中國電動汽車成為全球龍頭的關鍵：供應鏈之「營養級」分析─深度政經分析（36）
作者：陳華夫
國際能源署（IEA）認為2024年中國電動車（EV）非常便宜，而在中國以外的國家，EV價格比引擎車高10～50％。到2035年EV將在全球新車銷量中佔比超過5成。中國2024第一季售出近190萬輛電動汽車，全年達到約1000萬輛。插電式混合動力汽車銷售年增長約75%，而純電動汽車銷售僅增長15%，（【電動車】第一季成長狀況、及長期預測，全球、美、中、歐）
我最近的一篇專欄文章，解釋全球企業的創新都面臨不小的風險，但顛覆性的創新是關鍵，中國電動車得力於世界領先的電池產業及智能駕駛技術，得以超越、取代日本及西德為世界第一。（見拙文：顛覆性創新如何超越取代行業領頭羊─聚焦中國電動車崛起世界第一─深度政經分析（31））
針對來勢洶洶的中國電動車，美國已不徵收100% 的關稅。歐盟執委會也宣佈，2024/7/4起將徵收最高38.1％臨時反補貼關稅。但英國《金融時報》卻報導：「．．．．從短期來看，（關稅）對歐洲汽車製造商有利，但從長期來看是不利的，因為它們將導致中國企業在歐洲進行更多長期投資，增加產能，價格壓力將與我們目前在中國看到的類似。」 （Stellantis擬將部分零跑汽車生產轉移到歐洲）
本文將從供應鏈之營養級（trophic level）觀點，分析中國電動汽車成為全球龍頭的關鍵，並以此解釋關稅壁壘、尖端技術（如AI算力）、及晶片管制只能影響全球化的貿易公平競爭。
1）自然和人類生態的營養級（Trophic level）
在自然生態經濟中，植物是「生產者」，由光合作用產生自己的食物，營養級為0，兔子吃草，是「初級消費者」，營養級為1。狐狸吃兔子，是「次級消費者」，營養級為2。在人類生態經濟中，個人的營養級為0；農林採礦業雇用工人，營養級為1；重工業的營養級為2；製造/服務業的營養級為2以上。關鍵是：營養級越高的行業越複雜，而更具創新性，且增長更快。
（圖片來源：陳華夫製作）
2）營養級越高的行業越複雜，而更具創新性，且增長更快
營養級越高的行業越複雜，例如一般個別餐廳的營養級遠低於麥當勞速食連鎖店，後者牽涉複雜的食物、物流供應鏈。而電動汽車產業的營養級則更高，它的供應鏈包括電池材料、大功率電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達、電源供應器等。
而關鍵是，高營養級的產業（如電動汽車產業）具有一個優勢，它們營養級越高，提高效率的速度越快？
為什麼呢？
英國《金融時報》的專欄作家提姆·哈福德回答說：「原因很簡單，幾乎是機械的：一個沒有供應商的行業只有一個可能的技術進步來源，那就是它自己。在擁有深厚供應鏈的行業中，當供應鏈中任何一家公司出現改進時，行業就會獲利。麥克納尼發現，對於一般的行業來說，大約三分之二的技術改進來自供應商，只有三分之一是內部改進。」（從斑馬在生態系統中的位置來理解貿易戰）
也就是說，營養級高的產業（如電動汽車）有長長的供應鏈，其上中下游產的任何的創新，都會導致終端產品的創新，所以電動汽車產業的換代升級的異常快速，不僅低油耗屢創紀錄，加滿65 L汽油，可以跑2,100公里，也因為電池，零件的低成本，汽車的售價，大幅降低。（瑞銀拆了比亞迪“海豹”，成本比特斯拉還低15%，感歎“顛覆全球車企的力量”）
3）營養級高的產業的高速創新來自眾多供應鏈的創新
就如同「水能載舟，亦能覆舟」，一個國家的產業若無法建立，或利用有活力的供應鏈，則產業必定趨向萎縮。例如，美國汽車三巨頭（通用、福特、克萊斯勒）曾是全球汽車霸主，一般人認為是因為日、德的競爭優勢而失去霸主地位，但更深層的原因是製造業萎縮及移往海外，羅伯特·戈登教授說：「．．．．整個中西部地區製造業工廠關閉帶來的災難性影響，．．．．那些原先只有一家工廠的中小型製造業城市的衰退和破敗不堪。」 （《美國增長的起落》[美]羅伯特·戈登（2018），頁749）
相對的，中國自1996年被西方瓦聖納協定管制傳統武器及軍商兩用貨品的貿易，例如，2019年，將中國大陸中芯(SMIC)向荷蘭ASML訂購2台EUV半導體設備加入管制。（42國家同意「瓦聖納協定」出口管制增列軍用晶片、軟體及先進製造），因此，中國不得不自主研發，建立了比美、日、德等先進國家較完整的工業體系。此次中國電動汽車能佔全球龍頭就是靠完整中國供應鏈的全面開花。（中國真的是全世界唯一擁有全工業體系的國家嗎？）
4）中國仍遠落後無完整供應鏈支持的美國SpaceX星艦飛船
中國雖然擁有較美國完整的工業體系供應鏈，但在全球航天發射行業中仍遠遠落後，必須努力追趕的伊隆·馬斯克的SpaceX公司，它發展了有史以來最大、最強，也是第一個完全可重複使用的SpaceX星艦飛船，高度為 119 米，起飛重量為 5,000公噸。是迄今最大能重複使用的運載火箭，SpaceX公司是全球航天發射行業的龍頭。（見拙文SpaceX星艦飛船發射後化為火球後之液氧甲烷火箭發動機的發展─深度政經分析（25））
（圖片來源：陳華夫製作）
5）關稅壁壘、尖端技術（如AI算力）、及晶片管制只能影響全球化的貿易競爭
提出營養級分析供應鏈的提姆·哈福德最後說：「幾十年來關於保護“新生產業”(infant industry)的言論試圖掩蓋一個事實，即關稅通常保護的是陳舊、衰落的產業，而不是年輕、增長的產業。相比之下，這些新關稅正在保護年輕、快速增長的那些市場。」（從斑馬在生態系統中的位置來理解貿易戰）
結論：
營養級越高的行業越複雜，越具創新性，增長越快。中國電動汽車獨霸全球即是中國完整供應鏈的全面開花。但中國仍遠落後無完整供應鏈支持的美國SpaceX星艦飛船。關稅壁壘、尖端技術（如AI算力）、及晶片管制只能影響全球化貿易的公平競爭。
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