2020-09-27|閱讀時間 ‧ 約 12 分鐘

「石油時代」翻篇與「稀土時代」崛起的啟示錄─美中經濟（26）

作者：陳華夫

據「日經新聞」報導，在2020/8月底「道瓊斯30工業股票平均指數」將曾是20世紀全球最有價值企業的埃克森美孚（Exxon Mobil）踢出成份股。埃克森美孚由於錯押原油需求升溫， 2021年前可能面臨約480億美元的資金缺口，從而不得不大幅裁員，縮減擴張計畫，導致全球事業版圖縮小。埃克森美孚的盛極而衰昭示「石油時代」已翻篇了。

《路透社》2020/11/19日報導，中国今年成了全球石油市场的救世主，2020年全球石油消費料將下滑近9%（見下圖）。明年進口料將達到1,200萬桶/日，賣家正列隊出貨以保住市占率。

（圖片來源：焦点：全球原油市场奄奄一息中国需求成了救世主）　

我雖然在拙文油價暴跌無法撼動「美元霸權」─貨幣及美元的本質（2）中說，近期的油價暴跌無法撼動「美元霸權」，但當「稀土(rare earths)電池材料」逐漸取代石油為新的能源，就從根本上動搖了「美元霸權」及美國的世界霸主的地位。

據美國外交雜誌《外交政策》的報導，美軍前線武器都嚴重依賴於精確製造的稀土產品和材料，而這些產品和材料現在主要由中國掌握。例如，每架F-35戰鬥機都需要920磅（約418.2公斤)稀土。每艘弗吉尼亞級核潛艇需要9,200磅（約4,182公斤)。戰斧導彈，制導系統和噴氣發動機都需要使用17種不同稀土元素中的某些元素的合金和特殊產品的不同組合。（按：17稀土元素是鈰（Ce）的，鏑（DY），鉺（Er）的，銪（Eu）的，钆（Gd）的，钬（Ho）並將，鑭（La）的，镥（Lu）中，釹（ND ），镨（PR），钷（PM），釤（SM），鈧（Sc）中，铽（Tb）的，铥（Tm）的，鐿（Yb）和釔（Y）。他們往往在礦產發現釷（TH），以及較不常見鈾（U）。）

而根據美國地質調查局2015資料顯示，世界稀土儲量為1.3億噸（以稀土氧化物之重量計），其世界分布如下表：

（資料來源：美國地質調查局）

雖然中國稀土礦藏占世界86.3%（如上表），但不表示中國都大量開採礦藏。例如，據美國地質調查局2019年的報告，中國擁有全球第六大的已知鋰礦藏量（如下圖）：

（資料來源：美國地質調查局）

而鋰是製造可充電電池的主要材料，用於手機和電動汽車。可是，《中國日報》英文版引述發現雲南鋰礦的一名研究員溫漢捷指出，中國工業在2011至2015年使用的鋰當中，有80%是從外國進口。又據2019/6/3日的報導，中國科學院宣佈在雲南新發現鋰礦，估計蘊藏量約500萬公噸，加上原來的450萬噸，總計就躍居世界蘊藏量第二。「日經新聞」引用美國外交雜誌《外交政策》的報導稱，中國掌握用於純電動汽車的稀土的80％、鋰的59％的供貨。

當電動車的龍頭「馬斯克」在2020/9月宣佈，他的生產熱門Model 3電動車的「特斯拉公司」已經取得了內華達州一塊1萬英畝地塊的相關權利，計劃在那裡使用尋常的食鹽來提煉鋰，並將修建一座鋰精鍊廠，供應給位於德克薩斯州的一家新工廠。在他宣佈的第二天，雅保和Livent股價暴跌，市值總計損失17億美元。據英國《金融時報》報導，一位鋰電池公司高管表示，特斯拉還需要獲得聯邦政府部門的許可才能開始在內華達州開採，單是這一過程可能就需要數年時間。業內人士懷疑「特斯拉」真正的意圖是施壓全球鋰電池行業提高它們的產量。而全球電池材料有80%在中國提煉和加工，在陰極和陽極等電池元件的生產方面，中國也佔據著主導地位。

歐盟委員會在2020/9月預測，到2030年，為了滿足對車載電池的需求，歐洲鋰需求將達目前的18倍。歐洲鋰完全依賴進口（78%來自智利，8%來自美國，4%來自俄羅斯）。目前，智利的鋰供應量佔全球的44%，中國佔全球39%。歐盟期望開發鋰礦以降低汽油汽車的碳排放，但鋰礦的開發恰恰會給土壤、水和空氣不僅帶來嚴重的生態環境問題，還會增加碳排放。（見歐盟在鋰礦問題上面臨兩難）

