付費限定

外資大摩MS看AI供應鏈追蹤報導(重要)

更新於 發佈於 閱讀時間約 9 分鐘
投資理財內容聲明

摘要

全球AI基礎設施投資持續增長,預估2025年十大雲端資本支出將突破3,500億美元,年增32%,「星門計畫」將推動未來四年500億美元投資。中國因DeepSeek應用的驅動,H20 GPU需求強勁復甦,首批75萬顆Hopper晶片進入測試階段。產業焦點圍繞GPU與ASIC技術路線之爭,摩根士丹利建議同時佈局NVIDIA(GPU領導者)與亞洲ASIC供應鏈(如Alchip)。

以行動支持創作者!付費即可解鎖
本篇內容共 3215 字、0 則留言,僅發佈於投行觀點你目前無法檢視以下內容,可能因為尚未登入,或沒有該房間的查看權限。
留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
分析師的市場觀點
243會員
983內容數
很高興能夠成為你實踐財富自由的第一步,歡迎瀏覽進階訂閱方案 原價每天不到5元,CP值最高,超越報紙資訊的法人投行分析。 精簡快速分享投行法人研究及操盤思維 希望能讓你我用最少時間、精力、資金洞察近期金融市場的變化與重點分享。
2025/04/30
摘要 該報告分析了Airtac(1590.TW)的財務表現與未來預測,重點包括2024年至2027年的營收與利潤增長、現金流與資本支出管理,以及環境、社會和治理(ESG)指標。報告指出,公司營收與EBITDA預計將持續增長,且自由現金流穩健,同時ESG指標顯示其在碳排放與治理結構上的進展。目標股價
Thumbnail
2025/04/30
摘要 該報告分析了Airtac(1590.TW)的財務表現與未來預測,重點包括2024年至2027年的營收與利潤增長、現金流與資本支出管理,以及環境、社會和治理(ESG)指標。報告指出,公司營收與EBITDA預計將持續增長,且自由現金流穩健,同時ESG指標顯示其在碳排放與治理結構上的進展。目標股價
Thumbnail
2025/04/30
摘要 台積電(TSMC)在2025年4月23日舉行的北美技術研討會中,分享了A14製程、先進封裝技術擴展路線圖及特殊製程等關鍵技術更新。儘管宏觀經濟不確定性存在,台積電憑藉半導體內容驅動的成長,尤其在AI與高效能運算(HPC)領域的強勁需求,使其在產業低迷期仍可能表現優異。報告重申對台積電的「買入
Thumbnail
2025/04/30
摘要 台積電(TSMC)在2025年4月23日舉行的北美技術研討會中,分享了A14製程、先進封裝技術擴展路線圖及特殊製程等關鍵技術更新。儘管宏觀經濟不確定性存在,台積電憑藉半導體內容驅動的成長,尤其在AI與高效能運算(HPC)領域的強勁需求,使其在產業低迷期仍可能表現優異。報告重申對台積電的「買入
Thumbnail
2025/04/30
摘要 摩根大通對台灣半導體設備製造商Kinik(1560.TW)持樂觀態度,認為其2025年第一季毛利率將優於預期,且長期展望穩健。報告指出,Kinik近期股價表現不佳已反映負面因素,如N2製程放緩與宏觀不確定性,但潛在催化劑包括第一季財報優於預期(受益於SBU利潤回升)及未來DBU客戶拓展。此外
Thumbnail
2025/04/30
摘要 摩根大通對台灣半導體設備製造商Kinik(1560.TW)持樂觀態度,認為其2025年第一季毛利率將優於預期,且長期展望穩健。報告指出,Kinik近期股價表現不佳已反映負面因素,如N2製程放緩與宏觀不確定性,但潛在催化劑包括第一季財報優於預期(受益於SBU利潤回升)及未來DBU客戶拓展。此外
Thumbnail
看更多
你可能也想看
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
創作者營運專員/經理(Operations Specialist/Manager)將負責對平台成長及收入至關重要的 Partnership 夥伴創作者開發及營運。你將發揮對知識與內容變現、影響力變現的精準判斷力,找到你心中的潛力新星或有聲量的中大型創作者加入 vocus。
Thumbnail
摘要 該報告探討了亞洲科技供應鏈中的關鍵趨勢,包括GB300系統組裝良率、中國H20出貨許可及雲端服務提供商(CSP)的AI資本支出。報告指出,台積電維持其AI半導體收入預測,儘管H20訂單存在不確定性;華為推出Ascend 920晶片,可能與NVIDIA的H20和AMD的MI308在中國市場競爭
Thumbnail
