中國也佔據著主導地位。
歐盟委員會在2020/9月預測,到2030年,為了滿足對車載電池的需求,歐洲鋰需求將達目前的18倍。歐洲鋰完全依賴進口(78%來自智利,8%來自美國,4%來自俄羅斯)。目前,智利的鋰供應量佔全球的44%,中國佔全球39%。歐盟期望開發鋰礦以降低汽油汽車的碳排放,但鋰礦的開發恰恰會給土壤、水和空氣不僅帶來嚴重的生態環境問題,還會增加碳排放。(見歐盟在鋰礦問題上面臨兩難
除了電池能源,「日經新聞」並引用國際可再生能源機構(IRENA)的資料報導,中國在截至2018年的10年間,風力發電量擴大至22倍,光伏發電量擴大至近700倍。同一時期全球風力發電量擴大至5倍,光伏發電量擴大至33倍。再加上水力發電,中國在全球可再生能源領域的佔比2018年達到30%,遙遙領先於排名第二的美國(10%)。
美國是世界頁岩油產量最大的國家,但其頁岩油產業在半年前(2020/3月)遭沙國自殺式砍價至每桶25美元,而遭重創。據「沙烏地阿美」(Saudi Aramco)的財報,石油單純開採成本2美元左右,綜合成本不到10美元/桶,把天然氣和凝析油加一起,綜合成本是15至19美元/桶。重要的是「沙烏地阿美」的單位折舊攤銷成本僅不足2美元/桶,而且是上佳油品。而美國頁岩油開採成本約在每桶 40 美元,若再加上營運成本,美國頁岩油生產成本約在每桶 55~60 美元之間。當油價跌至每桶25美元,美國頁岩油產業可能全面崩盤。如今原油價格已回升至40美元附近盤旋,美頁岩油業仍是寒冬凜冽。
石油更替了燃煤,世界的霸主也由美國換成了英國。當電池稀土能源取代了石油,誰將是未來的世界霸主呢?美國《外交政策》有篇文章的標題:「挖掘未來─中國將如何主導下一次工業革命」;而英國「經濟學人」雜誌近期文章的標題:「中國即將制霸?石油時代尾聲,新能源國崛起」。
在1980年以前,全世界99%的重稀土都是美國在開採鈦、鋯和磷酸鹽礦石過程中產生的副產品;但1980年,當時美國核能管理委員會(NRC)和國際原子能總署(IAEA)修改核武器原材料的定義,在此前,這些重稀土副產品未被視為核材料,就是說它們可以被出售和加工;但在核材料的定義被修改後,它們受到嚴格的監管,進而導致廠商生產成本和責任大增。美國和其他IAEA成員國最終選擇不再生產和提煉稀土,但大陸當時不受IAEA法規的限制,因為它只是該機構的觀察員而非成員國,換言之,大陸可以進行稀土的生產和提煉;再加上美國當時剛給予大陸貿易最惠國待遇,大量的稀土提煉和生產技術因此流向大陸。在官方的支持下,大陸建立了五個國家級稀土實驗室,相比之下,美國只有一個國家級實驗室,而且稀土研究也是斷斷續續。結果,在專利註冊數量方面,大陸於1997年超越美國,而且據估計,到了2021年,大陸所擁有的稀土技術專利數量將超過美國和世界其他國家的總和。
中國稀土礦藏占世界86.3%,掌握了美軍武器所需的稀土產品和材料,每生產一架F-35戰機,需要920磅(約418.2公斤)稀土材料,每製造一艘弗吉尼亞級核潛艇需要9,200磅(約4.2噸),並且,戰斧導彈,制導系統和噴氣發動機都需要使用17種不同稀土元素中的某些元素的合金和特殊產品的不同組合。
川普總統怕被中國掌握的稀土材料,卡脖子,已於兩天前(2020/9/30日)簽署行政命令,宣布美國礦業面臨國家緊急狀態,指示內政部援引「國防生產法」加速礦區開發,支持國內供應鏈,以擴大美國國內的稀土開採,誓言要終結大陸稀土的霸權,並稱大陸控制稀土資源開發已經導致美國各行各業(比如醫學顯像行業)、各種技術和眾多工作機會向大陸轉移,在此過程中,美國的國防工業供應鏈受到重創。(見拙文美國製造業相對中國大幅衰落的真相─美中經濟(1)大選與疫情下美國經濟衰退之真相─美中經濟(2),及美國霸權邁向衰落的真相?─美中關係(2)
拜登總統是「川規拜隨」,英國《金融時報》2021/2/3日報導,拜登將發布一項行政命令,要求美國政府審查關鍵供應鏈,以確保美國在技術和原料方面不要太依賴包括中國在內的其他國家。美國官員表示,拜登政府希望採取一種不那麼「臨時性的方式」,但在制定自己的一套政策以修補供應鏈缺口和漏洞時,將參考各政府部門已經完成的一些研究,包括針對稀土、其他關鍵礦物以及半導體的研究。(見拜登將下令全面審查美國關鍵供應鏈拜登推動構建美國稀土產能面臨兩難境地
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思想家─理解世界。17篇「深度政經分析」、6篇「現代開悟之洞識」、11篇「學習的本質」、13篇「美中關係」、4篇「驀然回首」、22篇「文學與藝術」、36篇「科技與智慧」、9篇「圍棋的本質」、40篇「美中經濟」、28篇「美股的本質」、12篇「美聯儲的本質」、12篇「貨幣及美元的本質」,共211篇。
思想家─理解、解釋、預測世界。發表:9篇「深度政經分析」、6篇「現代開悟之洞識」、10篇「學習的本質」、13篇「美中關係」、4篇「驀然回首」、21篇「文學與藝術」、36篇「科技與智慧」、9篇「圍棋的本質」、40篇「美中經濟」、28篇「美股的本質」、12篇「美聯儲的本質」、12篇「貨幣及美元的本質」,共201篇。
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