如何開好年中策略檢討會議?

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轉眼間上半年快過了,其實許多企業會在六月底、七月初的時候,舉辦年中策略檢討會議,這樣的需求其實很多,只是許多企業大都自已完成,或者找不到適合的策略顧問來帶領會議。雖然是年中策略檢討會議,但若要做好,其實不比年度策略會議來得輕鬆。在年中策略檢討會議中,一方面要回顧與檢討上半年KPI達成狀況並進行策略校準,另一方面則需根據現在的經營狀況與外在環境的變化,評估與調整下半年的經營策略。
要如何開好年中策略檢討會議呢?作者分成兩部份來說明:

一、上半年總結

在年中策略檢討會議的時間配比上,建議1/3時間用在上半年的總結,2/3時間用在重新評估下半年的經營策略。在上半年總結部份,必須對比上半年度工作計畫與KPI,檢核是否有如期完成,並針對沒有完成的部份,分析可能原因與後續因應做法。在會議時間有限的情況下,策略與行動計畫達成狀況分析與檢視,建議於會議之前就完成,同時公司也必須做垂直與水平策略校準,確認部門內每個人目標達成後,是否部門目標就達成,部門的目標都達成後,是否公司的部份就達成。另外,也會在讓同層級的各單位,再次檢視彼此的目標與行動計畫,看是否有可以整合的地方,以便發揮團隊的綜效。而年中策略檢討會議,僅就分析結果、後續因應做法與策略校準結果,進行報告說明。

二、下半年展望

在重新評估下半年經營策略的部份,公司必須因應外在環境的變化等因素,重新評估與調整經營策略。由於是年中檢討會議,故在經營策略評估上,不會像年初一樣,需要經歷完整與嚴謹的策略規劃流程,建議可以運用SBI情境規劃法來調整下半年的經營策略,如下圖所示:
情境規劃法

1.掃描經營環境,以取得關鍵外部因素

建議先從年初策略規劃中,所找到的機會與威脅訊號為出發點,觀察近半年來的變化及有無新的影響公司經營的重要外部因素,並從不確定性與影響程度二個維度,找出關鍵外部因素。例如:生成式AI的出現。

2.以關鍵外部因素為軸線,形朔可能的情境

以關鍵外部因素為情境軸線,描述極端端點的情況,接著羅列可能的情境組合,並從中找到較有可能發生的情境,描繪與完善情境。在描繪情境的過程,也可運用ChatGPT協助撰寫。例如:在「比賽開始」的情境中,生成式AI落地成為一般人皆會使用的工具;兩岸皆已開放交流與通商;CPTPP確認無法通過等情境。

3.分析可能情境,調整下半年的經營策略

針對外部環境變化和情境規劃的結果,評估現有的策略是否需要適時的調整,接著羅列所需的資源和預算,並調整下半年的行動計畫及檢核指標。例:針對「比賽開始」的情境,生成式AI落地,身為管顧公司,後續的因應的策略與做法應該如何調整等。
綜合以上,在招開年中策略檢討會議時,建議1/3時間放在上半年總結,針對策略執行狀況檢討與分析,並進行垂直與水平策略校準。2/3時間放在下半年展望,透過SBI情境規劃法,找出近期變化的關鍵外在因素,形朔可能的情境,並據此調整下半年的經營策略。
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