數據維度何其多,掌握關鍵少數即可。
接下來的篇幅,就將根據重要性排行:
- 新掛牌數
- 間接數據
- 總掛牌數
照順序逐一檢視三大主軸的維度數據。
新車掛牌數
對汽機車產業來說,每月、每年的新掛牌數就代表著當下的銷售業績。不論是自家公司的行銷、通路布局的成效,抑或是政策影響還是消費趨勢,終將從新掛牌數見真章。
機車新掛牌數
最基本的,了解當年/當月的機車市場總體銷量:
可以確定普通重型的趨勢仍然不變、紅黃牌重機佔比仍持續攀升、普通輕型仍持續衰退:
機車型式&能源別總計
密切關注在汽油與電能整體的「佔比變化」。了解補助政策如何帶給市場「不正常」波動,抑或者市場趨勢何時會發生大規模的翻轉。
看油電2021年的比例分布來看,仍維持差不多的水準。
縣市別分佈
由於普通重型為主要掛牌數車型,因此僅看此車型分佈狀況:
由同樣的六都+彰化縣+屏東縣+雲林縣,共九縣市佔八成新掛牌數佔比,排名也固定不變。
廠牌別/品牌別
油車同樣由老樣子的光陽>三陽>山葉,三大廠佔據近九成的市場,因此僅看電車的部分。由於普通輕型沒什麼起色,因此同樣僅看普通重型的部分:
可以看到即便2021年許多機車廠陸續推出電車機種,但仍由睿能穩固佔據8成佔比。
間接數據
接著來看與新掛牌數、總掛牌有相關的間接數據。主要都是聚焦在與「人」有關的數據。
人口數
由於買車背後與人相關,又與「滿18歲」「符合考照」人口有關,因此將各縣市滿18歲人口拉出來看:
同樣的六都+彰化縣+屏東縣+雲林縣佔據八成18歲以上人口。
持照人數
一般民眾普遍所說的「機車駕照」,是指「普通重型」機車駕照,也就是路上最常見到的125cc速克達,就是必須持有普通重型機車駕照方可上路。
因此在持照人數上,主要專注在「普通重型」的數據即可,以及了解總掛牌數與持照人數之間的比重關係:
同近年趨勢,普通重型掛牌數佔駕照比重持續創歷史新高。
考照人數
主要關注在考照與掛牌旺季高峰月份上:
可以發現2021年下半年走勢如近幾年一樣,皆由12月為掛牌數高峰。除了疫情因素外,五倍券帶動機車廠推出促銷方案、政府針對電動車也在下半年陸續出台政補助策,種種外部因素刺激價格敏感的消費者購車所導致。
因為各項購車補助政策,打亂原先的市場節奏,導致原先保有的相關性被其他購車族群給拉低稀釋。
總掛牌數
最後,在該年/月各項數據指標加加減減後,總掛牌數反應的是「結果」,是將當下各項數據做最後總結的「落後指標」。
機車總掛牌數
首先來看整體掛牌數概況:
同新掛牌數狀況,普通重型還在攀升,普通輕型來到歷史新低。
機車型式&能源別總計
c.c.≦250的機車形式涵蓋台灣至少97%的機車市場。基本上只要掌握普通重型的總掛牌數,就能了解台灣機車市場規模總體九成樣貌。
能源別的部分,主要關注在燃油機車的數據,電能現階段只需要觀察掛牌數變化即可。建議在總掛牌數突破100萬輛後,再針對電能維度進行更深入的探討。
先前預測,電動機車要迎來爆炸性成長,100萬是一個突破門檻。目前電能總掛牌樹已來到50萬,離100萬(7%)已達標一半。
隨著各機車廠積極推出電動機車,未來的百萬掛牌數指日可待。
縣市別分佈
最後來看普通重型總掛牌數於各縣市分佈情形:
老樣子的六都+彰化縣+屏東縣+雲林縣佔據八成總掛牌數佔比。
總結
基本上,透過關鍵數據指標的觀察,除了每月新車掛牌數的高峰,出乎意料的不是落在九月,而是12月外,趨勢變化大多如先前文章方向發展:
- 仍然以普通重型為大宗(駕照、車型)
- 電動機車仍在醞釀期(仍以燃油機車為主,但是各機車投入電動車款意願提升、款式增加)
- 九縣市佔據八成市場(新掛牌數、總掛牌數)
- 補助政策導致價格敏感的消費者購車(汰舊換新)
- 三大廠佔據近九成油車市場、睿能佔據八成電車市場
由於數據都落在意料之內的範圍,因此相關的分析探討在先前文章皆有說明,本篇就不再贅言。
我就將各篇文章連結放在下方,有興趣的讀者可再詳閱。
參考資料來源
- 中華民國交通部
- 交通部公路總局 統計查詢網
- 中華民國 內政部戶政司 全球資訊網 — 人口統計資料
- 國家發展委員會人口推估查詢系統
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- 看不出機車掛牌數與人口數據間的直接關聯,卻與持照人數有明顯正相關
- 每年機車新車掛牌數量最高與最低的月份出現次數
- 各縣市機車掛牌數與持照人口間的相互關係
- 各縣市的人口、持照人數與掛牌數之間的關聯探討
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