摘要
這份報告分析了人工智慧網路市場在2026年的預期，指出800G和1.6T光學模組的需求均超出預期，特別是來自Google的需求推動了1.6T模組出貨量的顯著增長，同時也討論了Meta在800G光學模組方面的樂觀預期和其Minerva專案可能採用的技術。報告還提供了不同光學模組（400G、800G、1.6T）的總體可用市場（TAM）預測，包括收入、出貨量和平均銷售價格（ASP）的詳細數據。
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外資GFHK廣發看光通訊，AI：2026年1.6T需求優於預期，800G下調，最新消息
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2025/07/03
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2025/07/03
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2025/07/03
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筆記-24.03.13-阿文師
*輝達AI GPU出貨量，2023年的原先預估是160萬顆，後來預估提高到193萬顆。
2024年485萬顆(小摩估計)，2025年630萬顆。
--其中的銅箔基板，去年90-95%是台光電提供，5-10%是韓國斗山提供，
去年輝達193萬顆的量，台光電的產能
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