除了電池能源，「日經新聞」並引用國際可再生能源機構（IRENA）的資料報導，中國在截至2018年的10年間，風力發電量擴大至22倍，光伏發電量擴大至近700倍。同一時期全球風力發電量擴大至5倍，光伏發電量擴大至33倍。再加上水力發電，中國在全球可再生能源領域的佔比2018年達到30％，遙遙領先於排名第二的美國（10％）。

美國是世界頁岩油產量最大的國家，但其頁岩油產業在半年前（2020/3月）遭沙國自殺式砍價至每桶25美元，而遭重創。據「沙烏地阿美」(Saudi Aramco)的財報，石油單純開採成本2美元左右，綜合成本不到10美元/桶，把天然氣和凝析油加一起，綜合成本是15至19美元/桶。重要的是「沙烏地阿美」的單位折舊攤銷成本僅不足2美元/桶，而且是上佳油品。而美國頁岩油開採成本約在每桶 40 美元，若再加上營運成本，美國頁岩油生產成本約在每桶 55～60 美元之間。當油價跌至每桶25美元，美國頁岩油產業可能全面崩盤。如今原油價格已回升至40美元附近盤旋，美頁岩油業仍是寒冬凜冽。

石油更替了燃煤，世界的霸主也由美國換成了英國。當電池稀土能源取代了石油，誰將是未來的世界霸主呢？美國《外交政策》有篇文章的標題：「挖掘未來─中國將如何主導下一次工業革命」；而英國「經濟學人」雜誌近期文章的標題：「中國即將制霸？石油時代尾聲，新能源國崛起」。

在1980年以前，全世界99%的重稀土都是美國在開採鈦、鋯和磷酸鹽礦石過程中產生的副產品；但1980年，當時美國核能管理委員會（NRC）和國際原子能總署（IAEA）修改核武器原材料的定義，在此前，這些重稀土副產品未被視為核材料，就是說它們可以被出售和加工；但在核材料的定義被修改後，它們受到嚴格的監管，進而導致廠商生產成本和責任大增。美國和其他IAEA成員國最終選擇不再生產和提煉稀土，但大陸當時不受IAEA法規的限制，因為它只是該機構的觀察員而非成員國，換言之，大陸可以進行稀土的生產和提煉；再加上美國當時剛給予大陸貿易最惠國待遇，大量的稀土提煉和生產技術因此流向大陸。在官方的支持下，大陸建立了五個國家級稀土實驗室，相比之下，美國只有一個國家級實驗室，而且稀土研究也是斷斷續續。結果，在專利註冊數量方面，大陸於1997年超越美國，而且據估計，到了2021年，大陸所擁有的稀土技術專利數量將超過美國和世界其他國家的總和。

中國稀土礦藏占世界86.3%，掌握了美軍武器所需的稀土產品和材料，每生產一架F-35戰機，需要920磅（約418.2公斤)稀土材料，每製造一艘弗吉尼亞級核潛艇需要9,200磅（約4.2噸)，並且，戰斧導彈，制導系統和噴氣發動機都需要使用17種不同稀土元素中的某些元素的合金和特殊產品的不同組合。

川普總統怕被中國掌握的稀土材料，卡脖子，已於兩天前（2020/9/30日）簽署行政命令，宣布美國礦業面臨國家緊急狀態，指示內政部援引「國防生產法」加速礦區開發，支持國內供應鏈，以擴大美國國內的稀土開採，誓言要終結大陸稀土的霸權，並稱大陸控制稀土資源開發已經導致美國各行各業（比如醫學顯像行業）、各種技術和眾多工作機會向大陸轉移，在此過程中，美國的國防工業供應鏈受到重創。

拜登總統是「川規拜隨」，英國《金融時報》2021/2/3日報導，拜登將發布一項行政命令，要求美國政府審查關鍵供應鏈，以確保美國在技術和原料方面不要太依賴包括中國在內的其他國家。美國官員表示，拜登政府希望採取一種不那麼「臨時性的方式」，但在制定自己的一套政策以修補供應鏈缺口和漏洞時，將參考各政府部門已經完成的一些研究，包括針對稀土、其他關鍵礦物以及半導體的研究。（見拜登將下令全面審查美國關鍵供應鏈，拜登推動構建美國稀土產能面臨兩難境地）