都 2024 了，還覺得主管有距離感？ E 人經理大聊國泰企劃工作！

I 人採訪遇上兩位 E 人經理，保費部的怡伶和人資部的譯德，真是大大滿足ヽ(*´∀`)ﾉﾟ關於企劃工作他們侃侃而談，十足展現企劃人各種想法的特質，兩位年輕的主管在待人處事上也相當有默契，竟有許多相似之處，好想……馬上加入（？）

🌳 劉怡伶 小檔案

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‧現職：國泰人壽保費部保費企劃科經理

‧年資：15 年

‧輪調單位：教育訓練部、業務部、客群經營部、金控專案企劃處

‧興趣：追劇（剛看完《淚之女王》，每集都哭欸 ﹌ω﹌）、遛小孩

🌳 程譯德  小檔案

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‧現職：國泰人壽人力資源部任用發展科經理

‧年資：12 年

‧輪調單位：人力資源部、保險代理部、內勤外調（展業陽明通訊處）

‧興趣：學生時代打籃球、現在遛小孩、五迷（五月天是我青春的印記 ◜◔。◔◝）

誠徵！喜歡講話的你（誤）

Q：保險業企劃工作的一天？

劉怡伶（以下簡稱為劉）：保費企劃科主要職務為繳費流程規劃，包含替客戶規劃多元的保費繳納方式、長達數十年的保單中該透過什麼樣的工具，有效與客戶維持聯繫等售後服務。

程譯德（以下簡稱為程）：人資部有三個科，我目前所屬的任用發展科主要進行招募、員工職涯發展、公司組織設計，還有人資領域少見的數據分析小組，進行人才數據分析與未來預測。

國泰人資的企劃工作比重相當高，除了發薪、勞健保等例行性事務，我們還有經營雇主品牌、虛通路、產學合作這類佈局規劃型的企劃專案。

劉：我們同樣也有一個小組做數據分析，在國泰兩千多萬張有效保單中，找出與客戶聯繫的斷點，我們便開始針對不同族群以及使用者的習慣，進行客戶及業務訪談，再與 IT 部門討論優化保費繳交流程系統。

程：人資跟 IT 部門因為有許多系統面、資料建置需求，同樣要大量互動溝通。除此之外，也常需要針對人力議題，與總經理、副總等高管直接互動。

劉：除了剛剛提及的 IT 部門，我們也會跟很多單位跨團隊合作。因為保單售後服務的流程涵蓋的範圍很廣，所以需要與核保、審查、數發、電話客服中心、通路等部門密切聯繫。

我覺得我每天好像一直在講話（笑）

程：尤其當上主管之後，更多的時間在引導夥伴一起解決問題完成專案，一天的工作裡至少八、九成都在溝通吧！

劉：也許是因為我是 E 人，很喜歡跟同事聊天，所以講話這件事好像沒有這麼辛苦了。特別喜歡跟年輕同事聊最近在流行什麼，愈聊愈覺得我好像跟不上了！（苦笑）

程：我也是！今天早上才跟同事聊到底 IG 好用在哪，被大家教（圍）導（剿）了一番！

劉：你也是 E 人吧？

程：對，我私底下話很多、可以天馬行空亂聊，但大場合的時候還是會稍微注意一點啦！（一旁人資夥伴大笑）

譯德與人資部夥伴大合照

跨部門溝通 Tips？

＼劉／同理心

^{除了跨部門合作，保費企劃科因為金流服務會與銀行跨公司合作，中間也需要很多的溝通協調，很有趣！}

＼程／換位思考

^{像我自己輪調過三個部門，現在人資要推行相關制度時，都會設身處地思考該如何達到部門互利，讓工作更有效率！}

從 0 到 1 = 企劃

怡伶與保費企劃科夥伴合照

Q：企劃工作心法？

程：企劃人蠻重要的特質就是在沒有明確方向下，能夠突破現況找出一條路。因此對話能力很重要，我相信透過一群人不斷的思考和對談，可以激發出更多點子。

劉：像國泰部門多、資源多，有時候不一定要從零開始，了解手邊有哪些資源可以適度運用，多一點串聯的想像力，就像譯德說的，與其單打獨鬥，不如去找一群夥伴。

程：企劃案也不是一下子就能夠規劃到一百分，邊做邊嘗試不斷地動態修正，完整性和可執行度才會更高。

劉：企劃人最怕設計了很多看起來美好的方案，實際執行卻是一個空殼，無法實際落地。所以最後企劃案能被運用，得到使用者回饋，會是身為企劃很大的成就感來源。

此外，保有好奇心也是企劃人重要的特質。

程：隨時關注部門相關的訊息，像是在人資，我比較常看《Cheers》、《天下》、《經理人》等期刊，之前輪調到保險代理部，就比較會去關注財經新聞、市場動態。

劉：之前輪調到金控專案企劃處，有學到一個很好的方法，就是在接到任務時，先用一張 A4 紙畫九宮格，把事情的脈絡想一遍，比方說會遇到什麼問題、需要什麼資訊跟數據、需要訪談哪些人、可能的行動方案等等，慢慢梳理後，企劃案就能越來越具象化。