摘要 該報告探討了亞洲科技供應鏈中的關鍵趨勢,包括GB300系統組裝良率、中國H20出貨許可及雲端服務提供商(CSP)的AI資本支出。報告指出,台積電維持其AI半導體收入預測,儘管H20訂單存在不確定性;華為推出Ascend 920晶片,可能與NVIDIA的H20和AMD的MI308在中國市場競爭
Thumbnail
摘要 摩根士丹利報告指出,中國半導體產業在AI推論需求、本土化趨勢及記憶體技術發展方面表現強勁,但成熟製程產能過剩與競爭加劇仍是主要挑戰。報告強調,中國AI GPU需求旺盛,但供應受限於中芯國際的產能瓶頸;同時,本土設備商如SiCarrier的崛起可能加劇競爭。此外,中國記憶體技術(如HBM3e和
Thumbnail
摘要 摩根士丹利報告指出,中國半導體產業在AI推論需求、本土化趨勢及記憶體技術發展方面表現強勁,但成熟製程產能過剩與競爭加劇仍是主要挑戰。報告強調,中國AI GPU需求旺盛,但供應受限於中芯國際的產能瓶頸;同時,本土設備商如SiCarrier的崛起可能加劇競爭。此外,中國記憶體技術(如HBM3e和
Thumbnail
摘要 摩根士丹利的研究聚焦於AI供應鏈的預測,分析各地區AI雲端資本支出的增長。對2025年的主要預測包括資本支出增長、AI硬體需求持續走高以及生成式AI可能帶來的投資回報。研究強調,儘管雲端資本支出有減速跡象,但大規模雲端服務提供商的高資本支出預測和AI技術的累積需求將仍支持相關企業的增長。
Thumbnail
摘要 摩根士丹利的研究聚焦於AI供應鏈的預測,分析各地區AI雲端資本支出的增長。對2025年的主要預測包括資本支出增長、AI硬體需求持續走高以及生成式AI可能帶來的投資回報。研究強調,儘管雲端資本支出有減速跡象,但大規模雲端服務提供商的高資本支出預測和AI技術的累積需求將仍支持相關企業的增長。
Thumbnail
生成式AI浪潮席捲全球已逾兩年,市場正越來越關注一個核心問題:AI硬體的高速成長是否已臨近天花板?Morgan Stanley的報告詳細推估了AI GPU經濟的產業鏈中的關鍵公司和領域,帶來了既有警示也有樂觀的複雜圖景。
Thumbnail
生成式AI浪潮席捲全球已逾兩年,市場正越來越關注一個核心問題:AI硬體的高速成長是否已臨近天花板?Morgan Stanley的報告詳細推估了AI GPU經濟的產業鏈中的關鍵公司和領域,帶來了既有警示也有樂觀的複雜圖景。
Thumbnail
摘要 全球AI基礎設施投資持續增長,預估2025年十大雲端資本支出將突破3,500億美元,年增32%,「星門計畫」將推動未來四年500億美元投資。中國因DeepSeek應用的驅動,H20 GPU需求強勁復甦,首批75萬顆Hopper晶片進入測試階段。產業焦點圍繞GPU與ASIC技術路線之爭,摩根士
Thumbnail
摘要 全球AI基礎設施投資持續增長,預估2025年十大雲端資本支出將突破3,500億美元,年增32%,「星門計畫」將推動未來四年500億美元投資。中國因DeepSeek應用的驅動,H20 GPU需求強勁復甦,首批75萬顆Hopper晶片進入測試階段。產業焦點圍繞GPU與ASIC技術路線之爭,摩根士
Thumbnail
摘要 摩根士丹利的最新報告針對深度學習模型DeepSeek的影響進行了深入分析,並重申了對人工智慧(AI)晶片市場的樂觀看法。報告中提到,儘管美國雲服務提供商(CSPs)維持了相似的AI資本支出,但對中國AI市場和聯發科的看法更加積極。此外,報告強調了DeepSeek在降低成本方面的潛力,並指出N
Thumbnail
摘要 摩根士丹利的最新報告針對深度學習模型DeepSeek的影響進行了深入分析,並重申了對人工智慧(AI)晶片市場的樂觀看法。報告中提到,儘管美國雲服務提供商(CSPs)維持了相似的AI資本支出,但對中國AI市場和聯發科的看法更加積極。此外,報告強調了DeepSeek在降低成本方面的潛力,並指出N
Thumbnail
摘要 (Abstract) 本報告探討了人工智慧(AI)供應鏈中的共封裝光學(CPO)技術,以及其對光學網路晶片市場的潛在轉變。隨著NVIDIA的Rubin GPU伺服器以及其NVL伺服架構拓展市場,CPO需求預計大幅增長,2023至2030年間年均複合增長率達172%。報告中強調了FOCI和AS
Thumbnail
摘要 (Abstract) 本報告探討了人工智慧(AI)供應鏈中的共封裝光學(CPO)技術,以及其對光學網路晶片市場的潛在轉變。隨著NVIDIA的Rubin GPU伺服器以及其NVL伺服架構拓展市場,CPO需求預計大幅增長,2023至2030年間年均複合增長率達172%。報告中強調了FOCI和AS
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News