解讀NV財報對供應鏈牛熊看法-MS0823

Navigating NVIDIA 2Q24 –Tactical Bull/Bear Cases

本篇摩根士丹利報告分析了繪圖晶片巨頭 NVIDIA (輝達) 2024 年第二季財報後的市場走向，指出科技股表現與 NVIDIA 息息相關，儘管市場對 AI 需求長期保持樂觀，但 NVIDIA 產品潛在的延期風險以及 AI 獲利增長放緩的可能性仍是隱憂。報告認為，NVIDIA 財報將對科技股產生巨大影響，若財報表現強勁，將進一步推動 AI 概念股上漲，反之則可能導致股價下跌。報告建議投資者關注 GPU、HBM、客製化晶片設計、製造、測試等相關產業鏈。