程：多與其他人分享或交換意見，甚至是非職場領域的朋友們，都可能會得到新靈感，也可以多參考執行成功的企劃案，作為學習或模仿的案例。

劉：我曾跟著核保人員工作兩週，熟悉他們的業務。雖然聽起來有點土法煉鋼，但我覺得很有效，一知半解還不如眼見為憑。

最有成就感的企劃案？

＼程／國寶、幸福人壽合併

^{2015 年國泰收購兩家保險公司，轉移近 1000 名員工。這是人資部首次遇到的任務，做了許多評估討論，從前端的人員職位安排、職級對接、甚至到後續企業文化適應等，盡可能從各個角度面向去思考。}

＼程／尚美利商品設計

^{當時保險商品在銀行通路販售相對困難，我輪調到保險代理部，收到要設計出一款熱賣商品的挑戰，最終跨部門合作設計出尚美利，該年在銀行通路大賣幾十億，營業目標達成率 200%！}

譯德輪調保險代理部合照

＼劉／OPEN 錢包繳納保費

^{為了提供更方便的繳費管道，我們和 8 個 IT 部門、國泰世華銀行、7-11 進行為期一年的跨部門、跨公司、跨企業的合作串接，今年四月順利上線！}

＼劉／電子帳單推廣

^{邀請約 3 萬多名保戶參與紙本改電子單據，國泰便為你種樹。最後總計有約 4000 名保戶參與，同事們上個月到基隆種下一百棵樹，覺得很有意義！}

怡伶與夥伴們順利種下一百棵樹

公開！絕對筆記的面試加分技巧

Q：兩位經理能否分享一些面試加分小技巧？

劉：現在愈來愈多線上面試，除了基本的準時上線，也要事先熟悉視訊軟體跟設備，免得當下手忙腳亂。

程：比起空手坐在面試桌前，帶個 iPad 或筆記本做紀錄，對我來說蠻加分的，代表你是重視這場面試。

劉：參與了許多的面試，其中讓我印象最深刻的是用三個關鍵字介紹自己。那天在連續多場面試疲勞轟炸下，讓我眼睛為之一亮。

程：不管是自介或回答，盡量用條列式會讓我們覺得你的思考與表達是有條理、有邏輯的。

劉：分享過往經歷時，不只是敘述，我們更想聽你在過程中有什麼觀察或建議，畢竟是企劃人，你的想法更重要。

程：最後是眼神，你有沒有注意到在場的每位面試官，展現出從容的自信。

國泰讓你做想做的事！大樹村恰恰恰

滿滿 E 人能量！笑到模糊 ♛‿♛

Q：想從事企劃工作的新鮮人該做什麼樣的準備？

劉：十五年前我剛進公司時，主管是坐在小房間，科級主管是坐在獨立格子，不像現在我就直接坐在同事旁邊，可以常常聊天（笑）

程：溝通扁平，讓大家勇於發表自己看法，吸引異質人才是現在國泰的工作氛圍。我們正朝著團隊合作、多元包容、不斷創新與年輕化的路邁進，像公司的企劃人員平均年齡不到 30 歲，是我拉高平均！（大笑）

劉：所以我覺得想來國泰從事企劃工作，就是抱持著積極學習的心就好。我們有 Mentor、Buddy、培訓等相關紮實訓練，其實很多東西是到職場之後才開始學習。

程：像我畢業於國家政策與公共事務所，完全沒有金融背景，初期進公司大概花了半年的時間，跟著 Mentor、同事們學習、下班時間去進修相關課程，有點像站在巨人的肩膀上，很快地就讓自己步上工作正軌。

劉：其實就是準備好一顆想學的心，努力來學就對了！

＼最後加碼 4 題 QA・認識怡伶與譯德／

Q1： 一句話形容目前的工作？
怡伶：每天都有新鮮事
譯德：忙碌中帶有極大的成就感

Q2：若比喻國泰人壽是一道台灣小吃，最像哪一道？
怡伶：滷肉飯！老少閒宜，想家的味道。
譯德：滷肉飯！看似平淡卻很有飽足感，愈嚼愈香。

Q3：最喜歡國泰人壽的一件事？
怡伶：滿滿的人情味
譯德：好相處的主管跟同事

Q4：完全不動腦的一整天，最想待在哪裡？
怡伶：不會曬黑的海邊
譯德：30 樓以上的景觀餐廳（登高望遠，有錢人的視野？？？）

後記

企劃人的手機桌布是？（突襲抽查・ε・）

怡伶與譯德許多相似點中，最讓人意外的是對待工作夥伴的方式，身為主管思考的是如何與大家一起成長、解決困難。怡伶笑說她的科有 11 位同事，就有 11 種 MBTI，她就要想 11 套劇本！譯德附和天天都在腦中小劇場！（根本為夥伴的職涯客製化 >ω<）

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