如何開好年中策略檢討會議？

轉眼間上半年快過了，其實許多企業會在六月底、七月初的時候，舉辦年中策略檢討會議，這樣的需求其實很多，只是許多企業大都自已完成，或者找不到適合的策略顧問來帶領會議。雖然是年中策略檢討會議，但若要做好，其實不比年度策略會議來得輕鬆。在年中策略檢討會議中，一方面要回顧與檢討上半年KPI達成狀況並進行策略校準，另一方面則需根據現在的經營狀況與外在環境的變化，評估與調整下半年的經營策略。

要如何開好年中策略檢討會議呢？作者分成兩部份來說明：

在年中策略檢討會議的時間配比上，建議1/3時間用在上半年的總結，2/3時間用在重新評估下半年的經營策略。在上半年總結部份，必須對比上半年度工作計畫與KPI，檢核是否有如期完成，並針對沒有完成的部份，分析可能原因與後續因應做法。在會議時間有限的情況下，策略與行動計畫達成狀況分析與檢視，建議於會議之前就完成，同時公司也必須做垂直與水平策略校準，確認部門內每個人目標達成後，是否部門目標就達成，部門的目標都達成後，是否公司的部份就達成。另外，也會在讓同層級的各單位，再次檢視彼此的目標與行動計畫，看是否有可以整合的地方，以便發揮團隊的綜效。而年中策略檢討會議，僅就分析結果、後續因應做法與策略校準結果，進行報告說明。

在重新評估下半年經營策略的部份，公司必須因應外在環境的變化等因素，重新評估與調整經營策略。由於是年中檢討會議，故在經營策略評估上，不會像年初一樣，需要經歷完整與嚴謹的策略規劃流程，建議可以運用SBI情境規劃法來調整下半年的經營策略，如下圖所示：

建議先從年初策略規劃中，所找到的機會與威脅訊號為出發點，觀察近半年來的變化及有無新的影響公司經營的重要外部因素，並從不確定性與影響程度二個維度，找出關鍵外部因素。例如：生成式AI的出現。

以關鍵外部因素為情境軸線，描述極端端點的情況，接著羅列可能的情境組合，並從中找到較有可能發生的情境，描繪與完善情境。在描繪情境的過程，也可運用ChatGPT協助撰寫。例如：在「比賽開始」的情境中，生成式AI落地成為一般人皆會使用的工具；兩岸皆已開放交流與通商；CPTPP確認無法通過等情境。

針對外部環境變化和情境規劃的結果，評估現有的策略是否需要適時的調整，接著羅列所需的資源和預算，並調整下半年的行動計畫及檢核指標。例：針對「比賽開始」的情境，生成式AI落地，身為管顧公司，後續的因應的策略與做法應該如何調整等。

綜合以上，在招開年中策略檢討會議時，建議1/3時間放在上半年總結，針對策略執行狀況檢討與分析，並進行垂直與水平策略校準。2/3時間放在下半年展望，透過SBI情境規劃法，找出近期變化的關鍵外在因素，形朔可能的情境，並據此調整下半年的經營策略。