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外資大摩MS看雲端服務業CSP資本支出CAPEX(重要)
投資理財內容聲明
摘要
摩根士丹利的研究聚焦於AI供應鏈的預測，分析各地區AI雲端資本支出的增長。對2025年的主要預測包括資本支出增長、AI硬體需求持續走高以及生成式AI可能帶來的投資回報。研究強調，儘管雲端資本支出有減速跡象，但大規模雲端服務提供商的高資本支出預測和AI技術的累積需求將仍支持相關企業的增長。
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現代社會跟以前不同了，人人都有一支手機，只要打開就可以獲得各種資訊。過去想要辦卡或是開戶就要跑一趟銀行，然而如今科技快速發展之下，金融App無聲無息地進到你生活中。但同樣的，每一家銀行都有自己的App時，我們又該如何選擇呢？(本文係由國泰世華銀行邀約)
今天我會用不同角度帶大家看這款國泰世華CUB
微軟 Q2財報市場看到了什麼問題？Azure 雲端成長放緩是泡沫要爆了？你可能想得太多
AMD財報與上調財測，以AI、PC與伺服器晶片帶動收入表現落後補漲、財測維持增速，微軟整體部門包括雲端與AI業務保持正增長，與Google表現差距不大，整體AI題材已失去先行者優勢，競爭者後來居上，三星受益於AI對記憶體需求激勵財報表現。昨日市場維持相對強勢、產業分歧，關注財報後是否出現產業輪動。
2024 年雲端與資訊服務業預計全年營收成長趨向 10~15%，競爭激烈。本文從法規與技術演進的影響、技術發展、雲端產業趨勢、哪些產業在雲端預算成長最高等多個方面分析，從中探討台灣企業在產業趨勢下，相應的競爭力與機會。
本文討論了機構投資者對軟體產業的投資考量，包括 AI 和 Cloud 及其與資安的關聯，以及軟體產業前景的分析和短期投資策略。另外提到 Andy Grove 的《十倍速時代》一書，闡述了 IT 技術轉變對產業結構的影響，並建議 3 個月回顧一次這個主題。
筆記-美投君-AI概念股-24.06.09
*AI應用會是大勢所趨，技術將持續進步，企業對於AI的投資會持續。
在AI應用普及之前，對於基礎建設層面的投資仍會持續，部會僅限於1-2年的時間，而會是個長期受惠的過程。
*過往的網路發展，經歷過從硬體轉向軟體應用的趨勢。
Cisco為網路硬體公司
科技巨頭陸續公布財報，META與IBM顯示AI支出未有更多細節指引，且尚未能帶動大規模爆發性收入增長，市場將關注週五巨頭微軟與Google財報，短線半導體轉向車用半導體，符合對自AI轉向預期，金融、必須消費、公用事業等具有穩定收入產業續吸引資金，市場關注反彈、位階支撐與突破，並關注中期支撐與壓力。
問問谷歌大神AI資訊的成長量
2022/12/01發生較大反轉
問卦AI的資料重點
我認為通膨會引發AI股價的泡沫,
不過預測是有可能的,
外資在台股的AI概念股已經出貨了,
重點我也劃出來了,
主要是升息的可能性,
2023年底或年2024上半年聯準會會升息對抗通膨的可能,
我們
微軟擴大對其AI晶片效能投資，市場將持續觀察在科技巨頭持續自立晶片後的成長性與行業發展，市場將關注今日盤後NVDA財報。
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