台積電在「華為禁令」考驗下的真相─美中經濟（22）

作者：陳華夫

美國的「華為禁令」宣佈後，Google宣布停止跟華為的部分合作業務，其中涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。更引發了全球5G產業的地震。（見拙文：谷歌（Google）停止華為手機上的合作軟體的影響─美中經濟（8）及美國「華為禁令」引發全球5G產業的地震─美中經濟（7）），本文則分析「華為禁令」對台積電半導體產業的影響。

根據英國《金融時報》報導，台積電董事長劉德音在2020/6/9日（周二）股東大會後的記者會上稱，「（華為禁令）不見得有所謂的漏洞。還是要看美國商業部要達到的目的是什麼。」他表示，「出口新規和美國政府的意向有關，不只是單純的法律問題。」、「這條規定對產業影響很大。華為當然首當其衝，但對美國產業的影響也很大。」、及「也因此台積電仍在觀察規定的執行程度。」如果最終台積電無法順利對海思出貨，劉德音也表示，「我們其他客戶都想要填補產能和市場的空缺」，意味著新的市場平衡可能出現。

當「華為禁令」5月15日宣布後。當天，台積電宣佈將投資120億美元，到美國亞利桑那州設晶圓廠，將以 5 奈米製程為主，月產能達 20,000 片，預計2021 年動工，2024年即可量產。成為台積電在美國華盛頓州卡馬斯（Camas）的子公司「WaferTech」以外的第二個生產基地。在此同時，美國也與「三星」（Samsung）討論赴美設廠，若台積電不在美設廠，訂單恐被轉走。

劉德音董事長在周二的股東會也表示，目前（在美設廠）還沒定案，能否獲得美國聯邦和地方政府的「補助」將是台積電設廠的關鍵。「台積的要求是，美國聯邦政府和州政府的補助，能夠降低我們在台灣與在美國設廠的成本差異。」劉德音解釋，如果成功設廠，會讓台積電在美國半導體業站到有利的位置。他也表示，不會利用「華為禁令」可能存在的漏洞，並將遵從華盛頓方面的意圖。

劉董事長也在股東會後的記者會上強調，如果損失（華為）海思的訂單，台積南京廠的產能利用率不受影響，年底前達月產能2萬片晶片的規劃不變；至於公司的年度資本支出和全年市場展望也預測維持不變。據媒體報導，台積電今年5奈米製程客戶以蘋果、華為為主，若華為訂單被限制，則美國的「超微」、「高通」及歐洲的「恩智浦」可能補上訂單缺口。

有媒體質疑在美國設立先進製程的晶圓代工廠，恐怕不合市場競爭成本，但據某些媒體報導，美國不只具備高階半導體技術工程師及技術人員，並且還有位於加州全球第二大「格芯公司」（Global Foundries）的晶片廠、位於加州的「英特爾」（Intel）的晶片廠、及位於德州的「三星」（Samsung）的晶片廠等製程技術較舊的晶圓代工製程技術的基礎。而台積電新的晶圓廠選在亞利桑那州是合理選擇在亞利桑那州，也是因為有亞利桑那州立大學(ASU)，及總部位於錢德勒的微處理器公司「微晶片」(Microchip)（按：其晶圓廠位於亞利桑那州坦佩）等高科技工程師的人力資源。

但是要在美國亞利桑那州建立五奈米技術的晶圓廠，即使劉董事長如願得到美國聯邦政府和州政府的補助，也是有一定的難度。

為什麼呢？

依照台積電在「南科」的五奈米技術的晶圓18廠設廠經驗，投資額約新台幣7,000億元（約200多億美元），基地面積：42公頃，總樓板面積：95萬平方公尺，其中淨室面積約佔1/6（超過16萬平方公尺，約是25座標準足球場大)。當晶圓18廠一期、二期、三期廠房都進入量產時，總共會有14,000員工。而晶圓18廠延續台積電所有十二吋超大晶圓廠綠廠房的高標準規格，在設計之初，即對『節水、節能、防汙、減廢』有周詳的規劃，同時亦營造機能完整的生態綠地空間，打造舒適宜人的綠色廠區。（按：目前台積電在台灣有4座十二吋超大晶圓廠(最新的即是五奈米晶圓十八廠)、4座八吋晶圓廠和1座六吋晶圓廠。在中國有台積電（南京）1座十二吋晶圓廠、台積電（中國）1座八吋晶圓廠產能支援。）

如此生態綠地設計的五奈米技術的晶圓廠要設在與台灣溫濕完全不一樣酷熱沙漠型氣候的亞利桑那州，是很大的挑戰，況且，美國的傳統製造業已長期萎縮，川普總統希望美國製造業回流，難度頗大。台積電五奈米晶圓廠設廠於美國亞利桑那州，是否會因為美製造業萎縮，而人地不宜的「橘逾淮為枳」？值得觀察。（見拙文美國霸權邁向衰落的真相？─驀然回首（2），大選與疫情下美國經濟衰退之真相─美中經濟（1），及發掘美、中製造業盛衰的真相─美中經濟（2））

但台積電董事會已於2020/11/10日核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，折合新台幣近1,000億元，總投資金額120億美元的投資計畫。該廠將依原訂計畫於2021年動工，2024年量產。雖然英特爾大力阻止台積電赴美拿補助設廠，但美國亞利桑那州鳳凰城官員2020/11/18日開會，無異議通過台積電（2330）在當地建立12吋晶圓廠的計畫，並通過由市府提供2.05億美元（近新台幣60億元）基金，改善道路、供水等基礎建設，協助台積電建廠。